中信建投证券股份有限公司

关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏蔚蓝锂芯集团

股份有限公司（以下简称“蔚蓝锂芯”或“公司”）非公开发行 A 股股票的持续

督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对蔚蓝锂芯2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕394号）批准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票116225011股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.51元，募集资金总额2499999986.61元，减除发行费用人民币22314128.26元（不含税）后，募集资金净额为2477685858.35元。保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的募集资金2478549986.61

元划至公司指定账户。2022年6月29日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并由其出具天健验〔2022〕6-43号《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司验资报告》。

公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。

（二）2024年度募集资金使用及结余情况

公司2024年度募集资金使用及结余具体情况如下：

单位：万元

1项目序号金额

募集资金净额 A 247768.59

项目投入 B1 154048.35截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 3458.80

项目投入 C1 42686.25本期发生额

利息收入净额 C2 2325.94

项目投入 D1=B1+C1 196734.60截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 5784.74

应结余募集资金 E=A-D1+D2 56818.73

实际结余募集资金 F 10468.73

差异 G=E-F 46350.00

注：差异系持有未到期的理财产品。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并会同保荐人于2022年7月

18日分别与中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张

家港分行、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2023年2月28日与中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2023年11月15日与马来西亚中国银行吉隆坡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司共有3个募集资金专户，专户余额情况如下：

单位：万元

2开户银行银行账号募集资金余额

中国农业银行股份有限公司张家港分行105275010400295561147.02

马来西亚中国银行吉隆坡分行100000403388038432.42

中国银行股份有限公司张家港分行5378788477448889.29

合计-10468.73

注：公司在中国银行股份有限公司张家港分行开立的账号为553477835100的募集资金

专户资金已经使用完毕，并于2024年3月19日注销；在招商银行股份有限公司苏州分行开立的账号为512910698810958的募集资金专户资金已经使用完毕，并于2024年4月18日注销。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入募投项目。截至2022年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 63042.42 万元，其中“年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”预先投入58939.54万元，“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”预先投入

4102.88万元。

公司拟用募集资金置换“年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”

自筹资金实际投入金额58939.54万元。该事项经公司第六届董事会第二次会议审议通过，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕6-302号）。截至本期末，本公司已用募集资金置换了“年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”的自筹资金实际投入金额58939.54万元。

2、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年7月19日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自股

3东大会审议通过之日起一年内有效。截至2024年12月31日，公司使用闲置募

集资金进行现金管理余额为46350.00万元，具体情况详见下表：

单位：万元发行方产品名称产品类别金额认购日到期日中国民生银行股份有限保本浮动收

结构性存款5000.002024-12-132025-1-10公司苏州分行益型宁波银行股份有限公司单位结构性保本浮动收

3000.002024-12-162025-3-17

张家港支行存款益型宁波银行股份有限公司单位结构性保本浮动收

5000.002024-12-182025-1-21

张家港支行存款益型宁波银行股份有限公司单位结构性保本浮动收

5000.002024-11-282025-2-25

张家港支行存款益型宁波银行股份有限公司单位结构性保本浮动收

3000.002024-11-292025-2-25

张家港支行存款益型宁波银行股份有限公司单位结构性保本浮动收

1000.002024-11-252025-2-24

张家港支行存款益型宁波银行股份有限公司单位结构性保本浮动收

3350.002024-10-242025-1-21

张家港支行存款益型中国民生银行股份有限单位结构性保本浮动收

15000.002024-10-302025-1-27

公司苏州分行存款益型中信建投证券股份有限

理财产品本金保障型3000.002024-7-122025-4-17公司中信建投证券股份有限

理财产品本金保障型3000.002024-7-122025-7-17公司

合计--46350.00--

3、募集资金使用情况对照表详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表公司于2023年8月11日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于

4变更部分募集资金用途的议案》，决定将原计划投入“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”的募集资金变更投入“马来西亚锂电池项目”。

变更情况具体如下：

单位：万元项目项目名称募集资金实施主体实施地点高效新型锂离子电池天鹏锂能技术（淮变更前100000.00江苏省淮安市

产业化项目（二期）安）有限公司天鹏电源（马来西变更后马来西亚锂电池项目100000.00马来西亚雪兰莪州

亚）有限公司

变更募集资金投资项目情况表详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

详见本核查意见之“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明”。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2024年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准

确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）对蔚蓝锂芯《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

报告鉴证结论为：我们认为，蔚蓝锂芯公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，如实反映了蔚

5蓝锂芯公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐人的核查工作

保荐代表人主要通过查阅募集资金专户银行对账单、公司关于募集资金情况

的相关公告和中介机构相关专项报告，并与中介机构和公司相关人员沟通交流等多种形式，对公司募集资金的存放、使用及募投项目的实施及变更情况进行了核查。

八、保荐人的核查意见经核查，保荐人认为：

蔚蓝锂芯2024年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等

相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

6附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司单位：万元

募集资金总额247768.59本年度投入募集资金总额42686.25

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额100000.00已累计投入募集资金总额196734.60

累计变更用途的募集资金总额比例40.36%承诺投资项目是否已变更调整后截至期末截至期末项目可行性募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到

和超募资金投项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益向分变更）***＝*/*重大变化承诺投资项目

1、年产 20 亿AH

2023年6月30

高效新型锂离子否100000.00100000.00-100065.81100.079852.96否否日电池产业化项目

2、高效新型锂离

2024年12月31

子电池产业化项是100000.00----不适用不适用否日

目（二期）

3、马来西亚锂电2025年12月31

否-100000.0042686.2548893.5348.89不适用不适用否池项目日

74、补充流动资金否50000.0047768.59-47775.26100.01不适用不适用不适用否

承诺投资项目

-250000.00247768.5942686.25196734.60-----小计

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况详见附表2募集资金投资项目实施方式调整情况详见附表2

详见本核查意见之“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金使用情况对照表”之“1、募募集资金投资项目先期投入及置换情况集资金投资项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

详见本核查意见之“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金使用情况对照表”之“2、用用闲置募集资金进行现金管理情况闲置募集资金进行现金管理情况”项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向对尚未使用的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注 1：“年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”和“补充流动资金”本年投入金额超过预算系公司将募集资金持有期间产生的存款利息投入到项目中所致；

注 2：“年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”自 2023 年 6 月部分达到预定可使用状态。项目建设期为 3 年，预计从投产后第 1 年开始生产销售，第 3 年达产。截至 2024年12月31日，项目尚处于投产初期，故未达到达产后预计效益。

8附表2

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司单位：万元变更后项目截至期末实际截至期末本年度变更后的项目对应的本年度项目达到预定可是否达到

变更后的项目拟投入募集资金总额累计投入金额投资进度（%）实现的效可行性是否发原承诺项目实际投入金额使用状态日期预计效益

***＝*/*益生重大变化高效新型锂离子马来西亚锂电池2025年12月31电池产业化项目100000.0042686.2548893.5348.89不适用不适用否项目日

（二期）

合计-100000.0042686.2548893.5348.89----

1）变更原因近年来，全球政治局势动荡加剧，地缘冲突不断升级，国际贸易政策持续波动，“友岸外包”替代全球化趋势明显。

出于供应链安全的考量，降低中国供应链依赖已成为国际客户特别是欧美客户的统一选择，锂电池的国产替代进程受到较大影响。鉴于此，优先并加快马来西亚产能建设已成为公司未来发展的迫切需要。为提高募集资金的使用效益，公司决定将原计划投入“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”的募集资金变更投入“马来西亚锂电池项变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）目”。“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”会使用自有资金建设，并根据市场变化调整项目建设进程。

2）决策程序

公司于2022年9月23日召开的第六届董事会第四次会议及2022年10月10日召开的2022年第三次临时股东大会

审议通过了《关于在马来西亚进行锂电池项目投资的议案》，同意在马来西亚进行锂电池项目建设投资。公司已于

2023年8月15日披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-033号），该事项已经公司2023

年第六届董事会第八次会议审议批准。

9变更后项目截至期末实际截至期末本年度变更后的项目

对应的本年度项目达到预定可是否达到

变更后的项目拟投入募集资金总额累计投入金额投资进度（%）实现的效可行性是否发原承诺项目实际投入金额使用状态日期预计效益

***＝*/*益生重大变化

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用10（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

杨传霄沈谦中信建投证券股份有限公司年月日

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