投资要点

1. 顶层设计开启智慧城市2.0升级版

从应用平台到数据运营,从地上设施到智慧管网,十三五规划将开启智慧城市2.0升级版。十二五期间,已经有85%以上的城市正在进行智慧城市的建设,很多智慧城市的应用也已经比较普遍,但系统割裂,数据源封闭。各地十三五规划中,智慧城市建设全面升级,迎来2.0新时代,有望打破政府各部门之间信息孤岛,建立政府大数据平台,为政府大数据开放打下坚实基础。此外,智慧城市1.0时代基本只关注地上设施建设,2.0时代地下官网信息化将获得重视。

2. 城市难题凸显,发展模式亟待变革

“全国城市工作会议”有望推动城市发展模式变革,智慧城市或成为政策重点。据相关报道,中国改革开放以来的第二次最高规格的“全国城市工作会议”有望于2015年内召开。包括城市规划、住房政策、城市人口规模、城市基础设施建设、城市公共事务管理等在内的若干重大问题,或将在本次会议上确定基本的政策方向和价值取向。

3. 从建设到运营,政府大数据添新动力

大数据作为新时代的资产已经为社会所公认,大数据将给政府带来的税收远超政府单纯卖数据带来的收入。同时,大数据开放提升政府治理能力的新途径,开放数据本身就是政府在大数据时代提供的一项公共服务,未来政府将建立政府部门和事业单位等公共机构数据资源清单,制定实施政府数据开放共享标准,制定数据开放计划。 2018年底前,建成国家政府数据统一开放平台。 2020年底前,逐步实现信用、交通、医疗等民生保障服务相关领域的政府数据集向社会开放。

4. 从地上到低下,智慧管网建设爆发在即

在智慧管网建设中,国家政策导向是重要驱动因素之一。政策积极的建设导向能够推进智慧管网系统的建设和地下综合管廊的部署,国家各部委频繁发布相关政策推动智慧管网建设,一系列的政策以及资金扶持使智慧管网爆发在即。我们预计传感器以及智慧管网可视化系统的建设的市场规模约 500 亿,管网信息系统市场空间(中游GIS平台软件、下游应用行业)300亿左右。

5. 公司推荐

首推延华智能、数字政通、易华录、东方通,其次推荐万达信息、神州信息、华胜天成、飞利信、银江股份、南威软件等。

风险提示

系统性风险,政策低于预期