深圳市芭田生态工程股份有限公司
向特定对象发行A股股票募集资金
验资报告
久安验字[2024]第00003号
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深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:深圳市南山区高新南四道18号创维半导体设计大厦
西座10层1001-1005
邮编:518057
电话:(0755)26996149
传真:(0755)26996149
网址:www.jiuancpa.com
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报告编码:粤245YDZ61UG℃
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目录内容页次
一、验资报告1-3
二、附件
1、新增注册资本实收情况明细表4
2、注册资本及实收股本变更前后对照表5
3、验资事项说明6-8
三、执业机构营业执照及执业许可证复印件
深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)
SHENZHENJIUANCPAs(SPECIALGENERALPARTNERSHIP)
验资报告
久安验字[2024]第00003号
深圳市芭田生态工程股份有限公司:
我们接受委托,审验了深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“贵公
司”)截至2024年11月14日止新增注册资本及实收股本情况.按照法律法规以
及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、
完整是全体股东及贵公司的责任.我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股
本情况发表审验意见.我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一
一验资》进行的、在更验以程中、我们结合责公司的买际情况:买融工检资等状
要的审验程序.
根据贵公司于2022年5月24日召开的第七届董事会第十六次会议决议、于
2022年6月13日召开的2022年第一次临时股东大会会议决议审议通过《关于公
司(2022年度非公开发行A股股票预案)的议案》等与本次发行有关的议案,于
2022年8月29日召开的第七届董事会第二十次会议决议审议通过《关于公司(2022
年度非公开发行A股股票预案(修订稿))的议案》,于2023年2月23日召开
的第八届董事会第三次会议决议、于2023年3月13日召开的2023年第一次临时
股东大会决议审议通过《关于公司(2022年度向特定对象发行A股股票预案(修
订稿))的议案》,于2023年11月6日召开的第八届董事会第九次会议决议审
议通过《关于公司(2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿))的议案》,
于2024年10月17日召开的第八届董事会第十四次会议决议审议通过《关于调整
向特定对象发行股票发行比例及募集资金规模的议案》等与本次发行有关的议案,
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上号
深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)
SHENZHENJIUANCPAs(SPECIALGENERALPARTNERSHIP)
并经2023年12月4日中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市芭田生态工程
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2724号)核准,
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者,募集资金总额
不超过50,000.00万元(含本数),发行股票数量不超过84,745,762股(含本数),
发行价格不低于5.90元/股.贵公司原注册资本及股本为人民币891,764,188.00元,
变更后注册资本及股本为人民币元.976,509,950.00
经我们审验,截至2024年11月14日止,贵公司以每股人民币7.12元的发
70,224,719行价格向特定投资者发行A股股票股,募集资金总额为人民币
499,999,999.28元,扣除发行费用(不含增值税)14,462,476.13元后,贵公司本次
实际募集资金净额人民币485,537,523.15元.其中计人股本人民币70,224,719.00
元,计入资本公积(股本溢价)人民币元.415,312,804.15
同时我们注意到,贵公司本次变更前的注册资本及股本均为人民币
891,764,188.00元.其中注册资本及股本889,548,627.00元,已经深圳久安会计师
事务所(特殊普通合伙)审验,并于2024年1月26日出具久安验字[2024]第00001
2,215,561.00号验资报告；注册资本及股本元,因股权激励授予的股票期权行权
新增,截至2024年11月14日止,上述股票期权行权新增事项已完成中国证券登
记结算有限责任公司登记确认,尚未完成工商登记.
截至2024年11月14日止,贵公司变更后的注册资本及股本均为人民币
961,988,907.00元.
本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体
股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债
能力和持续经营能力等的保证.因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注
册会计师及本会计师事务所无关.
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深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)
SHENZHENJIUANCPAs(SPECIALGENERALPARTNERSHIP)
附件:
1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及实收股本变更前后对照表
3、验资事项说明
-
深圳久安会计师事务所中国注册会计师:
(特殊普通合伙)徐大为
中国注册会计师:
李领军
中国·深圳二O二四年十一月十四日
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验证
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其他
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2024年11月14日止
被审验单位名称:深圳市巴田生态工程股份有限公司--金额单位:人民币元股东名称:认产生认缴保费新增注册资本的实际出资情况
货币实物知识产权土地使用证合计其中:股本
年末金额占新增注册资本比例其中:货币出资
年末金额占新增注册资本比例
东恒健国际投资有限公司21,769,669.0021,769,669.0021,769,669.0021,769,669.0031.00%21,769,669.0031.00%
诺德基金管理有限公司8,005,617.008,005,617.008,005,617.008,005,617.0011.40%8,005,617.0011.40%
财通基金管理有限公司7,584,269.007,584,269.007,584,269.007,584,269.0010.80%7,584,269.0010.80%
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司7,022,471.007,022,471.007,022,471.007,022,471.0010.00%7,022,471.0010.00%
瑞众人寿保险有限责任公司7,022,471.007,022,471.007,022,471.007,022,471.0010.00%7,022,471.0010.00%
欠发达地区产业发展基金有限公司4,213,483.004,213,483.004,213,483.004,213,483.006.00%4,213,483.006.00%
国泰君安证券股份有限公司3,792,134.003,792,134.003,792,134.003,792,134.005.40%3,792,134.005.40%
海南蔚秀投资有限公司3,511,235.003,511,235.003,511,235.003,511,235.005.00%3,511,235.005.00%
华安证券资产管理有限公司2,949,438.002,949,438.002,949,438.002,949,438.004.20%2,949,438.004.20%
董预2,247,191.002,247,191.002,247,191.002,247,191.003.20%2,247,191.003.20%
张宇2,106,741.002,106,741.002,106,741.002,106,741.003.00%2,106,741.003.00%
合计70,224,719.0070,224,719.0070,224,719.0070,224,719.00100.00%70,224,719.00100.00%
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其他
附件2
注册资本及实收股本变更前后对照表
截至2024年11月14日止
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被审验单位名称:深圳市芭田生态工程股份有限公司金额单位:人民币元股东名称认缴注册资本股本
变更前变更后变更前本次增加额变更后
年末金额出资比例年末金额出资比例年末金额占注册资本总额比例年末金额占注册资本总额比例
有限售条件的股份180,803,357.0020.27%251,028,076.0026.09%180,803,357.0020.27%70,224,719.00251,028,076.0026.09%
无限售条件的股份710,960,831.0079.73%710,960,831.0073.91%710,960,831.0079.73%710,960,831.0073.91%
合计891,764,188.00100.00%961,988,907.00100.00%891,764,188.00100.00%70,224,719.00961,988,907.00100.00%
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附件3
验资事项说明
一、基本情况
深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2001
年7月6日经深圳市人民政府[2001]35号文批准,由深圳京石多元复合肥厂整体改
440301103043436,制而成的股份有限公司.公司的企业法人营业执照注册号:并于
2007年9月19日在深圳证券交易所上市.经过历年的派送红股、配售新股、转增股
本及增发新股、股份回购,截至2023年12月31日止,本公司累计发行股本总数
889,548,627股,注册资本为889,548,627元.
二、本次申请新增的注册资本及出资规定
根据贵公司于2022年5月24日召开的第七届董事会第十六次会议决议、于2022
年6月13日召开的2022年第一次临时股东大会会议决议审议通过《关于公司(2022
年度非公开发行A股股票预案)的议案》等与本次发行有关的议案,于2022年8月
29日召开的第七届董事会第二十次会议决议审议通过《关于公司(2022年度非公开
发行A股股票预案(修订稿))的议案》,于2023年2月23日召开的第八届董事
会第三次会议决议、于2023年3月13日召开的2023年第一次临时股东大会决议审
议通过《关于公司(2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿))的议案》,
于2023年11月6日召开的第八届董事会第九次会议决议审议通过《关于公司(20221
年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿))的议案》,于2024年10月17日召
开的第八届董事会第十四次会议决议审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行
比例及募集资金规模的议案》等与本次发行有关的议案,并经2023年12月4日中
国证券监督管理委员会《关于同意深圳市芭田生态工程股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》(证监许可[2023]2724号)核准,本次向特定对象发行股票的
发行对象为不超过35名的特定投资者,募集资金总额不超过50,000.00万元(含本
数),发行股票数量不超过84,745,762股(含本数),发行价格不低于5.90元/股.
本次发行委托中天国富证券有限公司承销,股票面值为人民币1.00元,溢价发
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行,发行价为每股人民币7.12元,实际发行数量为70,224,719股,由11名特定投资
485,537,523.15者认购,出资方式为货币.本次募集资金净额为人民币元,新增注册
资本及股本人民币70,224,719.00元,变更后注册资本及股本为人民币961,988,907.00
元.
三、募集资金情况
本次发行,公司已向投资者发行70,224,719股,发行价格为人民币7.12元,共
募集资金499,999,999.28元,扣除发行费用14,462,476.13元后,实际募集资金净额
为人民币485,537,523.15元,其中计入股本人民币70,224,719.00元,计入资本公积
(股本溢价)人民币元.415,312,804.15
经审核发行费用明细如下:项目金额人民币元(不含税)金额人民币元(含税)
承销及保荐费用13,679,245.2814,500,000.00
律师费用339,622.64360,000.00
审计及验资费用377,358.48400,000.00
股份登记费用66,249.7370,224.72
合计14,462,476.1315,330,224.72
四、审验结果
截至2024年11月14日止,公司本次发行股票募集资金总额为人民币
499,999,999.28元,中天国富证券有限公司于2024年11月14日扣除合同约定的主
12,750,000.00承销商承销费及尚需支付的保荐费共计人民币元(保荐及承销费合计
含税金额为14,500,000.00元,其中保荐费1,000,000.00元公司已于2020年7月28
日支付,联席承销费750,000.00元公司尚未支付)后的余额487,249,999.28元汇入公
司账户.具体情况如下:开户银行名称银行账号入账日期金额(人民币元)
交通银行股份有限公司黔南分行5270005010130001191602024-11-14487,249,999.28
合计487,249,999.28
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截止至2024年11月14日止,公司增加股本人民币70,224,719.00元,变更后的
股本为人民币961,988,907.00元,占变更后注册资本100.00%.其中:有限售条件的
股份为251,028,076股,占股份总数的26.09%;无限售条件的股份为710,960,831股,
占股份总数的%.73.91
五、其他事项
截至本报告出具日,本次向特定对象发行A股股票在中国证券登记结算有限责
任公司的证券登记手续尚在办理之中.
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营业执照℃
统一社会信用代码
P长.2产
914403001923608867--PP
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(副本)-
名称深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)
类型特殊普通合伙企业成立日期2001年03月15日
P
执行事务合伙人刘洛主要经营场所深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号
创维半导体设计大厦西座1001-1005
P1.商事主体的经营范围由章程确定.经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目,
取得许可审批文件后方可开展相关经营活动.
1要2.商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息,请
提登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询.
3.各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内,向商事登记机关提交上一自然年度的
不年度报告.企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息.登记机关
2024年08月13日
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2备
P
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M国家市场监督管理总局监制
企业信用信息公示系统网址:hllp://www.gsxl.gov.cn℃
gggggg日g9回0四四g
PP同日g日99g日9日09四日日PP
5证书序号.0021200
说明
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PP1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
0会计师事务所P部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
℃
5凭证.
执业证书P2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
5应当向财政部门申请换发.
名称:深圳久安会计师事务所(特殊普通3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
合伙)℃P
M租、出借、转让.
PP
首席合伙人:刘洛04、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
PMP
政部门交回《会计师事务所执业证书》
P主任会计师:P
深圳市南山区粤海街道高新区社区
P经营场所:P
高新南四道18号创维半导体设计大
PP
夏西座1001-1005
℃P组织形式:特殊普通合伙PP发证机关:深圳市财政局
℃
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℃执业证书编号:44030052℃2023年12月29日日
℃批准执业文号:深注协字[1997]100号℃
1997年12月17日℃中华人民共和国财政部制
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℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃
-1(六-
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中营金资金计价
4%陈大为
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5列男
5cx
生日期1970-07-02
bi中营会计用事劳所(特殊管通合
工作单位使)深圳分所
Workingusil
T4323193IdrxtityctcdNo
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年度记
AnnuslRenewalRegistrafion
本证书经检险合格:退续有数一年
Thiscertlficateisvaidforanotboryearafter
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书编号:110001684805
N0ndCenfra0
深圳市注部会计所协会4
机准延船协金:
Athoris0ttp0fCP5徐大为110001684805
支还日期:2016年09
Eaeoflss2n22日
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张
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金同合其总中
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t2季领军
F1ln8m
性Scx男
Dalcotbirth-71-05-10
工作单位中会计师事务所(特殊誉
Work1ngu0合长)现增分所
身价证号属
1dcn048,488,13010219710310091
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年度检验登记
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3AnnualRenewaRegtlratinn
本证书经检险合格、综续有数-年
8lbcertificateisvalidforsnptberyearaftcr
事盈筹thisrenewal.
130000012203
到期市性酬会计所物金℃
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证书编亏:产
NoofCeificax13000012203
批准注期协金:℃
AulstinodlnsinltaF(PAc李领军130000012203
河北省注册会计师协会
发证日期年A日
Dalc0f1susn22003041
4
℃℃
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码
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