TCL中环:关于参与Maxeon重组暨定增进展的公告

证券代码:002129证券简称:TCL中环公告编号:2024-068

TCL中环新能源科技股份有限公司

0关于参与Maxen重组暨定增进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、概述

TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“TCL中环”)分别于2024年5月30

日、2024年8月23日召开第七届董事会第三次会议和第七届董事会第七次会议,审议通过了《关

于参与Maxeon重组暨对外投资的议案》及《关于豁免参与Maxeon定增部分条件的议案》,具体

详见公司于2024年5月31日及2024年8月27日披露的《关于参与Maxeon重组暨对外投资的公告》

(公告编号:2024-046) 及《关于参与Maxeon重组进展的公告》(公告编号:2024-065).

二、进展情况

1、Maxeon增发新股发行结果:根据截止于外部监管批准或豁免日(2024年8月28日) 前一个

交易日的前十个连续交易日均价0.1608美元/股(“增发相关均价”)的25%折扣定价,确定发

0.1206行价格为美元/股,TCL中环全资子公司ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND

DEVELOPMENTPTE.LTD,(中文名:中环新加坡投资发展私人有限公司,以下简称“中环新投”)

10,000以该价格定向认购金额约为万美元(具体以实际支付金额为准,因股数为整数可能存在

尾差),认购股数为829,187,396股.本次定增交割日为2024年8月30日,交割后TCL中环通过中

环新投对Maxeon的持股数量将由15,283.5万股增加至98,202.2万股,持股比例由26%2增加至

69.30%,自交割日起Maxeon成为公司的控股子公司,纳入公司合并范围.

2、同步修订Maxeon《股东协议》的相关内容,TCL中环 (或通过中环新投,下同) 有权提

名Maxeon董事人数由3名变更为5名,具体如下:

同步进行的监管审批(详见公司于2024年8月27日披露的《关于参与Maxeon重组进展的

公告》(公告编号:2024-065))全部获批或2024年12月31日(熟早为准,以下简称“特定

事件”)之前,且TCL中环持有Maxeon至少10%股份,Maxeon董事会规模为10人；特定事件发

生后、且TCL中环持有Maxeon至少10%股份,董事会规模为9人；

5特定事件发生前,Maxeon董事会应由以下人员构成:名TCL中环董事(指TCL中环或通

1股数自前次公告的12,285,692股上升至15,283.5万股,主要是本公司行使小额认股权证获得12,065.2万股,收取Maxecon以股份支付的可转

债利息1.989.7万股；

假设所有A级第二顺位担保可转换债券转股均已在定增交割日前完成,所有B级第二顺位担保可转换债券均未转股；

持股比例均以不剔除借股的总股数计算,如以剔除借股(3,796,867股)的总股数计算,则持股比例将由26.16%上升至69.48%；后续TCL

中环小额反稀释权证到期前,TCL中环计划继续行权小额反稀释权证,以抵消MaxeonB级第二顺位担保可转换债券转股的摊薄影响.TCL中

2029环小额反稀释权证到期后,TCL中环还有权行使修改后Maxeon到期高级担保可转换债券附带的反稀释期权,来抵消MaxeonB级第二顺

位担保可转换债券转股的摊薄影响.具体以实际为准.

过中环新投提名的Maxeon董事会董事,下同)、4名独立董事、1名CE0；特定事件发生后,

董事会应由以下人员构成:5名TCL中环董事、3名独立董事、1名CE0.

只要TCL中环有权委派董事会的多数董事,Maxeon应使TCL中环董事构成每个董事会委员

会的多数,但相关证券法律法规或纳斯达克规则不允许的情况除外、以及提名及治理委员会仅

1包括名担任委员会主席的TCL中环董事.

3、可转换债券转股价格修订条款规定如果Maxeon认定增发相关均价低于初始转股价格,

则转股价格将调整为增发相关均价.依据该可转换债券转股价格修订条款,修订TCL中环所持

2029有的Maxeon的第一顺位优先担保可转换债券及修改后Maxeon到期高级担保可转换债券(即

2027原TCL中环所持有的Maxeon到期高级担保可转换债券)的转股价为截止于外部监管批准或

豁免日(2024年8月28日)前一交易日的前十个连续交易日均价0.1608美元/股.

三、备查文件

1、定增交割相关凭证

2、《股东协议修订及重述》(“A&RSHA”)

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会

2024年9月3日

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