栋梁新材(002082)年报点评：继续观察建筑型材的销售情况

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湘财证券有限责任公司 2012-04-11

估值和投资建议

我们预计12-13年实现营收分别是122.07和131.12亿元，实现归母净利润分别是2.21和2.62亿元，预计12-13年实现每股收益分别是0.93元和1.10元，对应的市盈率分别是9.8X，8.3X。估值优势仍在，维持买入评级。但是我们将继续观察房地产市场的需求情况，不排除下调盈利预测的可能。

风险提示

下游需求特别是房地产需求持续下降的风险，原材料涨价的风险。

免责声明

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