【财经早餐】央行信贷市场司党支部发表的《扎实做好“五篇大文章” 推动金融高质量发展》;证监会上市公司监管司司长郭瑞明就近期上市公司股票被实施ST、退市情况答记者问;今天(6日)《2024中国音乐产业发展总报告》在北京发布;湖南黄金公告，湖南黄金新龙矿业本部于6月6日正式复工复产;美股三大指数收盘涨跌不一

宏观【央行】央行信贷市场司党支部发表的《扎实做好“五篇大文章” 推动金融高质量发展》中提出，下一步，中国人民银行将统筹发展和安全，发挥数据要素和数字技术双轮驱动作用，系统推进金融数字化转型，加强数字技术在科技金融、普惠金融、绿色金融、养老金融的赋能运用，稳妥推进数字人民币研发和应用，完善数字金融治理体系，提升金融服务的便利性和竞争力，助力金融强国建设和巩固拓展数字经济优势。

股市【港交所】根据港交所网站公布数据，截至5月底，今年一共有21家新股上市，募资额为95.96亿港元，新股上市数量较上年同期减少7家，募资额同比减少39.26%。尽管前5个月香港IPO市场上市家数、募资金额同比双双下降，但从目前看，港股前5个月新上市股份的表现比想象中好很多。此外，港股在迎“新”的同时也不忘加大退市力度。Wind数据显示，截至5月底，今年已经有20家上市公司退市，其中被取消上市地位的有13家，私有化退市的有7家。

【证监会】证监会上市公司监管司司长郭瑞明就近期上市公司股票被实施ST、退市情况答记者问。上市公司退市后，公司及相关责任人对于退市前可能存在的违法违规行为仍应依法承担相应的民事、行政、刑事法律责任。证监会高度重视涉及退市的投资者保护工作，坚持对上述主体的违法违规行为“一追到底”，对退市过程中的市场操纵、财务造假等行为依法严惩，并多渠道保护投资者合法权益。今年已依法将17家涉嫌犯罪的退市公司及责任人移送司法追究刑事责任，后续司法机关将根据查办进展依法公布案情。投资者因上市公司违法违规行为产生损失的，我们支持投资者依法通过诉讼等途径维护自身合法权益。中证中小投资者服务中心也将引导和支持投资者积极行权，近期已通过支持诉讼、代位诉讼等方式，起诉多家存在违法违规的退市公司和风险警示公司，2家已获一审法院胜诉判决，5家已获法院受理。请投资者密切关注相关上市公司信息披露，谨慎作出投资决策。

行业【银行业】进入6月，中小银行纷纷下调存款利率。业内人士认为，这是去年末银行存款利率调降的延续，部分中小银行根据存款市场和自身经营情况，通过调整存款利率来降低负债成本。受访人士预计，在存款定期化趋势加剧和银行净息差持续承压的背景下，今年或将迎来新一轮存款利率下调。

【工程机械业】中国工程机械工业协会发布5月主要产品销售快报，据统计，5月销售各类挖掘机17824台，同比增长6.04%，其中国内8518台，同比增长29.2%;出口9306台，同比下降8.92%。2024年1-5月，共销售挖掘机86610台，同比下降6.92%;其中国内45746台，同比增长1.81%;出口40864台，同比下降15.1%。

【文娱业】今天(6日)《2024中国音乐产业发展总报告》在北京发布。报告指出，2023年中国音乐产业保持持续较快增长。线下音乐演出市场显著增长，线上数字音乐付费用户数量稳步提升;大型演唱会、音乐节数量多，关注热度高;虚拟、增强现实技术提升观众的观演体验;消费意愿强，音乐节下沉效应凸显。2023年中国数字音乐产业规模达到893.45亿元，中国网络音乐用户规模达到7.26亿。AI新技术的推动和AIGC技术的广泛应用，推动了数字音乐内容的智能化生产。

【汽车业】中国贸促会汽车行业分会负责人6日指出，中国2022年底就结束了新能源汽车购置补贴政策，而美、日、德等国的补贴还在继续。中国新能源汽车的产能利用率目前为76%左右，与美国不相上下，中国乘用车出口占总销量的比例只有15.9%，远低于德、日、韩等国。中国品牌电动车在海外的售价也明显高于国内，而有些国际品牌电动车在中国的售价则要远低于欧洲市场。中国新能源汽车代表的是先进产能，不仅丰富了全球供给，也为全球应对气候变化和绿色转型作出巨大贡献。全球化是经济领域专业分工、资源互惠的客观需求，不是以某些人、某些国家的意志为转移的。汽车产业的技术变革更加需要全球化。少数国家和地区的去全球化逆流不会成为主流，更不会改变历史的大潮。

公司【绿田机械】绿田机械公告，新建年产140万台通用动力机械产品工程建设项目，预计投资总额为5.56亿元。

【河钢股份】河钢股份公告，二期工程建设的1座3700m3高炉、1座250t转炉、1条1780mm热轧生产线及配套公辅设施于近日全部完工。2024年6月6日，二期工程3700m3高炉顺利出铁，预计2024年6月上旬二期工程全线贯通投产。

【金辰股份】金辰股份公告，公司拟以自有资金100万美元在新加坡投资设立境外全资子公司“金辰新加坡有限公司”。

【康欣新材】康欣新材公告，公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司与无锡市环保集团有限公司、中国银河国际控股有限公司签订战略合作协议。湖北康欣全资子公司湖北康欣科技开发有限公司与湖北省农霖农业科技有限公司签订战略合作协议。

【和胜股份】和胜股份公告，公司于近日取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，专利名称：工件转向装置。

【梦网科技】梦网科技公告，全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司近日与中移互联网有限公司签署了《5G阅信终端解析能力(vivo终端服务模块)产品合作协议》。

【凯龙高科】凯龙高科公告，全资子公司江苏凯龙宝顿动力科技有限公司计划与江苏省江都高新技术产业开发区管理委员会签订投资合作协议，投资总额2亿元，预计2025年起陆续建成投产。

【九州一轨】九州一轨公告，公司与中晟华远共同出资设立九州晟邦(北京)科技有限公司。合资公司注册资本人民币1000万元，九州一轨以自有资金出资人民币510万元，占注册资本总额的51%。合资公司由九州一轨实际控制，纳入财务报表合并范围。

【光大银行】光大银行公告，执行董事、行长王志恒因工作调整，辞去本行执行董事，董事会社会责任、普惠金融发展和消费者权益保护委员会主任委员及委员，战略委员会委员，风险管理委员会委员及行长职务。

【中闽能源】中闽能源公告，公司拟出资2.2亿元在福州市长乐区设立全资子公司，作为长乐海电项目的投资主体。

【ST永悦】ST永悦公告，公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。公司实控人目前因涉嫌证券市场内幕交易被证监会立案调查，公司实控人正在积极配合调查工作。

【石化油服】石化油服公告，全资子公司国工公司与沙特阿美签署了MGS三期管道项目群6包和7包境内采购和施工交钥匙固定总价合同，合同金额约人民币79.56亿元，约占本公司中国会计准则下2023年营业收入的9.95%。

【东软集团】东软集团公告，收到国内某知名汽车厂商的定点通知，为其供应OneCoreGo5.0导航族群产品的全球导航及EHP电子地平线软件产品。根据该汽车厂商的规划，上述软件产品将应用于其下一代平台中，涉及面向全球的11款车型;上述车型预计将在本年度以及未来2年内陆续量产上市;在上述车型生命周期内，预计公司为其供应全球导航产品涉及总金额在21.77亿元人民币左右。

【金博股份】金博股份公告，全资子公司金博碳陶近日收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书。客户选择金博碳陶作为其碳/陶制动盘定点供应商，为其开发和供应碳/陶制动盘产品。

【湖南黄金】湖南黄金公告，湖南黄金新龙矿业本部于6月6日正式复工复产，本次停产预计减少公司当期净利润约3100万元。

【云天励飞】云天励飞公告，与德元方惠签署《AI算力运营合作框架协议》，德元方惠向公司购买总算力规模约为4000PFLOPS的AI训练及推理异构算力服务，三年服务期内，每年总服务费为5.36亿元。

【ST百利】ST百利公告，公司实际控制人之一、原董事长兼总裁王海荣先生因个人原因需协助相关部门调查，暂时无法履职。2024年6月5日，王海荣先生协助调查结束，目前已恢复履职，履行公司董事、总裁职责。公司现任董事长王立言先生不再代行公司总裁职责。

【ST锦港】ST锦港发布异动公告，公司近日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，公司披露的2018年至2021年年度报告存在虚假记载，但未触及规定的重大违法强制退市情形。截至本公告披露日，公司尚未收到本次立案处罚决定书。

【棕榈股份】棕榈股份公告，公司近日收到“兰考县仪封镇、葡萄架乡全域土地综合整治项目(二次)一标段”的中标通知书，确认公司及下属全资子公司河南棕建与中国建筑第七工程局有限公司所组成的联合体为该项目的中标单位。公司及全资子公司河南棕建作为联合体成员，涉及中标的总额为1.37亿元，占公司2023年度营业收入的3.37%。

【国际实业】国际实业公告，公司控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司(简称“中大杆塔”)原拟投建4Gwh磷酸铁锂储能电池PACK集成生产线项目。为确保投资安全，中大杆塔持续关注行业动态，对磷酸铁锂储能市场状况及发展进行跟踪、调研分析。经调研，同期国内多家企业挤入锂电池赛道，预判未来市场将会出现供大于求，同时国际市场订单存在不确定性，经综合分析，中大杆塔拟终止该项目投资事宜。

【重庆港】重庆港公告，公司与益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司(简称“金龙鱼”)签署《合资合作协议》。双方同意以重庆港全资子公司重庆江津港务有限公司作为粮油码头运营公司(简称“合资公司”)，并以现金增资方式将合资公司注册资本由5000万元增至1.5亿元(即约为粮油码头投资总额的60%)。其中，重庆港拟认购增资4000万元，持股60%，金龙鱼拟认购增资6000万元，持股40%。双方拟共同将重庆港所属江津兰家沱港打造成为辐射西南的粮油集散中转基地。

【兰石重装】兰石重装公告，公司与新疆嘉国伟业新能源有限公司(简称“嘉国伟业”)签订采购施工承包合作协议书，拟签约合作金额暂估总价为13.5亿元。合作协议书的签订及执行，将使公司承接合作方嘉国伟业60万吨/年煤焦油加氢项目的采购、施工承包，后续该工程项目的实施，预计将对公司2024年度及下一年度的经营业绩带来积极影响。

【华闻集团】华闻集团公告，6月4日至6月6日，海南联瀚投资有限责任公司(简称“海南联瀚”)通过集中竞价方式累计买入华闻集团9987.01万股，占华闻集团总股本的5.0004%，价格区间为0.7—1元/股，购买金额为7850.86万元。海南联瀚除此次权益变动外，不排除在未来12个月内直接或间接增持华闻集团股份的可能性。

【*ST巴安】*ST巴安公告，公司于2024年6月6日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对上海巴安水务股份有限公司采取责令改正措施的决定》等。经查，公司存在对六盘水市水城河综合治理二期工程项目的长期应收款进行减值测试时，未能充分考虑合同利息争议及可收回性，减值准备计提不充分，导致公司2023年年报存在信息披露不准确的情形。

【富信科技】富信科技公告，公司独立董事钟日柱近日因其个人涉嫌诈骗罪，被广州市公安局越秀区分局刑事拘留。钟日柱所涉事项仅涉及其个人事务，与公司业务无关，公司目前日常经营运作正常。

【中鼎股份】中鼎股份公告，公司子公司安徽中鼎流体系统有限公司近期收到客户的通知，公司成为国内某头部新势力车企下属飞行汽车子公司新车型热管理管路总成产品的批量供应商。项目生命周期5年，生命周期总金额约为8476.58万元。

【华厦眼科】华厦眼科公告，公司收到实控人、董事长苏庆灿家属的通知，上海市监察委员会已解除对苏庆灿的留置措施;同时，苏庆灿被公安机关采取监视居住措施，所涉及事项与公司无关。目前，公司生产经营及管理情况一切正常。

【ST交投】ST交投公告，近日，公司作为联合体牵头人，与云南水工源工程设计有限公司组成联合体，被确定为“师宗县级集中式饮用水水源地环境保护工程(EPC)”项目的第一中标候选人。该项目总投资3586.12万元，建设内容主要包括水源保护区隔离防护设施建设、村庄生活污水收集处理工程和保护区生态修复工程。其中公司主要负责该项目的工程施工。

【朗进科技】朗进科技公告，公司近日与国内客户V签订《VE25 eVTOL环控系统合作意向书》，双方将在VE25 eVTOL项目环控系统设计、开发、集成、制造并提供产品以及售后支持等领域开展合作。此次合作基于公司在变频节能、制冷控制及综合热管理领域的先进技术，借助公司在轨道交通行业全品类全系列温控系统高端制造经验，打造适用于飞行器在轻量化、低功耗和全域需求的综合热管理系统，共同推动低空经济领域的创新和发展。

【东易日盛】东易日盛公告，与兴业银行股份有限公司北京崇文门支行签署《流动资金借款合同》，于2023年6月1日贷款3000万元，该笔贷款于2024年5月31日到期，目前已处于逾期状态。

【海通证券】海通证券公告，鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项还需进一步核实，基于谨慎性原则，公司决定取消原定提交2023年度股东大会审议的《公司关于续聘会计师事务所的议案》。小财注：海通证券3月28日公告，公司第八届董事会第四次会议同意续聘普华永道中天和罗兵咸永道为公司2024年度外部审计机构，普华永道中天为公司2024年度内部控制审计机构。

【瑞联新材】瑞联新材公告，公司拟以自有资金对出光电子材料(中国)有限公司(“出光电子”)以现金方式增资人民币7639.84万元，增资完成后公司将持有出光电子20%的股权。出光电子系全球OLED蓝光主体材料的领导者，其OLED发光材料在全球市场份额排名第一。

【ST新纶】ST新纶公告，与格力集团全资重要子公司珠海格力金融投资管理有限公司签订《合作框架协议》，双方在3500万元至5000万元人民币的范围内就产业投资开展合作，全力推动电池电芯用高性能材料、光电材料、精密制造、研发及销售中心等项目落户珠海。

五、商品

【原油】国际原油期货结算价涨约2%。WTI 7月原油期货结算价收涨1.48美元，涨幅2%，报75.55美元/桶。布伦特8月原油期货收涨1.46美元，涨幅1.86%，报79.87美元/桶。【黄金】COMEX黄金期货涨0.83%，报2395.1美元/盎司;COMEX白银期货涨4.6%，报31.455美元。

【期货夜盘】国内期货夜盘开盘多数上涨，橡胶涨逾2%，20号胶、棕榈油、玻璃、纯碱、沪锡涨逾1%。

债券【国债】财政部将于6月14日招标发行总额350亿元50年期2024年超长期特别国债(三期)。

【可转债】美国赫兹租车公司考虑出售至少7亿美元的债务和可转债。

七、外汇

【人民币】财联社6月7日电，在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2447，较上一交易日夜盘收盘涨30点。成交量394.12亿美元。

【比索】财联社6月7日电，墨西哥比索兑美元跌超1%至日内低点至17.96。

八、全球股市

【美股】美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.2%，标普500指数跌0.02%，纳指跌0.09%。游戏驿站大涨超47%，创5月14日以来最大单日涨幅，“咆哮小猫”称将在youtube进行直播。大型科技股涨跌互现，亚马逊涨超2%，特斯拉涨超1%，谷歌、微软小幅上涨;英伟达、英特尔跌超1%，奈飞、苹果、Meta小幅下跌。FLYE美股IPO上市首日涨近20%，盘中一度大涨超50%。GAUZ美股IPO上市首日破发，跌超3%。

【欧股】欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.45%，英国富时100指数涨0.5%，法国CAC40指数涨0.42%，欧洲斯托克50指数涨0.67%。

国际要闻【欧洲】欧洲央行管委霍尔兹曼(Robert Holzmann)是唯一一位反对欧洲央行周四降息的官员。霍尔兹曼的观点基于最新的经济数据，但他直到上周还表示，倾向于支持降息。早些时候相关报道发布后，霍尔兹曼的一位发言人证实了霍尔兹曼对周四政策决定持异见的消息。欧洲央行行长拉加德早些时候告诉记者，除了一位委员外，其余委员一致同意该决策。她拒绝透露这位官员的姓名。作为管理委员会中最鹰派的成员之一，霍尔兹曼在5月28日接受采访时表示，“从目前的情况来看，我会支持下周降息，但我也要警告，不能对后续行动想当然”。

【巴西】根据巴西官方公报公布的一项裁决，巴西反垄断监管机构批准了IBM与Software AG的交易。去年12月，IBM宣布已达成协议，将以21.3亿欧元现金从Software AG收购数据集成平台StreamSets和WebMethods。

【沙特阿拉伯】沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼在参加圣彼得堡经济论坛期间表示，沙特阿拉伯将在未来三年内提高石油产量并进一步提高该国的石油出口能力，沙特计划在2027年将石油产量恢复到1200万桶每日至1300万桶每日的水平。

【德国】德国联邦统计局当地时间6月6日发布的最新数据显示，2024年第一季度德国生产并输入电网的电量为1215亿千瓦时，其中58.4%的电力来自可再生能源。这是自2018年以来，可再生能源发电在第一季度所占比例最高的一个季度。