芭田股份:深圳市芭田生态工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告

深圳市芭田生态工程股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目

及支付发行费用的鉴证报告

久安专审字[2024]第00118号

深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:深圳市南山区高新南四道18号创维半导体设计大厦

西座10层1001-1005

邮编:518057

电话:(0755)26996149

传真:(0755)26996149

网址:www.jiuancpa.com

℃

年码

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具P

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台(http://acU1O1.2Ov.Cn井行查验

报告编码:粤24HD6SRQAB℃

其他

目录内容页次

一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告1-2

二、深圳市芭田生态工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明3-4

三、会计师事务所营业执照及资质证书

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深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)

SHENZHENJIUANCPAs(SPEClALGENERALPARTNERSHIP

三、鉴证结论

我们认为,芭田股份编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付

发行费用的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号

上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》的有关规定,在

所有重大方面公允反映了芭田股份截止2024年11月21日以自筹资金预先投入募

集资金投资项目及支付发行费用的情况.

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供芭田股份用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目

及支付发行费用的自筹资金之目的,不得用作任何其他目的.因使用不当造成的

后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关.

附件:深圳市芭田生态工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资r

项目及支付发行费用的专项说明

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深圳久安会计师事务所中国注册会计师:

徐大为

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

李领军

中国·深圳二O二四年十一月二十八日

地址:深圳市南山区高新南四道18号创维半导体设计大厦西座10层1001-1005邮政编码:518057

电话:(0755)26996149传真:(0755)26996149网址:www.jiuancpa.com

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2第页仓

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其他

深圳市芭田生态工程股份有限公司

截止2024年11月21日以自募资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

深圳市芭田生态工程股份有限公司以自募资金预先投入

募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

(截止2024年11月21日,金额单位为人民币元)

现根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自

建监管指引第号一主板上市公司规范运作》的规定,将深圳市芭田生态工程

股份有限公司(以下简称“本公司”)以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支

付发行费用的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市芭田生态工程股份有限公司向

特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023J2724号)核准,由主承销商中

天国富证券有限公司保荐和承销,本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过

35名的特定投资者,募集资金总额不超过50,000.00万元(含本数),发行股票

数量不超过84,745,762股(含本数),发行价格不低于5.90元/股.截至2024年

None

11月14日止,本公司以每股人民币7.12元的发行价格向特定投资者发行A股股

票70,224,719股,募集资金总额为人民币499,999,999.28元.扣除主承销商承销

费及尚需支付的保荐费12,750,000.00元后的募集资金余额487,249,999.28元,已

由中天国富证券有限公司汇入本公司开立在交通银行股份有限公司黔南分行账号

为527000501013000119160的人民币账户；扣除其他发行费用1,712,476.13元后.

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485,537,523.15实际募集资金净额为人民币元.上述资金到位情况业经深圳久安

会计师事务所(特殊普通合伙)出具久安验字[2024]第00003号《验资报告》验证.

公司对募集资金采取了专户存储制度

二、募集说明书承诺募集资金投资项目的情况

公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》披露的向特定对象发

行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:序号项目项目总投资拟投入募集资金备案审批情况

1硝酸法生产高纯磷酸项目1,717,765,900.00350,000,000.002204-522725-04-05-883233

2补充流动资金及偿还银行贷款300,000,000.00150,000,000.00不适用

合计2,017,765,900.00500,000,000.00

℃

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3第页

深圳市芭田生态工程股份有限公司

截止2024年11月21日以自募资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

若本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募

集资金拟投入总额,上市公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等

情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资

金不足部分由上市公司自筹解决.本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,

上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集

资金到位后按照相关规定程序予以置换.

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

芭田股份向特定对象发行股票募集资金投资项目于2022年4月经瓷安县发展

和改革局备案批准立项,并经芭田股份2022年5月24日召开的第七届董事会第

十六次会议决议通过利用募集资金投资.募集资金投资项目在募集资金到位之前

已由芭田股份利用自筹资金先行投入.

截至2024年11月21日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实

际投资金额为105,919,524.56元,拟置换金额为87,441,065.22元,具体情况如下:序号项目承诺募集资金投资金额自筹资金预先投入金额拟置换金额

℃硝酸法生产高纯磷酸项目350,000,000.00105,919,524.5687,441,065.22

2补充流动资金及偿还银行贷款150,000,000.00

△计500,000,000.00105,919,524.5687,441,065.22

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2024年11月21日,本公司以自筹资金预先支付发行费用为1,537,947.84

273,796.90元(不含税),拟置换发行费用为元(不含税),具体情况如下:序号项目发行费用总额(不含税)自筹资金预先支付发行费用(不含税)拟置换发行费用(不含税)

1承销及保存费用13,679,245.28943,396.23

2律师费用339,622.64339,622.64207,547.17

3审计及验资费用377,358.48188,679.24

4股份登记费用66,249.7366,249.7366,249.73

合计14,462,476.13273,796.90

深圳母商公有工程股份有限公司

-户八日

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None

营业执照℃51

统一社会信用代码P

914403001923608867℃

(副本)

名称深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)

类型特殊普通合伙企业成立日期2001年03月15日

执行事务合伙人刘洛主要经营场所深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号

创维半导体设计大厦西座1001-1005

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重1.商事主体的经营范围由章程确定.经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目:

取得许可审批文件后方可开展相关经营活动.

要

2.商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息,请771

提登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询.

3.各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内,向商事登记机关提交上一自然年度的

M小年度报告.企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息.登记机关

2024年08月13日

回

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企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制

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回日日日四回日四回9回四回回

59999909n05000lP℃-

证书序号:0021200

说明

℃P1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

℃会计师事务所P部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

P凭证.

执业证书P2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

℃应当向财政部门申请换发

名称:深圳久安会计师事务所(特殊普通P3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

P合伙P租、出借、转让.

℃首席合伙人:刘洛0P4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

℃P

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

℃P

℃经营场所:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号创维半导体设计大P

P厦西座1001-1005P

℃P组织形式:特殊普通合伙PP发证机关:深圳市财政局-℃P

℃PP

℃执业证书编号:44030052℃2023年12月29日P

代同-P

℃深注协字[1997]100号℃52

批准执业文号:1

中华人民共和国财政部制

E十℃甘日1997年12月17日

℃PP

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9加注资金计价中

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1971-03-101DaIcofbirh

工作单位中售会计师事务所(特殊留

Workingu0il通合代)现州分所

身份证号码

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03年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

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本证书经检验合格、继续有数一年

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证书编号:5

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批准注期协会:

AuthsntoodlnstituleofCPAs李领军130000012203

河北省注册会计师协会

发证日期:年P日年

0Datcssuance2000304

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行情