1、公司各产品线的产能： 风电铸件今年4万吨，明年6万吨，后年8万吨；

铸钢件今年3.5万吨（水电扩容项目达产）；

锻件去年收入1亿多，今年产能2.5万吨，收入可翻番，力争达到3亿以上；

核电争取年底出泵壳试制品。

船用螺旋桨未来2年逐步达到8000吨产能。

2、今年中报不容乐观。主要原因一是需求下滑，二是产品降价。但公司在手订单充足，年报制定的2010年计划（收入15.4亿，利润总额1.9亿）仍可实现。

3、火电方面，由于客户集中的关系，公司火电业务跟五大汽轮机厂的业绩情况密切相关，现在没有明显好转。

4、公司目前为18家企业提供风电铸铁件。产品包括风电轮毂、机座、箱体和行星架。除了关联方外，公司还给国外客户如日本三菱、维斯塔斯等供货，今年海上风电场的特许权招标开始后，公司预计能获得较大市场份额。

5、超大螺旋桨研制难度大，国内能做的厂家主要是中船重工和镇江中船瓦锡兰螺旋桨公司，竞争对手少，毛利率高。已销售12根,市场需求旺盛。

6、公司未来看点在于：一是风电铸铁件、大型锻件（风电锻件只是过渡产品，未来锻件会主要面向别的行业）的产能释放；二是核电产品、船用产品等新产品的投放市场。

7、成本议价能力有所提高。公司签订合同时，一般约定原材料有5%价格波动时可调整产品价格。

8、盈利预测。我们初步预计2011、2011年EPS分别为0.86、1.10元，目标价24元，维持增持评级。