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2024 年9 月19 日-21 日，以“共赢行业智能化”为主题的第九届华为全联接大会（HUAWEI CONNECT 2024）即将在上海召开。

观点：

2023 年华为全联接大会回顾：华为全联接大会2023（HUAWEICONNECT 2023）在2023 年9 月20 日于上海举办。大会以“加速行业智能化”为主题，华为在大会上发布了全面智能化（AllIntelligence）战略，并与合作伙伴共同发布了大模型及算力底座的技术进展。

2024 年华为全连接大会前瞻：第九届华为全联接大会（HUAWEICONNECT 2024）将于2024 年9 月19 日-21 日在上海举办。根据华为官方议程，本次大会的内容/议题包括：（1）鲲鹏、昇腾算力底座；（2）鸿蒙生态构建/原生开发；（3）发布华为云开发者/伙伴计划；（4）行业数智化转型。其中，行业数智化将涉及到数智金融、智慧制造、智慧港口、智慧矿山、智慧油气、智慧教育、智慧医疗、智慧政务、智慧交通、ISP 与互联网等。

鸿蒙生态建设加速，昇腾计算生态有望持续赋能各行各业。华为鸿蒙生态正在加速阶段，截至6 月，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，有超过254 万的HarmonyOS 开发者，5000 多个常用应用已全部启动鸿蒙原生应用开发，其中超过1500 家已完成上架。昇腾生态方面，华为在今年3 月份启航了昇腾原生计划。截至7 月，在原生技术生态上，联合伙伴/客户核心开发者原生打造了80 多个融合大算子；原生商业生态上，华为已发展了50 多家APN 伙伴，孵化了20 多个原生大模型以及50 多个大模型应用。我们认为华为鸿蒙、昇腾生态合作伙伴广泛，用户基数庞大，有望在实践开拓中实现飞轮效应。

投资建议：近年来，我国科技创新能力不断提高，自主可控及国产化替代将成为长期发展方向。另外，随着AI 产业的快速发展，AI 赋能千行百业实现智能化、数字化已经成为共识。维持计算机行业“推荐”评级。华为作为国产厂商的先行者，与其合作伙伴有望为国产软硬件及操作系统的生态构建贡献核心力量。建议关注:(1) 鸿蒙相关厂商： 软通动力（ 301236.SZ ） 、润和软件（300339.SZ）、九联科技（688609.SH）；（2）昇腾相关厂商：

神州数码（000034.SZ）、广电运通（002152.SZ）、拓维信息（002261.SZ）。

风险提示：鸿蒙生态建设进展不及预期；AI 算力产业推进不及预期；端侧AI 进展不及预期；行业竞争加剧；技术突破不及预期。