【财经早餐】国务院：同意在沈阳等6个城市暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定;北京证监局部署下一步独立基金销售机构监管重点工作;机构密集调研医药生物行业 创新药、医疗器械等板块受青睐;宝钢股份：拟7.17亿元收购并增资湖北森泰;美股三大指数收盘走势分化，道指涨0.08%，纳指跌1.95%，标普500指数跌0.88%。

一、宏观

【国务院】国务院发布公告，自即日起，在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市等6个服务业扩大开放综合试点城市暂时调整实施《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《旅行社条例》、《娱乐场所管理条例》、《营业性演出管理条例》、《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2021年版)》的有关规定。国务院有关部门、相关省市人民政府要根据上述调整，抓紧对本部门、本省市制定的规章和规范性文件作相应调整，统筹发展和安全，建立与服务业扩大开放综合试点任务相适应的管理制度。国务院将根据相关城市服务业扩大开放综合试点情况，适时对批复内容进行调整。

二、股市

【北京证监局】北京证监局当日召开辖区独立基金销售机构首次半年度监管工作会议，中国证监会证券基金机构监管司派员出席会议。会议部署了下一步独立基金销售机构监管重点工作，包括实施分类监管、严把入口关、出清行业及产品风险、强化监管问责等，推动形成进退有序的独销行业发展新生态。

【中证协】中证协已完成2024年年度券商并购重组业务评价工作，已向监管部门报送评价结果及排序，本次评价共收到43家券商报送的材料，最终结果一对一定向披露。下一步，中证协将总结提炼评价中的创新点和典型案例，加强行业宣贯，引导券商提升并购重组业务能力，服务上市公司提质增效。据记者此前报道，此次评价重点拟包括并购重组业务案例的示范性，并购重组业务的规模和并购重组业务的资源投入情况三个方面。其中典型案例部分权重占比最高，达到50%，每家券商最多可申报5例，包括券商为上市公司收购、重大资产重组及合并相关事项提供方案设计，出具专业意见等证券服务业务。

三、行业

【医药生物行业】6月以来机构累计调研108家医药生物行业上市公司，从细分领域看，医疗器械和化学制药赛道颇受机构关注，尤其是包括复星医药、艾力斯等在内的创新药企以及包括心脉医疗、怡和嘉业等在内的创新器械公司。业内人士表示，随着《全链条支持创新药发展实施方案》的出台，创新药产业趋势明确，政策对“真创新”的支持态度明确并积极推进。长期来看，医药生物行业作为刚需性行业，创新药、创新器械作为新质生产力的代表，行业稳健增长可期。

【酒店餐饮行业】一份《关于号召广大酒店餐饮企业与员工共克时艰、携手前行的倡议书》在旅游圈被大量转发，这是海南省酒店与餐饮行业协会、海南省烹饪协会、海南省酒店与餐饮行业工会联合会在协会公众号联合发布的。联合声明进一步指出，倡议书绝非唱衰海南酒店与餐饮行业，更非对行业前景的悲观预测。部分三亚当地的酒店和旅游业者表示，去年旅游市场快速恢复，尤其是三亚这类热门旅游目的地异常火爆，这也导致去年当地的酒店房价到达了一个高点，相比之下，今年7月同期价格有所回落，或许有部分酒店价格的落差会比较大，但不至于到全行业“暴跌”的程度。

四、公司

【宝钢股份】宝钢股份公告，为满足宝钢股份硅钢发展规划对硅铁原料保供及成本控制的需求，保持和提升公司战略产品硅钢的竞争优势，宝钢股份以2.13亿元收购武钢集团持有的湖北森泰冶金47.8%股权并以5.04亿元增资湖北森泰，合计出资7.17亿元。

【东吴证券】东吴证券公告，公司于2024年1月12日成功发行2024年度第一期短期融资券，发行总额为人民币20亿元，票面利率为2.49%，期限为180天，兑付日期为2024年7月10日。2024年7月10日，公司完成兑付本期短期融资券本息共计人民币20.24亿元。

【山东钢铁】山东钢铁公告，公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-8.9亿元到-10.4亿元;预计扣除非经常性损益净利润为-8.95亿元到-10.45亿元。

【西子洁能】西子洁能公告，公司2024年第二季度新增订单合计19.83亿元。

【莱绅通灵】莱绅通灵公告，经财务部门初步测算，预计公司2024年半年度将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-3000万元至-4300万元。本期业绩预亏的主要原因为2024年上半年，公司持续加大黄金业务拓展力度，营业收入同比增长超过40.00%，黄金业务收入占比大幅提高，但黄金业务的毛利率较低，导致公司综合毛利率下降明显，未能实现盈利。

【常铝股份】常铝股份公告，预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润3000万元–3900万元，同比增长936%–1246%。报告期内，公司较好地执行了既定年度经营计划，坚持技术创新和差异化发展以重塑企业核心竞争力。公司部分重点新产品、新业务进展顺利，带动新市场拓展及企业整体转型升级进程加速。

【赤峰黄金】赤峰黄金公告，预计2024年半年度实现归母净利润7亿元-7.4亿元，同比增加124.39%-137.21%。报告期内，黄金产量及销售价格较上年同期上涨;公司全资子公司赤金国际(香港)有限公司将所持TIETTO MINERALS LIMITED普通股股票1.41亿股全部转让，持有股份及本次交易对本期损益影响折合人民币约7843.93万元，对净利润产生正向影响。

【意华股份】意华股份公告，预计上半年净利1.6亿元–1.9亿元，同比增长141.67%-186.98%。报告期内，公司主营业务继续保持稳定发展，光伏支架方面，随着美国工厂的投产，订单陆续释放，效益同比增长;连接器方面，随着国内互联网、大数据等行业发展，对服务器、数据中心的需求不断增加，从而使得公司连接器业务订单同比上一年度增长，销售收入上升。

【华阳集团】华阳集团公告，预计上半年净利2.75亿元–2.95亿元，同比增长51.33%-62.34%。上半年公司营业收入较上年同期大幅增长，其中汽车电子业务中座舱域控、HUD、屏显示、车载无线充电、数字声学、精密运动机构、液晶仪表、车载摄像头等产品销售收入同比大幅增长，精密压铸业务中汽车智能化相关零部件及光通讯模块相关零部件销售收入同比大幅增长。

【北方华创】北方华创公告，预计上半年净利润25.7亿-29.6亿元，同比增长42.84%-64.51%;公司应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗、炉管和快速退火等工艺装备工艺覆盖度及市场占有率持续稳步攀升，收入同比稳健增长。

【北方稀土】北方稀土公告，预计2024年半年度实现归母净利润3700万元到5400万元，同比减少94.89%到96.50%。业绩下降主要由于下游需求增长不及预期，稀土产品价格下行等因素影响。

【山东黄金】山东黄金公告，预计2024年上半年度实现净利润12.5亿元至14.5亿元，同比增加42.07%到64.81%。2024年上半年度黄金价格持续上行以及并购银泰黄金推动公司利润上涨。

【圣农发展】圣农发展公告，6月实现销售收入15.22亿元，较去年同期变动-2.51%，较上月环比变动-4.37%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为11.16亿元，较去年同期变动-1.21%，较上月环比变动-8.17%;深加工肉制品板块销售收入为6.33亿元，较去年同期变动-5.72%，较上月环比变动-0.73%。

【安阳钢铁】安阳钢铁公告，预计2024年半年度净亏损12.6亿元左右。钢材价格持续下行，叠加铁矿石等原料价格易涨难跌的影响，企业利润明显下降，行业呈现出高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益的运行局面。

【中国国航】中国国航公告，公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净亏损约为23亿元到30亿元，上年同期净亏损为34.51亿元。上半年公司经营效益稳步改善，同比实现大幅减亏。但受国际航线整体恢复进程低于预期、国内市场竞争加剧、油价汇率等要素价格波动的影响，公司上半年仍处于经营亏损状态。

【南方航空】南方航空公告，预计上半年净利亏损10.6亿元-15.8亿元，上年同期净利亏损28.75亿元。2024年上半年，国内经济持续复苏，民航市场逐步回暖。公司抢抓市场复苏机会，全力提质增效、加强精益成本管控，经营效益同比大幅减亏。但当前民航发展的外部环境复杂多变，国内市场供过于求，国际市场恢复面临挑战，极端天气多发频发，叠加油价保持高位波动，公司经营压力依然巨大，2024年上半年净利润呈现亏损。

【水晶光电】水晶光电公告，近日接到公司控股股东星星集团有限公司的书面通知，公司实际控制人叶仙玉先生被台州市路桥区监察委员会立案调查并实施留置措施。截至目前公司尚未收到相关部门出具的书面通知，亦不知晓案件所涉具体事项。本次立案调查事项系对叶仙玉先生个人的调查，与公司无关，不会影响公司正常运作。

【广汇汽车】广汇汽车公告，控股股东广汇集团与金正科技签署了《股权合作框架协议书》，在2024年12月19日后，广汇集团将持有的公司24.5%股份，即20.3亿股转让给金正科技。如最终根据本框架协议签署正式协议并完成交割，公司控制权将发生变更。同日公告，公司收到广汇集团通知，其收到金正科技向广汇集团指定银行账户划转的1亿元意向金。

五、商品

【原油】WTI原油期货结算价涨0.63%，报82.62美元/桶;布伦特原油期货结算价涨0.37%，报85.40美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货收涨1.73%，报2420.9美元/盎司;COMEX白银期货收涨2.29%，报31.725美元/盎司。

【期货夜盘】上期所原油期货主力合约夜盘收跌0.14%，报620.3元/桶。沪金主力合约收涨0.98%，报570元/克，沪银主力合约收涨1.13%，报8238元/千克。富时A50期指连续夜盘收涨0.16%，报12052点。恒指期货夜盘收涨0.68%，报17978点，高水146点。

六、债券

【国债】我国去年四季度推出的增发万亿元国债项目已全部开工建设。截至6月30日，增发国债1.5万个项目已全部开工，已完成总投资4800亿元。去年11月份以来，我国下达1万亿元增发国债资金，重点支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力、骨干防洪治理工程等8个领域项目建设。下一步，国家发展改革委将督促有关方面加快推进项目实施，在年内形成更多实物工作量，同时，严把工程质量关，确保将增发国债项目建成优质工程。

七、外汇

【人民币】离岸人民币兑美元日内上涨近300点，现报7.2626。在岸人民币兑美元收盘报7.2710，较上一交易日上涨49点。

【日元】美元/日元跌2%，至盘中低点158.40。

【欧元】欧元兑美元扩大涨幅，最高报1.0853，为6月7日以来新高。

八、全球股市

【美股】美股三大指数收盘走势分化，道指涨0.08%，纳指跌1.95%，标普500指数跌0.88%，大型科技股普遍下跌，特斯拉跌超8%，终结11连涨，市值缩水1850亿美元，英伟达跌超5%，Meta跌超4%，苹果、微软、谷歌、亚马逊跌超2%。半导体、电脑硬件、消费电子品跌幅居前，Arm跌超7%，高通、美光科技跌超4%，戴尔科技、阿斯麦跌超3%，Snap跌超2%。房地产与建筑、租赁服务板块走高，赫兹租车涨超12%，美国房地产投资涨超9%，赫克拉矿业涨超7%，航空租赁公司、科斯塔涨超4%，CRH水泥、联合租赁涨超3%。

【欧股】欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.68%，英国富时100指涨0.34%，法国CAC40指数涨0.75%，欧洲斯托克50指数涨0.47%。

九、国际要闻

【日本】日本40年期政府债券收益率触及了3%，这是该品种自2007年开始发行以来首次。三只40年期日本国债的收益率周三升至3%，而且周四没有跌下来的迹象。日元走势持续疲软，加剧了市场对日本央行将采取进一步货币政策正常化措施的猜测，包括寿险公司在内的主要投资者对投资日债持谨慎态度。

【美国】美国债务余额的利息支出继续推升联邦政府的预算赤字，本财政年度截至6月的赤字扩大到1.27万亿美元。美国财政部周四公布的数据显示，6月份赤字为660亿美元，尽管当月收入创下纪录高位4,660亿美元。经日历差异调整后，6月份赤字比2023年6月收窄50亿美元。财年迄今的赤字也略低于去年同期。6月公共债务利息达到1,400亿美元，本财政年度前九个月总计8,680亿美元，比去年同期高33%。美联储激进的加息行动推升了债务成本。截至6月底，美国全部有价政府债券的加权平均利率为3.3%，创2008年以来最高，比一年前高出约60个基点。