中天服务:以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告

关于中天服务股份有限公司

以募集资金置换预先投入自筹资金的

专项鉴证报告

立信中联专审字[2025D-0010号

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

1LixinZhongianCPAs(SPECIALGENERALPARTNERSHIP)

3证

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具

您可使用手机“担一担”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http//acc.mof.go进行查验4

报告编码:津258GM27V9X℃

其他录

一、专项鉴证报告1-2

二、专项说明1-3

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

1LixinZhongianCPAs(SPECIALGENERALPARTNERSHIP)

关于中天服务股份有限公司

以募集资金置换预先投入自筹资金的

专项鉴证报告

立信中联专审字汇2025D-0010号

中天服务股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的中天服务股份有限公司(以下简称“中天服务”)管

理层编制的截至2024年12月31日止的《中天服务股份有限公司关于以募集资金

置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称“专项说

明”)进行专项鉴证

一、管理层的责任

按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求

(2022年修定)》、《深划证券交易所上市公司自律监管指列第1号一一主板上市

公司规范运作(2023年12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南

2第号—公告格式(2024年11月修订)》等文件的规定要求编制专项说明是中

天服务管理层的责任,这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实

施和维护与专项说明编制相关的内部控制,保证专项说明的真实、准确和完整以及

不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中天服务管理层编制的上述专项说

明发表鉴证意见.我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一一历

史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务.该准则要求我们遵

守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对专项说明是否不存在

1第页℃

表

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℃

3立信中联会计师事务所(特殊普通合收)

立信中联专审字I2025JD-0010号专项鉴证报告

重大错报获取合理保证.

在鉴证过程中,我们进行了审慎核查,实施了包括检查有关资料与文件、核查

会计记录等我们认为必要的鉴证程序,在此基础上依据所取得的资料做出职业判断.

我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础.

三、鉴证结论

我们认为,上述《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自

筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市

公司规范运作(2023年12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南

第2号一一公告格式(2024年11月修订)》的规定,在所有重大方面如实反峡了

中天服务截至2024年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付

发行费用的实际情况.

四、其他说明

本鉴证报告仅供中天服务用于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行

费用的自筹资金之目的使用,不得用于任何其他目的.因使用不当造成的后果,与

执行本鉴证业务的注册会计师和本会计师事务所无关.

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

(项目合伙人)

中国注册会计师:

中国天津市2025年2月24日

2第页

项目

其他

中天服务股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的

自筹资金的专项说明

根据《上市公司监管指引第2号一-上市公司募集资金管理和使用的监管要

求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板

上市公司规范运作(2023年12月修订)》及《深划证券交易所上市公司自律监

管指南第2号——公告格式(2024年11月修订))等文件的规定,中天服务股

份有限公司(以下简称“中天服务”或“公司”)以募集资金置换预先投入募投项

目及支付发行费用的自筹资金的具体情况专项说明如下:

一、募集资金投入和置换情况概述

1、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向

特定对象发行股票注册的批复》(证监许可汇2024]111号),公司已向特定对

象发行人民币普通股(A股)股票34,565,289股,发行价格为4.84元/股,本次

167,295,998.76发行的募集资金总额为人民币元,扣除承销保荐费人民币

3,716,981.13元后,实际收到出资款人民币163,579,017.63元,扣除其他发行

费用人民币764,150.95元后,募集资金净额人民币162,814,866.68元.上述募

集资金于2024年11月25日全部到位,已经立信中联会计师事务所(特殊普通合

伙)审验,并出具《验资报告》(立信中联验字L2024JD-0051号).公司依

照规定对上述募集资金进行了专户存储管理,并与募集资金存放银行、保荐机

构签订了募集资金监管协议.

截至2024年12月31日募集资金使用及结余情况如下:募集资金账户情况金额(元)

期初募集资金净额L注] 163,579,017.63

购买理财产品余额(负数为赎回)

1第页

None募集资金账户情况金额(元)

补充流动资金(负数为收到)50,000,000.00

募集资金专户利息收入75,689.87

募集资金专户手续费

募集资金账户期末余额113,654,707.50

注:2024年11月25日,国盛证券有限责任公司已将本次发行募集资金扣除保荐承销费用后

的余额人民币元汇入本公司的募集资金专用账户.163,579,017.63

2、自筹资金预先投入和置换的情况

(一)以自筹资金预先投入募投项目的情况

截至2024年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的

3,698,091.02实际投资金额为人民币元,公司拟以募集资金置换.具体情况如

下:

单位:万元序号募集资金投资项目投资总额调整后募集资金以自有资金拟投资金额已投入金额置换金额

1物业管理市场拓展项目7,237.606,180.0081.4881.48

2信息化与智能化升级项目8,054.604,774.60261.73261.73

3人力资源建设项目1,200.00300.0026.6026.60

4补充流动资金5,000.005,000.00

合计21,492.2016,254.60369.81369.81

注:上表数据均为含税金额.本次发行费用含税金额为475万元,扣除含税发行费用后

募集资金剩余万元.16,254.60

(二)以自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计(不含增值税)人民币元,4,481,132.08

3,773,584.91其中承销与保荐费用(不含增值税)人民币元,其他发行费用(不

707,547.17含增值税)合计人民币元,公司已用自筹资金支付其他发行费用

764,150.94(不含增值税)人民币元,公司拟以募集资金置换.具体情况如

下:

单位:元序号项目自筹资金预先支付金额拟置换金额

承销费用56,603.7756,603.77

2第页

None

其他序号项目自筹资金预先支付金额拟置换金额

2律师费用424,528.30424,528.30

3审计验资及资产评估费283,018.87283,018.87

合计764,150.94764,150.94

二、募集资金置换先期投入的实施

1、公司已在《中天服务股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书

(注册稿)》中对募集资金置换先期投入做出的安排:“在本次向特定对象发

行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行

投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换.”

2、公司本次募集资金置换与发行申请文件中的内容一致,不存在变相改变

募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,置换时间距离募

集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号一一主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定.

中天服务股份有限公司

P2025年2月24日

3第页

统一社会信用代码营业执照

扫瑞二维码登录

911201160796417077M电子营业执股系统了解更务业

备客、许可、

监管信息

(副本)57

名称产信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出资额壹仟参佰捌拾万元人民币

仅限出具报告使用-

类型特殊普通合伙金成立日期二0一三年十月三十一日

执行事务合伙人邓超主要经营场所天津自贸试验区(东疆保税港区)

6865亚洲路号金融贸易中心北区

1-1-2205-1

经营范围审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本:出具验资报告:办

理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关的报告:承办会

计资资、会计服务业务.(依法损经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动)***

登记机关b

202412页

年--

http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址:国家企业信用信息公示系统报送公示年度报国家市场监督管理总局监制

告.

基5995995555M1资-℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃

证书序号:0021537

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)3《会计师事务所执业证书》不得借造、除改、出

仅限出具报告使用M租、出借、转让.2

2tal

首席合伙人:邓超4、会计师事务所终止或执业许可注销的应当向财

℃-

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》

经营场所:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号-Kk项目

金融贸易中心北区1-1-2205-1

审批专用章

发证机关:天津市财政局

组织形式:特殊普通合伙t-l

执业证书编号:12010023二O一三年-月十四日2

批准执业文号:津财会(2013)26号6

ta批准执业日期:二O一三年十月十四日中华人民共和国财政部制ta

tale

tabl

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项目

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项目

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M第注释

EM2

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M4M

其他动八

tabl年度检验登记

AnnualRcncwalRegistrauon----

行次

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本证书经检验合格继续有效一年

This.certificate.fs,valid.foranotheryear.afer

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--费

活书编号330000480668回销费t

No.ofCerifcatc-7

-项目-7-P窗德留330000480668

批准注册协会浙注商注册会计师协会M

72AuthorcdlnstiutcofCPAstabl---

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发证日期:20011月12项目-年月项目

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℃2项目

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Etab末

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保供报告使用他用无效.

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行次5

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-M行营PMDa0611994年12月4日会计理手务所(特外普退金收

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-taM-证号码

M-4330324199412042982

2PM327-Mty.cardNo.

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三年

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行情