事件:4月11日新疆召开党委常委(扩大)会议,通过《全面深化改革领导小组2014年工作要点》工作要点包括八个方面:以改革促进经济持续健康发展;以改革促进丝绸之路经济带建设;以改革促进民生改善;以改革促进现代文化引领;以改革促进社会稳定;以改革促进民主法治建设和权力制约监督;以改革促进兵团发展;加强党对全面深化改革的领导。

我们认为,这是对去年习总书记“一路一带”国家战略的再一次积极响应。

建设“丝绸之路经济带”的战略高度不亚于京津冀

民生证券宏观分析师认为,区域协同体现出习主席国家治理思路,外部协同与内部协同并重。去年9月份习主席提出的“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”国家战略,表明我国将与中亚、东盟等国家展开外部协同,以应对美国提出的新丝绸之路计划,争取更大的生存空间、承担大国责任,打造新的国际版图。

“丝绸之路经济带”建设的核心是打造能源通道,枢纽在新疆

2013年9月,习主席在倡议共同建设“丝绸之路经济带”时,提出进一步推动中国和中亚各国在铁路、公路、航空、电信、电网和能源管道等六大领域的互联互通。由于中亚五国与中国的贸易主要集中在能源矿产领域,这意味着建设“丝绸之路经济带”的核心是打造能源通道。而连接中亚与中国内地的枢纽是新疆。

新疆工作会议或将拉开“一路一带”协同发展的序幕

相关部委已完成密集调研,规划将逐步出台。新疆工作会议有望于6月初召开,此次会议或将拉开一路一带协同发展的序幕。

投资把握“走出去”、“引进来”、“优化整合”、“混合所有制”四条主线

我们认为,上升到国家战略层面的“丝绸之路经济带建设”,将是“京津冀”之后的下一个投资主题。从投资而言,关注4条主线:“走出去”、“引进来”、“优化整合”、“混合所有制”。

主题投资推荐标的:

准油股份、特变电工、金风科技、新疆浩源、光正集团、天富热电。