一、事件概述

综合新华社和央视网消息，12 月8 日下午，中央政治局集体学习“实施国家大数据战略”话题。习近平主持学习，并发表重要讲话。

二、分析与判断

中国是数据最丰富市场，大数据战略是中国特色战略

根据CNNIC 的《中国互联网络发展状况统计报告》，我国2017 年6 月网民数量达7.51 亿，手机网民达7.24 亿，网民规模居世界第一。而第四节互联网大会发布的《世界互联网发展报告2017》显示，中国数字经济规模跃居全球第二，规模总量达22.58万亿元，占GDP 比重达30.3%。

此次学习中习主席指出，网络购物、移动支付、共享经济等数字经济新业态新模式蓬勃发展，走在了世界前列。用户数量的庞大基础和应用场景的普遍与丰富使得中国成为数据最主要的产出市场。电子购物与支付、共享经济、O2O 等产业的发达程度世界领先，也提升了数据的多样性和复杂性，对大数据技术的需求日益丰富。

发展大数据战略是中国数字经济发展的必经之路，是数字化时代中国特色的科技战略重要组成部分。

大数据决策治理，电子政务、智慧城市领域受益

习近平指出，要以推行电子政务、建设智慧城市等为抓手，运用大数据提升国家治理现代化水平，促进保障和改善民生。我们认为，电子政务的活力在于盘活大量“沉睡”的政务数据，使得民众服务自动化程度提升，减少事务在群众和不同部门之间不必要的周转。智慧城市的关键是将交通、医疗、金融等大量数据来源进行整合，从上至下指导城市建设规划的合理性、前瞻性、完备性。

数据安全关乎平安和谐，信息安全重要性全面提升

习近平强调，要切实保障国家数据安全。要加强关键信息基础设施安全保护，强化国家关键数据资源保护能力，增强数据安全预警和溯源能力。针对数据的攻击在增加，根据瑞星发布的《2017 年上半年中国网络安全报告》，中国的网络扫描更加青睐数据库服务器。对SQL 数据库的扫描次数和来源，都位于全球第一，占全球总数的80%以上。可以推断扫描者对中国数据服务及资产的渴望。

《网安法》今年6 月正式发布，发展大数据又倚赖数据安全，12 月12 日首届中国网络安全产业高峰论坛将召开。中国信息服务实现超越和全球领先后，信息安全重要性无疑将被大幅提升，国产厂商受益明显。

三、投资建议

大数据及电子政务、智慧城市应用领域我们重点推荐东方国信（行业大数据解决方案）、久其软件（大数据财务与法务主业）、银江股份（智慧城市），大数据基础设施方面推荐数据港（数据中心运维）、易华录（城市数据湖），关注海量数据（企事业单位基础数据平台），数据安全方面推荐启明星辰（数据安全与智慧城市安全运营）。

四、风险提示

政策推进不及预期；技术发展不及预期。