昨日，三大股指盘中震荡下探，沪指再度失守3300点，深证成指、创业板指尾盘跌超1%。截至收盘，沪指跌0.68%报3280.26点，深证成指跌1.27%报10441.75点，创业板指跌1.37%报2175.1点，上证50指数跌约1%，北证50指数涨4.06%;沪深北三市合计成交15637亿元，较此前一日减少逾4000亿元。行业方面，军工、酿酒、煤炭、钢铁、电力等板块走低，半导体、医药、地产、券商等板块上扬，NMN概念、存储芯片、CPO概念等活跃。
东莞证券表示，超预期政策为股市带来增量资金，并带动投资者信心提升，促进A股市场估值修复。持续政策端发力、具体措施落地，叠加未来景气端验证修复预计将推动行情不断上台阶。板块上，短期科技(半导体、消费电子、低空经济等)、金融更受益情绪回暖，中期或逐步转向消费(汽车、家电等)、地产等复苏线。
今日投资机会解析
养老金融建设提速
金融监管总局办公厅近日印发的《关于大力发展商业保险年金有关事项的通知》(下称《通知》)提出，进一步扩大商业养老金业务试点;开发适应个人养老金制度的新产品和专属产品;保险公司要坚持长期投资、价值投资、稳健投资，支持资本市场发展，加大对银发经济相关产业的投资力度。
国泰君安证券指出，《通知》对商保年金发展进行顶层设计，有利于激发居民养老保障及财富管理需求，预计“产品服务”体系布局更成熟的大型险企在产品创新、康养服务、养老金规划管理等方面更具竞争优势。《通知》引导丰富商保年金产品供给，利好保险公司开发养老需求获取业务增量。
高速铜缆市场空间广阔
据Trendforce报道，英伟达预估GB200AI服务器出货量将达到6万台—7万台，经测算，GB200高速通信线市场空间可达到60亿美元—70亿美元。
华福证券指出，目前沃尔核材已经接到单通道224G高速通信线产品需求，陆续在交付中，1.6T高速通信线产品也有配合客户进行打样。面对广阔市场空间，公司充分准备产能，目前已有绕包机近300台，芯线机20多台，后续仍有上百台绕包机及数十台芯线机下单。此外，神宇股份在高速数据线产品方面也有一定进展，多个产品系列已成功应用于大数据存储、云端数据存储、AI服务器数据传输领域，公司已与多家客户进行合作，部分客户已经进入量产供货状态。在GB200打开近70亿美元高速通信铜缆的背景下，该产品有望在数据中心网络互连应用中加速渗透，国内相关供应商将深度受益。
鸿蒙生态持续渗透
10月22日，华为举行了“原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会”，会上带来了鸿蒙原生系统、Nova 13系列、Watch Ultimate等全场景新产品。其中，华为正式发布原生鸿蒙操作系统(HarmonyOS NEXT)，这是HarmonyOS诞生以来最大的升级，为用户带来原生精致、原生互联、原生智能、原生安全、原生流畅的高品质体验，成为继苹果iOS和安卓系统后，全球第三大移动操作系统。
本次发布会上，华为带来Nova 13全系列产品。从北斗功能来看，Nova 12系列仅Pro版、Ultra版支持北斗卫星功能，而Nova 13全系列均支持发送北斗卫星图片消息，为Nova标准机型首次加入北斗卫星功能。同时，华为nova 13系列还支持AI修图、扩图、消除及智慧抠图功能。
万联证券指出，随着更多鸿蒙原生应用落地，以及更多华为全场景产品开始采用鸿蒙系统，鸿蒙应用生态逐步成熟，有望进入加速渗透阶段，助力打造国产消费电子品牌新生态。建议关注：1)华为全场景产品不断更新迭代，拉动产业链换机需求带来的投资机遇;2)华为鸿蒙应用生态不断完善，鸿蒙系统加速渗透带来的投资机遇。
其他影响市场的消息
深圳：引领发展大胆资本
10月24日，深圳市委金融办发布《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案(2024-2026)(公开征求意见稿)》。其中提到，到2026年，进一步强化深圳市多层次资本市场和创业投资优势，基本建成市场经济水平高、开放创新能力强，与实体经济发展相适应的现代资本市场，成为联通港澳的创新资本集聚地和耐心资本、大胆资本发展高地。更好发挥政府投资基金作用，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，百亿级天使母基金和种子基金群。全面激发社会资本活力，力争经备案的股权投资及创业投资基金超过1万家。
2024年医保目录现场谈判竞价即将开始
据国家医保局消息，2024年医保目录现场谈判、竞价将于10月27日至30日在北京开展，预计11月份公布调整结果，新版药品目录将于2025年1月1日起实施。
此次调整是国家医保局成立以来的第7次国家医保药品目录调整，于今年7月1日正式启动。目前经形式审查、专家评审、结果确认，共有162个通用名药品确认参加谈判或竞价。
农业农村部派出工作组调研指导秋冬种生产
近日，农业农村部种植业管理司会同全国农业技术推广服务中心、农业农村部农药检定所，派出6个工作组赴14个重点省份，下沉一线开展“三指导一调研”。工作组将重点指导加快秋收进度、确保颗粒归仓，落实政策措施、确保秋冬种种足种满，落实关键技术、确保一播全苗，调研了解并协调解决当前秋收秋种存在的困难问题。同时，农业农村部组织科技小分队开展技术培训和指导服务，落实落细适期适墒播种和单产提升关键措施，加强冬前田间管理，确保小麦、油菜安全越冬。
发改委：向民企进一步开放国家重大科研基础设施
24日，国家发展改革委在四川成都组织召开促进民营经济高质量发展现场会。国家发展改革委有关负责人表示，为促进民营经济高质量发展，将支持有能力的民营企业牵头承担国家重大科技攻关任务，向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施。
有关负责人表示，在重大政策方面，国家发展改革委会同有关部门，加大重大科研仪器设施向企业开放力度，促进高校院所人才和科技成果向企业转移转化。推动重大创新项目组织方式改革，支持具有较强研发实力的企业“挑大梁”，加强企业主导的产学研深度融合。优先支持创新能力突出的企业牵头建设国家新兴产业创新中心、产业技术工程化中心，培育科技领军企业。
