证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-044
TCL 中环新能源科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案及相关文件修订
情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“TCL中环”）于 2023年 4月 7日召开的第六届董事会第三十五次会议以及2023年4月18日召开的2022年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项。
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，以及2023年度股东大会的授权，公司于2024年5月23日召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于<调整公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》等相关议案，本次修订已经股东大会授权董事会办理，涉及相关议案无需提交股东大会审议。
现将本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案及相关文件修订的具体情况说
明如下：
一、向不特定对象发行可转换公司债券方案的主要修订情况方案章节章节内容修订情况
修改本次可转债发行总额，由不超过人民币
（二）发行规模/1380000万元（含1380000万元）改为不超过人
民币490000万元（含490000万元）
修改本次发行拟投入的募集资金及募投项目情况，其中“年产 35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目”拟投入募集资金金额改为 300000.00 万元，“TCL
（十七）本次募
/ 中环 25GWN型 TOPCon高效太阳能电池工业 4.0智慧工集资金用途厂项目”改为“12.5GWN型 TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目”，拟投入募集资金改为
190000.00万元
二、向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况方案章节章节内容修订情况
封面封面增加“修订稿”字样（二）发行规模根据修订后的方案同步修改本次可转债的发行总额
二、本次发行概
况（十七）本次募集资根据修订后的方案同步修改本次发行拟投入的募集资金用途金及募投项目情况
（一）最近三年的财根据公司2023年度财务数据更新数据务报表
（二）合并财务报表
三、财务会计信更新2023年度合并报表范围变更情况范围变化情况息及管理层讨论
（三）最近三年主要与分析根据公司2023年度财务数据更新数据和分析财务指标
（四）公司财务状况根据公司2023年度财务数据更新数据和分析分析
四、本次向不特根据修订后的方案同步修改本次发行拟投入的募集资
定对象发行可转/金及募投项目情况债募集资金用途
（一）公司现行利润根据公司于2024年5月17日审议通过的章程更新利
五、公司利润分分配政策润分配政策
配情况（三）最近三年公司根据2023年度利润分配方案更新相关利润分配情况利润分配情况
三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的修订情况鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项目金额进
行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。
四、关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的修订情况鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项目金额进
行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的相关内容进行了修订。
五、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的修订情况鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项目金额进
行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、本次募集资金投资项目概况等相关内容进行了修订。
特此公告
TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会
2024年5月23日
