浙江万马股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2024-092
债券代码：149590债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）4481746054.25-0.52%13020511631.8110.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）49220717.53-74.98%254821061.37-46.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性
36043174.35-78.62%211198468.82-45.30%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）——-51422875.4193.61%
基本每股收益（元/股）0.0490-74.96%0.2535-46.71%
稀释每股收益（元/股）0.0490-74.96%0.2535-46.71%
加权平均净资产收益率0.88%-2.89%4.60%-4.77%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）15203415781.0113760224171.8410.49%归属于上市公司股东的所有者权益
5644800068.275400734364.004.52%
（元）
-1-浙江万马股份有限公司2024年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减-2211082.59-2013634.88系固定资产处置损失值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
11396774.5738977897.01
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值公司开展套期保值业务，期货业务外，非金融企业持有金融资产和金融负价格波动超出现货价格波动列
2047073.638368524.13
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资入套保无效部分及开展远期结产和金融负债产生的损益售汇公允价值变动和交割收益
委托他人投资或管理资产的损益2307210.513202735.11系银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出68812.95-1570109.35
减：所得税影响额395312.953284545.31
少数股东权益影响额（税后）35932.9458274.16
合计13177543.1843622592.55--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：万元资产负债表科目期末数期初数变动幅度变动原因说明
衍生金融资产5390.091391.14287.46%主要系套期工具期末浮盈增加所致
应收账款575043.56403553.8042.49%主要系本期销售规模扩大，回款存在账期所致预付款项41069.5624614.7366.85%主要系本期铜材、聚乙烯材料预付增加所致
合同资产31665.9823056.8337.34%主要系销售规模扩大，一年内到期的应收质保金增加所致其他流动资产21850.6314548.6850.19%主要系本期待抵扣进项税额增加所致
应付票据592854.49451635.6031.27%主要系公司优化付款方式，增加票据支付所致应付职工薪酬8960.2213195.43-32.10%主要系本期支付上年预提未付部分薪酬所致
-2-浙江万马股份有限公司2024年第三季度报告
应交税费5063.037445.19-32.00%主要系本期末计提应交增值税及所得税减少所致一年内到期的非流
27348.8841294.14-33.77%主要系本期归还到期的长期借款所致
动负债
其他流动负债64022.5048690.8831.49%主要系期末背书转让未终止确认的应收票据增加所致
长期借款24133.5541295.11-41.56%主要系转入一年内到期的其他非流动负债所致
库存股4491.5118646.01-75.91%主要系本期回购专户剩余股份注销所致主要系铜套期在手未执行的套期头寸有效部分累计浮盈增加
其他综合收益6499.603352.4193.88%所致利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明
主要系本期享受先进制造业增值税加计抵减政策，进项加计其他收益22345.3512304.8281.60%抵减增加所致
投资收益392.441236.23-68.26%主要系本期出售金融资产所致
公允价值变动收益-333.13-848.8760.76%主要系铜套期无效部分期末浮亏减少所致
主要系本期销售规模扩大，回款存在账期，计提应收账款减信用减值损失-6200.40-2758.31-124.79%值损失增加所致
资产处置收益-201.366325.99-103.18%主要系上期政府搬迁项目资产处置收益增加所致
营业外支出690.481182.03-41.59%主要系本期质量、违约金赔偿减少所致
主要系本期利润减少，同时受资产相关政府补助及应收规模所得税费用1188.034344.50-72.65%
增加影响，递延所得税资产增加所致现金流量表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明经营活动产生的现
-5142.29-80418.7893.61%主要系本期优化付款方式，采购付现减少票据支付增加所致金流量净额筹资活动产生的现
-11042.3698403.93-111.22%主要系本期取得借款减少、偿还借款增加所致金流量净额现金及现金等价物
-42874.32-15411.45-178.20%主要系本期筹资活动净现流减少所致净增加额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数833210（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量例件的股股份状态数量份数量
129487
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司国有法人25.53%258975823.000质押
911.00
陆珍玉境内自然人3.57%36174500.000不适用0
香港中央结算有限公司境外法人2.36%23898266.000不适用0境内非国有
浙江万马智能科技集团有限公司1.42%14421731.000不适用0法人
南京极星私募基金管理有限公司－极星
其他1.02%10350000.000不适用0天枢1号私募证券投资基金
-3-浙江万马股份有限公司2024年第三季度报告
招商银行股份有限公司－南方中证
其他0.85%8626800.000不适用0
1000交易型开放式指数证券投资基金
招商银行股份有限公司－华夏中证
其他0.46%4621200.000不适用0
1000交易型开放式指数证券投资基金
王世春境内自然人0.39%3968900.000不适用0
平安银行股份有限公司－平安优势回报
其他0.31%3099400.000不适用0
1年持有期混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发中证
其他0.30%3030800.000不适用0
1000交易型开放式指数证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司258975823.00人民币普通股258975823.00
陆珍玉36174500.00人民币普通股36174500.00
香港中央结算有限公司23898266.00人民币普通股23898266.00
浙江万马智能科技集团有限公司14421731.00人民币普通股14421731.00
南京极星私募基金管理有限公司－极星天枢1号私募
10350000.00人民币普通股10350000.00
证券投资基金
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式
8626800.00人民币普通股8626800.00
指数证券投资基金
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式
4621200.00人民币普通股4621200.00
指数证券投资基金
王世春3968900.00人民币普通股3968900.00
平安银行股份有限公司－平安优势回报1年持有期混
3099400.00人民币普通股3099400.00
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开
3030800.00人民币普通股3030800.00
放式指数证券投资基金
智能科技集团、陆珍玉构成一致行动关系。除此之外，公司未上述股东关联关系或一致行动的说明知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江万马股份有限公司
2024年09月30日
-4-浙江万马股份有限公司2024年第三季度报告
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2453245659.403432799116.41结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产53900882.4513911430.57
应收票据837232885.61856845376.05
应收账款5750435627.124035537995.63
应收款项融资442349458.43358938002.41
预付款项410695557.63246147330.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款191529247.48158176132.79
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1249434435.401203321503.21
其中：数据资源
合同资产316659849.26230568288.22持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产218506286.99145486838.02
流动资产合计11923989889.7710681732013.99
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资96055663.2398400219.35其他权益工具投资
其他非流动金融资产26564709.8726564709.87投资性房地产
固定资产2047203852.531787568573.04
在建工程264641289.92356346622.38生产性生物资产油气资产
使用权资产83217150.5698934128.87
无形资产305267891.50306665355.84
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉147398027.22147398027.22
长期待摊费用25489729.1222733266.06
递延所得税资产94914262.5686605484.35
其他非流动资产188673314.73147275770.87
非流动资产合计3279425891.243078492157.85
资产总计15203415781.0113760224171.84
流动负债：
短期借款124935761.10107805522.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
-5-浙江万马股份有限公司2024年第三季度报告衍生金融负债
应付票据5928544897.744516356042.55
应付账款979154598.52936073080.31预收款项
合同负债139416727.71142730537.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬89602210.66131954289.54
应交税费50630344.2374451911.20
其他应付款317018493.09265483887.85
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债273488772.06412941429.40
其他流动负债640224986.46486908787.58
流动负债合计8543016791.577074705488.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款241335543.43412951107.18
应付债券522775660.74609698724.65
其中：优先股永续债
租赁负债58983069.3770961430.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益106362686.01102063153.19
递延所得税负债41066575.3641579672.56
其他非流动负债22756796.3324917438.51
非流动负债合计993280331.241262171526.35
负债合计9536297122.818336877014.98
所有者权益：
股本1014289836.001035489098.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1446003879.261552845743.30
减：库存股44915145.50186460064.22
其他综合收益64996038.6933524146.81
专项储备92353.9637454.65
盈余公积382281552.60382281552.60一般风险准备
未分配利润2782051553.262583016432.86
归属于母公司所有者权益合计5644800068.275400734364.00
少数股东权益22318589.9322612792.86
所有者权益合计5667118658.205423347156.86
负债和所有者权益总计15203415781.0113760224171.84
法定代表人：李刚主管会计工作负责人：谢辉凌会计机构负责人：丁大雷
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
-6-浙江万马股份有限公司2024年第三季度报告项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入13020511631.8111743741794.32
其中：营业收入13020511631.8111743741794.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本12891325888.6411360023385.41
其中：营业成本11535067318.2710142135821.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加43242603.3340515798.93
销售费用475094392.92401292300.50
管理费用275750860.06245043283.28
研发费用496193734.94462172084.82
财务费用65976979.1268864096.79
其中：利息费用39092560.3463069056.47
利息收入28729392.6735843421.47
加：其他收益223453540.59123048226.20
投资收益（损失以“－”号填列）3924448.8812362276.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1201698.98-341100.11以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-3331318.97-8488668.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）-62004031.12-27583065.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）-19033778.15-15630226.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）-2013634.8863259859.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）270180969.52530686810.25
加：营业外收入5334700.607400094.30
减：营业外支出6904809.9511820324.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）268610860.17526266580.23
减：所得税费用11880329.5843444960.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）256730530.59482821619.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）256730530.59482821619.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）254821061.37478171444.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1909469.224650174.68
六、其他综合收益的税后净额31471891.8814398107.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额31471891.8814398107.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
-7-浙江万马股份有限公司2024年第三季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益31471891.8814398107.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额549044.74
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备31840366.089388236.92
6.外币财务报表折算差额-267272.204460825.80
7.其他-101202.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额288202422.47497219726.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额286292953.25492569552.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额1909469.224650174.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.25350.4757
（二）稀释每股收益0.25350.4757
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李刚主管会计工作负责人：谢辉凌会计机构负责人：丁大雷
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9512082910.249662329329.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还178301825.76158706349.36
收到其他与经营活动有关的现金268013523.27276901403.27
经营活动现金流入小计9958398259.2710097937081.68
购买商品、接受劳务支付的现金8532655924.829561167022.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金575932952.35518735011.27
支付的各项税费264189359.73234494855.28
支付其他与经营活动有关的现金637042897.78587727999.95
经营活动现金流出小计10009821134.6810902124889.26
经营活动产生的现金流量净额-51422875.41-804187807.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金4730592.25890740.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4838179.6344429507.80处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3382650950.331131978965.20
投资活动现金流入小计3392219722.211177299213.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金282249473.55337593864.72
投资支付的现金48694800.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3380798224.711124655419.64
投资活动现金流出小计3663047698.261510944084.36
投资活动产生的现金流量净额-270827976.05-333644870.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金354348379.13698956046.02
收到其他与筹资活动有关的现金906345791.32738778308.41
筹资活动现金流入小计1260694170.451437734354.43
偿还债务支付的现金880500000.00207600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金99509621.96110563043.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2555232.641857694.95
支付其他与筹资活动有关的现金391108123.65135531966.82
筹资活动现金流出小计1371117745.61453695010.45
筹资活动产生的现金流量净额-110423575.16984039343.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3931225.56-321160.29
五、现金及现金等价物净增加额-428743201.06-154114494.54
加：期初现金及现金等价物余额1805976261.991668952471.35
六、期末现金及现金等价物余额1377233060.931514837976.81
法定代表人：李刚主管会计工作负责人：谢辉凌会计机构负责人：丁大雷
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
浙江万马股份有限公司董事会
2024年10月21日
