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计算机行业2014年年度投资策略:O2O-IT企业迎来历史性突围机遇

民生证券股份有限公司 2013-12-13

远望谷 --%

报告摘要:

融合时代到来—IT成为社会变革的重要助推力

互联网从单纯获取信息的娱乐时代,迈入了与生活息息相关的融合时代。移动互联网的兴起激发了IT与人类生活的全面融合,围绕居民衣、食、住、行、医、学等移动互联网服务内容将不断丰富,越来越多的人通过互联网获取所需的生活服务内容。融合时代下,IT产业进入了一个全新的时代,引发了经济、文化和社会的深刻变革,推动人们进入崭新的社会生活形态,把虚拟世界和现实世界融合起来,创造出一个更智慧、更美好生活的世界。

O2O是实现融合的重要方式

O2O是IT技术与生活服务相结合的重要方式,例如电子商务、医疗健康、餐饮旅游等这些领域,O2O都能够大现身手。O2O一方面使得信息更加对称,交易各方的信息更加透明;另一面通过改造整个交易流程,提升交易效率,使用户的需用随时可以被倾听,并迅速传导,继而实现需求的满足。O2O的核心优势包括:1)提升服务水平,线上线下一体化推动体验升级;2)提升营销精准性,通过数据挖掘推动个性化营销服务;3)供应链升级,提升产品供应链效率。

人群聚集的地点是O2O时代的重要入口

移动互联网时代人们更愿意开放位置信息,因此基于人群经常出现且容易聚集的地点所开发的应用,是获得用户且导入流量的重要入口。根据对北京城市居民的抽样调查,工作居民每天有大量时间呆在家里和工作场所,而学生每天有大量时间呆在家里和学校。如果针对这些时间和地理的特性,开发出服务于居民生活的互联网应用,那么将在最重要的领域实现O2O突围,即通过线上模式获取客户、创立新的盈利模式,最终落实到线下提供信息消费和信息服务。IT 公司在此前的B2B模式中涉足了大量行业的信息化系统,包括政府、社区、餐饮、交通、医院、学校等,因此在以这些地点为核心的O2O转型中具备显著优势。

首选入口,技术伙伴或更现实

O2O的横空出世打开了网络巨头的扩张边界,但也意味着传统企业具备反颠覆的能力。我们认为,在移动互联网年代,去中心化是趋势,传统IT企业相比其他行业更接近互联网行业,有望转型成为“入口”。计算机硬件企业直接接触到c的可能性更大,产品标准化程度高覆盖面广,天生更容易成为入口。云计算不仅仅改变了交互模式,也给了传统软件企业一个直接接触客户的机会。传统IT企业积极探索云计算转型,尤其是智慧城市公司有望借助云计算成为民众生活服务的入口。传统IT企业由于缺乏互联网基因,综合实力与网络巨头相比也有差距,技术方案提供商或是大部分传统IT公司更切实际的选择。

公司推荐

我们构筑了入口质量、阻碍程度和决心程度三项指标来衡量传统IT企业转型成为入口的可能性。入口质量主要考虑潜在用户规模,卡位优势是否明显;阻碍程度主要考虑与行业客户合作的难度,能够抓住行业痛点;决心程度主要考虑公司领导的决心和执行力度。根据指标,我们强烈推荐万达信息、紫光股份、新大陆、捷顺科技;建议关注石基信息、三泰电子、东软集团、网宿科技、中瑞思创、远望谷、金证股份、恒生电子等。

风险提示

转型进程缓慢,不达预期

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以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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