【财经早餐】国务院：培育壮大新型消费 支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展;上交所：将推动提升制度适应性和包容性 更好支持科技创新和新质生产力发展;保险产品预定利率即将进入“2时代” 锚定市场利率动态调整;引力传媒：股东计划通过协议转让方式减持5.6%公司股份;美股三大指数集体收跌，纳指跌2.43%，本周累跌3.35%;标普500指数跌1.84%，本周累跌2.06%;道指跌1.52%，本周累跌2.1%。其中，纳指、标普500指数连跌三周。

一、宏观

【国务院】国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。《意见》提出，加快生活服务数字化赋能，构建智慧商圈、智慧街区、智慧门店等消费新场景，发展“互联网+”医疗服务、数字教育等新模式，加快无人零售店、自提柜、云柜等新业态布局，支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展。加快建设和升级信息消费体验中心，推出一批新型信息消费项目。开展数字家庭建设试点，更好满足居民家居产品智能化服务和线上社会化服务需求。

【中纪委】近来，针对国有企业发展步伐不断加快、在外地开设分公司或投资新项目不断增多的实际情况，各地纪检监察机关与相关企业纪检监察机构一道，秉持项目建设到哪里、监督就跟进到哪里的理念，加强监督检查，查找风险隐患，督促建章立制，着力消除监管盲区，不断推动异地公司或项目廉洁高效运行。

【央行】中国人民银行召开2024年下半年工作会议。会议要求，深化金融改革开放和国际金融合作。持续加强金融市场建设和制度型开放。完善债券市场法制。推动票据市场健康发展。完善银行间市场登记、托管、清算等业务。

二、股市

【上交所】上交所8月2日召开科创板新信息及新材料公司专题培训暨座谈会，旨在推动落实“科创板八条”各项改革政策措施，加快示范性案例落地见效。记者从会上了解到，与会科创板新信息及新材料公司代表就并购重组制度、股权激励制度以及交易机制等方面提出一系列意见和建议。上交所相关负责人回应称，上交所将加强与市场各方的沟通交流，不断深化对技术发展、科技创新规律的认识，推动提升制度适应性和包容性，更好支持科技创新和新质生产力发展。

【中基协】中基协发布《资产证券化业务报价内部约束指引》。其中提到，管理人应当建立资产证券化业务报价的内部约束制度，加强业务报价内部管理;不得以明显低于项目平均成本等不正当竞争方式招揽业务，不得存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序的行为。投标报价与非投标报价均应当执行资产证券化业务报价内部约束制度。

三、行业

【保险行业】人身险产品预定利率即将再次下调，新产品预定利率正式进入“2时代”，并将建立预定利率与市场利率挂钩及动态调整机制。从业内了解到，国家金融监督管理总局向行业下发了《关于健全人身保险产品定价机制的通知》及其配套通知，普通型和分红型保险产品的预定利率上限将分批下调至2.5%和2.0%，万能险最低保证利率上限下调至1.5%。业内人士认为，下调预定利率是从保险负债端压降成本、防范风险的必要举措，同时，将预定利率与市场利率挂钩，将建立起长效机制，提高行业负债成本的弹性，提高资产负债管理水平。

【生猪养殖行业】从今年上半年总体情况来看，全国生猪平均价格为15.63元/公斤，同比上涨3.4%，成本明显下降，带动上半年生猪养殖微幅盈利。从饲料成本来看，今年上半年玉米和豆粕价格大幅回落，均价分别为2.60元/公斤和3.85元/公斤，同比分别下跌12.6%和16.8%。专家表示，关于后期行情走势，下半年尤其是三季度生猪价格仍将维持较高价格，玉米和豆粕价格也将保持低位运行。下半年，生猪养殖行业将保持小幅到中等盈利水平，带动全年生猪养殖保持较好收益，扭转去年全年亏损的局面，有利于生猪产业形势好转和产需良性循环。

【房地产行业】住房城乡建设部新闻发言人、住房改革与发展司司长王胜军2日在国新办发布会上表示，要依靠制度创新。制度是带有根本性的，关乎长远。提高安全韧性水平要重视和依靠制度创新。比如，大家很关心房子的问题，房子像人一样也会变老，老了也会生病，这就需要建立房屋定期体检制度，按照房屋建造的年代、功能类型确定体检频次，及时查找和发现问题，有针对性地消除发现的安全隐患。还要建立房屋保险制度，通过市场化手段推动完善工程质量和房屋安全监管机制。

【电池行业】上海钢联发布的数据显示，截至8月2日，电池级碳酸锂价格较上次下跌1000元/吨，均价报7.95万元/吨，跌破8万元/吨关口。业内认为，随着电池级碳酸锂价格进一步跌破8万元/吨，意味着部分拥有较多锂矿资源的锂盐厂商也开始面临亏损风险。

四、公司

【引力传媒】引力传媒公告，公司控股股东一致行动人蒋丽现持有公司股份1500万股，占公司股份总数的5.6%。鉴于公司控股股东拟进一步降低个人负债意愿迫切，同时为引入认同公司成长价值的投资者，优化股东结构，控股股东一致行动人蒋丽计划于2024年8月7日开始通过协议转让的方式减持所持全部股份。

【*ST亚星】*ST亚星公告，近日收到公司控股股东潍柴(扬州)投资有限公司的函件，基于当前市场环境及公司情况，提议公司以股东大会决议方式主动撤回公司股票在上海证券交易所的上市交易(简称“本次终止上市”)。因筹划重大事项，公司股票自2024年8月5日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

【航天晨光】航天晨光发布股票交易异常波动公告，公司关注到近日市场上商业航天概念走强，板块内包括公司在内的部分上市公司涨幅较大。经公司核查，公司应用于商业航天领域的产品主要是保障发射任务配套使用的金属软管，2023年该部分收入约2700万元，收入占比相对较小。

【沃华医药】沃华医药发布2024年半年度报告，报告期内，公司营业收入为3.95亿元，同比下降19.73%，归属于上市公司股东的净利润为1108.15万元，同比下降70.21%。

【航天动力】航天动力发布半年报，上半年实现营业收入3.76亿元，同比增长5.87%;归属于上市公司股东的净利润亏损5692.6万元。本期电机产品受市场影响，收入减少，毛利率降低;变矩器产品市场竞争激烈，同质化低价竞争严重，导致本年度主营业务利润较上年同期下降。

【三六零】三六零公告，公司控股股东奇信志成科技有限公司解散清算，其持有的三六零46.14%股份将通过非交易过户方式分配给股东。权益变动后，周鸿祎直接持股比例由5.24%增至13.26%，成为公司第一大股东。奇信志成解散清算期间，周鸿祎先生承诺12个月内不减持三六零股份。

【大丰实业】大丰实业公告，公司近日收到项目中标通知书，中标旬邑县影剧院建设项目影剧院电子与智能化工程和安徽百戏城灯光、音响及视频采购及安装项目。中标项目合计金额为1.45亿元，占公司2023年度经审计营业收入比重为7.46%。

【容百科技】容百科技公告，公司2024年上半年实现营业收入68.88亿元，同比下降46.58%;归属于上市公司股东的净利润为1027.79万元，同比下降97.29%。

【ST 亚星】ST 亚星披露关于筹划重大事项的进展公告，公司于2024年8月2日收到控股股东潍柴扬州的函件，提议公司以股东大会决议方式主动撤回公司股票在上海证券交易所的上市交易。

【亚联发展】亚联发展公告，公司于2024年8月2日收到中国证券监督管理委员会吉林监管局出具的《行政处罚事先告知书》，由于公司原控股子公司开店宝相关事项导致公司2021年年度报告存在虚假记载。根据规定，公司股票自2024年8月6日起被实施其他风险警示，股票简称由“亚联发展”变更为“ST亚联”，证券代码仍为“002316”，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

【东南网架】东南网架公告，公司近日收到招标单位浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为“黄酒产业园项目(一期)工程(生产、研发及服务区域)施工项目”的中标单位，中标总金额为人民币 34,650.0029 万元。

【天士力】天士力公告，公司控股股东天士力集团及其一致行动人拟通过协议转让的方式向华润三九合计转让所持公司28%的股份，转让价格为每股人民币14.85元，转让价款合计为人民币6,211,844,129.70元。此外，天士力集团同意在转让给华润三九的股份登记日后放弃其所持有的天士力5%股份所对应的表决权等方式，使其控制的表决权比例不超过12.5008%。

【工业富联】工业富联发布2024年半年度业绩快报，实现营业收入2,660.9亿元，同比增长28.69%，归属于上市公司股东的净利润87.4亿元，同比增长22.04%。

五、商品

【原油】国际原油期货结算价大幅收跌约3.5%。WTI 9月原油期货收跌2.79美元，跌幅3.66%，报73.52美元/桶;本周累跌4.72%。布伦特10月原油期货收跌2.71美元，跌幅3.41%，报76.81美元/桶;本周累跌5.32%。

【黄金】COMEX黄金期货涨0.21%，报2486.1美元/盎司，本周累涨2.11%;COMEX白银期货涨0.07%，本周累涨2.23%。

【期货夜盘】大商所、郑商所夜盘收盘，跌多涨少。PTA、PX等跌超1%，甲醇、豆油等小幅下跌;纯碱涨超1%，豆粕、豆一等小幅上涨。上期所燃料油、上海能源交易所LU燃油跌超4%。

六、债券

【国债】国债期货30年期主力合约8月2日涨0.27%，再创历史新高。“债牛”行情仍在持续，已有超300只债券型基金年内收益率超4%，其表现超出众多机构预期。同泰基金指出，本轮政策和存款利率密集下调，为债市带来一波利好，促使债市收益率进一步下行。降息利好落地后，债市是否会利好出尽，需要看政策效力是否能带来有效的信用扩张。后续来看，可能出台的一些稳增长政策和短期的资金面或将给市场带来部分扰动。但总体上降息趋势仍未打破，“债牛”行情仍在持续，在市场回调时也是不错的布局机会。

【私募债】上交所公司债券项目信息平台显示，三明市城市建设投资集团有限公司20亿元私募债项目状态更新为“已受理”，受理日期为2024年8月1日。

七、外汇

【人民币】在岸人民币对美元收盘报7.2150，较上一交易日涨296个基点。

八、全球股市

【美股】美股三大指数集体收跌，纳指跌2.43%，本周累跌3.35%;标普500指数跌1.84%，本周累跌2.06%;道指跌1.52%，本周累跌2.1%。其中，纳指、标普500指数连跌三周。KBW银行指数下跌4.3%，为2023年5月以来最大跌幅。大型科技股多数下跌，英特尔暴跌逾26%，创下至少自1982年以来的最大跌幅;亚马逊跌超8%，特斯拉跌超4%，微软、谷歌跌超2%，Meta、英伟达、奈飞跌逾1%;苹果小幅上涨。阿根廷电商Mercadolibre涨超10%，收盘市值达到900亿美元，市值超越巴西石油公司Petrobras，成为拉美地区最具价值的公司。

【欧股】欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌2.28%，本周累跌约4.2%;英国富时100指数跌1.32%，本周累跌约1.3%;法国CAC40指数跌1.61%，本周累跌约3.5%;意大利富时MIB指数跌2.5%，本周累跌约5.3%。

九、国际要闻

【英国】英国2年期国债收益率当日下跌5个基点，降至2023年4月以来的最低水平4.643%。

【韩国】韩国产业通商资源部和韩国贸易协会8月4日发布的数据显示，韩国7月对华出口同比增长14.9%，达到114亿美元，为2022年10月(122亿美元)以来最高值。今年1至7月累计对华出口为748亿美元，超过对美出口(745亿美元)，中国重新成为韩国的最大出口国。

【美国】美联储巴尔金表示，美国就业市场仍然总体健康，11.4万个新增工作岗位在历史上来看是相对正常的数量。在做出利率决策之前，联邦储备委员会还有更多数据需要考虑。