【财经早餐】国资委：国资央企将从四方面发力进一步加快数字化发展;上交所：将研究制定新一期指数业务行动方案 构建完善指数化投资生态;房地产融资协调机制加速推进 “白名单”入围十条件明确;祥鑫科技：子公司获飞行汽车项目定点开发 预计销售总额6000万;美股三大指数集体收跌 热门科技股多数下跌

一、宏观

【国资委】2024年，国有企业如何进一步加快数字化发展?国务院国资委有关负责人表示，国资央企将重点从强化统筹部署、科技创新、产业升级以及基础支撑四个方面发力。一是加强系统谋划，将数字化转型与规划计划、科技创新统筹部署，与国企改革、政策制定有机结合，全面融入企业发展战略;积极稳妥优化管理模式、组织架构，促进组织变革和业务转型;扎实推进数字化转型行动计划。二是在科技创新方面加强源头供给，围绕量子通信、6G、人工智能等领域，加强应用基础研究、加快研发范式转型，产出更多原创性、颠覆性科技成果;加快成果转化与应用，主动开放市场和场景，促进首台(套)、首批次、首版次在国企的首试首用。三是聚焦“未来技术产业化、重点领域未来化”，布局建设未来产业;聚焦优布局、上规模、提水平，培育壮大战略性新兴产业;聚焦“上云、用数、赋智”，着力实施“AI+”专项行动，建设人工智能数字协同平台，改造提升传统产业。四是加快激活数据要素价值，建立健全企业数据工作管理机制，通过数据应用推动效率提升、知识扩散、范式转型;适度超前推进网络、算力等新型基础设施建设布局，夯实数字化转型和智能化发展底座。

【市场监管总局】5月30日电，记者今天从市场监管总局获悉，修订后的《行业标准管理办法》将自6月1日起施行。新版《行业标准管理办法》进一步严格规范了行业标准制定、实施和监督，明确了四类不应当制定行业标准的情形：已有推荐性国家标准的，一般性产品和服务的技术要求，跨部门跨行业的技术要求，用于约束行政主管部门系统内部的工作要求、管理规范等。同时，为促进统一大市场建设，加快建立市场制度规则，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动，新版《行业标准管理办法》明确：禁止在行业标准中规定资质资格、许可认证、审批登记、评比达标、监管主体和职责等事项，禁止利用行业标准实施妨碍商品、服务自由流通等排除、限制市场竞争的行为。

【国家统计局】据国家统计局网站消息，国家统计局决定于2024年6月在全国范围内开展人口固定样本跟访调查。调查结果将用于加强人口变动统计，服务人口高质量发展。

【三部门】商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出，对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术;航天服面窗相关装备及软件、技术;超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制。

二、股市

【上交所】5月30日电，近日，上海证券交易所暨中证指数有限公司指数专家委员会会议成功召开。目前上证、中证系列指数数量约7500条，产品规模增长至2.4万亿元，过去三年规模翻倍。2024年以来，境内指数基金产品累计资金净流入超3600亿元，包括中长期机构在内各类投资者对指数化投资的认可度显著提升。科创50、科创100等科创板指数的市场反响持续向好，合计规模超过1500亿元。今年发布的中证A50指数便利投资者“一键配置”各行业优质龙头企业，产品规模达到217亿元，创历史新高。此外，2024年以来红利指数、红利低波指数收益率接近20%，产品规模合计836亿元、增长36%。下一步，上交所将研究制定新一期指数业务行动方案，围绕做好金融“五篇大文章”，大力发展服务国家战略和实体经济的指数体系，构建完善指数化投资生态，充分激发市场活力，更好服务金融强国建设。

【证监会】5月30日电，“资本市场的市场属性极强，规范要求极高，这要求我们在做好资本市场监管工作时，进一步深化对资本市场发展一般规律和中国国情市情的认识，在实践中继续探索完善，走好中国特色金融发展之路。”中国证监会综合业务司司长周小舟说，证监会将以习近平总书记关于金融工作的重要论述为指导，坚持学思用贯通、知信行统一，以资本市场强监管防风险实践，不断提升服务高质量发展质效。周小舟表示，证监会将深入贯彻落实新“国九条”及资本市场“1+N”政策体系，坚持市场化法治化，进一步全面深化资本市场改革开放，增强资本市场制度包容性适应性，服务新质生产力发展。依法全面加强监管，以“零容忍”的态度严厉惩治各类违法违规行为，并健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系。

三、行业

【房地产业】推行已有4个月的房地产项目融资“白名单”，要求已经明确，落地正在加速。据机构人士处消息，目前，拟申报进入“白名单”的项目需要符合住建部的5个基本条件和国家金融监管总局的5项要求，也被称为“5+5”融资评估条件。其中，除了住建部提出的“项目处于在建施工状态”“预售资金未被抽挪”等之外，金融监管总局提出的要求还包括四证齐全、不存在被查封冻结、不存在逃废债等情况。综合多位受访专家观点来看，“5+5”条件对项目风险和企业风险、公司风险和集团风险进行了有效区分与隔离，有利于精准支持并解决房地产融资难问题，特别是在建项目续建环节融资难问题，更好助力推进“保交楼”工作和“保交房”攻坚战。

【生猪养殖业】经济日报文章称，自5月中下旬起，生猪养殖进入全面盈利期。今年以来，生猪养殖饲料玉米、豆粕成本分别从1月第1周的2.76元/公斤和4.27元/公斤降至5月第4周的2.54元/公斤和3.75元/公斤，同比分别下跌13.0%和16.7%，总体呈现下降趋势。目前出栏一头120公斤的育肥猪，平均养殖成本为15.5元/公斤。综合来看，生猪养殖全行业在5月份中下旬进入全面盈利期。对于这轮猪价上涨，业内人士普遍认为，虽然近期能繁母猪存栏量比前期有所下降，但并没有下降到缺猪的程度。

【计算机业】为进一步贯彻落实工信部等六部门发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》，“探索构建布局合理、泛在连接、灵活高效的算力互联网”“构建算力互联互通体系，统一算力资源标识和身份认证”，中国信通院近期启动算力互联网架构1.0和发展指数研究工作，布局算力互联网发展体系。

四、公司

【祥鑫科技】祥鑫科技公告，其子公司于2024年5月收到国内某头部飞行汽车制造商的飞行汽车项目定点开发通知书，确定公司为其供应电池下箱体总成及液冷板等产品。预计项目量产时间为2025年，生命周期5年，预计销售总额约6000万元。此次项目定点体现了客户对公司研发技术、生产能力和产品质量的认可，有利于提升公司市场竞争力和未来经营业绩。但项目定点通知并不反映客户最终的实际采购量，存在不确定性，具体以订单结算金额为准。

【晶科科技】晶科科技公告，公司全资子公司晶科电力有限公司和全资孙公司芜湖市晶晃光伏发电有限公司近日与上海国盛资本管理有限公司签署了《唐山新型储能产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》，拟共同设立唐山储能产业基金，重点投资各类型储能电站项目。唐山储能产业基金的目标认缴出资总额预计为10亿元，首轮募集认缴出资额暂定为5亿元，其中首次募集金额为1000万元，剩余募集资金按项目投资开发等进度分批按需缴纳。公司全资子公司晶科有限、全资子公司芜湖晶晃作为有限合伙人以自有资金认缴基金的首轮募资合计4.999亿元，占基金首轮募资总额的99.98%;国盛资本作为普通合伙人认缴基金的首轮募资10万元，占基金首轮募资总额的0.02%。

【邮储银行】邮储银行公告，拟以合计515.76亿元价格向中邮资本转让底层为9支产业基金和1支产业基金管理公司份额收益权的信托受益权或资产管理计划收益权。

【TCL科技】TCL科技公告，公司控股子公司TCL中环拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股Maxeon，作为构建国际能源绿色低碳转型共赢新模式的重要项目。总出资金额最高为1.975亿美元，最终达成TCL中环控股并购Maxeon。一揽子交易完成后，TCL中环持股比例将由22.39%上升到至少50.1%，Maxeon将并入公司合并报表范围内，成为TCL中环控股子公司。Maxeon作为TCL中环深度参与国际能源转型的重要战略支点，拥有IBC电池-组件系列专利、Topcon电池工艺系列专利、叠瓦组件系列专利。TCL中环参与本次重组投资符合公司的战略发展方向和经营发展需要。

【北斗星通】北斗星通公告，持股6.63%的股东国家集成电路产业投资基金拟以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过1077.03万股，即不超过1.98%公司股份。

【泰达股份】泰达股份公告，公司拟成立天津泰达绿色能源合伙企业(有限合伙)与泰达环保共同收购润电环保100%股权，其中合伙企业收购润电环保95%股权，泰达环保收购润电环保5%股权。最终收购价格为7.4亿元，其中合伙企业拟收购润电环保95%股权的收购价格为7.03亿元，泰达环保拟收购润电环保5%股权的收购价格为3700万元。收购完成后，公司通过合伙企业及泰达环保合计持有润电环保100%股权。同日公告，公司拟与珠海横琴润创投资企业(有限合伙)、陕西金融资产管理股份有限公司和天津弘启企业管理有限公司共同设立天津泰达绿色能源合伙企业(有限合伙)。

【亚通股份】亚通股份公告，公司拟于2024年实施中期分红。后续公司将根据《公司章程》相关规定及2024年半年度净利润水平制定具体的中期分红方案，公司初步预计2024年现金分红总额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，最终分红方案以董事会审议批准的为准。

【海南海药】海南海药公告，全资子公司海口市制药厂于5月30日共收到政府补助款1700万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的15.96%。

【TCL中环】TCL中环公告，TCL中环基于全球化战略及深化新能源科技创新国际合作的号召，拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股Maxeon，总出资金额最高为1.975亿美元，最终达成公司控股并购Maxeon。一揽子交易完成后，公司持股比例将由22.39%上升到至少50.1%。Maxeon主要负责设计、制造和销售Maxeon及SunPower品牌的太阳能组件，其业务涉及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲，产品覆盖全球光伏屋顶和电站市场。

【上海银行】上海银行公告，经公司董事会会议审议通过，同意给予上海联和投资有限公司(简称“联和投资”)不超过人民币37亿元授信额度，授信期限不长于2年;同意对上海垣信卫星科技有限公司(以下简称“垣信卫星”)不超过等值人民币16亿元贷款利率进行调整，授信金额及额度有效期不变。联和投资为持有公司5%以上股份的主要股东，垣信卫星为联和投资的控股子公司，上述交易均构成关联交易。

【昂立教育】昂立教育公告，股东上海交大产业投资管理(集团)有限公司及其一致行动人上海交大企业管理中心计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以大宗交易方式合计减持不超过公司2%的股份。截至2024年5月30日，交大产业集团已通过集中竞价交易方式减持公司股份100万股，占公司总股本的0.35%。减持计划的实施存在不确定性，但不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

【日出东方】日出东方公告，为进一步增强公司太阳能选择性吸热膜(黑膜)供应保障，降低原料采购成本，提增经营效益，公司拟以现金方式收购公司实控人亲属控制的企业连云港仲米贸易有限公司持有的江苏赫尔斯镀膜技术有限公司(简称“赫尔斯”)100%的股权，交易对价为1480万元。目前，赫尔斯主要销售的产品是太阳能选择性吸热膜(黑膜)，采用精密辊涂工艺加工，其设计年产高效平板型太阳能集热器吸热体600万平方米，近年产销均超200万平方米。目前赫尔斯生产的黑膜产销量均达到较高水平，占据了国内超过70%市场份额。

【江南高纤】江南高纤公告，公司控股股东、实际控制人一致行动人陶国平与控股股东、实际控制人陶冶控制的苏州市相城区江南化纤集团有限公司签署《股份转让协议》，拟通过协议转让方式将其所持有的1.44亿股公司股份(占公司总股本的8.32%)转让给江南化纤集团。

【风华高科】风华高科公告，公司第一大股东广晟控股集团于5月20日至5月30日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票319.52万股，占公司总股本的比例约为0.276%，增持均价为12.19元/股。广晟控股集团自本次增持之日(5月20日)起6个月内计划继续增持公司股份，累计增持金额不低于人民币5000万元，不超过人民币1亿元，且累计增持股份数量不超过公司总股本的1%。

【依顿电子】依顿电子公告，为更好地满足公司业务发展需要，公司拟与全资子公司依顿香港共同出资在泰国设立新公司并投资新建PCB生产基地，投资金额不超过1亿美元(实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准)。

【新宙邦】新宙邦公告，控股子公司波兰新宙邦与欧洲某著名电池制造商签订了《ELECTROLYTE SUPPLY AGREEMENT》(电解液供应协议)，约定自2024年至2035年期间由波兰新宙邦向客户供应锂离子电池电解液产品。本协议的顺利履行预计将对公司未来年度经营成果产生积极影响，预计将累计增加公司2024年至2035年收入约6.76亿美元。

【北新路桥】北新路桥公告，子公司兵团交建近日收到新疆生产建设兵团第十四师公路养护管理所发来的《中标通知书》。兵团交建被确定为第十四师昆玉市墨玉县公路建设项目(第一合同段)施工中标人。中标价2.03亿元。

【江淮汽车】江淮汽车公告，2022年9月6日，公司与安徽安凯汽车股份有限公司、弗迪电池有限公司和浙储能源集团有限公司，就动力电池合作事宜，达成共识，签署了《合资框架协议》。合资框架协议签署后，公司对拟组建合资公司相关方及出资的专利技术等进行了尽职调查和评估，并与合作相关方就合资事宜进行了沟通，但未能就合资事宜达成一致。经审慎考虑并与合作各方协商一致，决定终止本次合资框架协议。

【电投能源】电投能源公告，公司2024年第四次临时董事会审议通过《关于优化调整国家电投赤峰高新区红山产业园风储绿色供电项目投资方案的议案》。与原决策相比，项目边界条件发生变化主要为：一是项目送出线路改自建后，增加部分投资，且项目风电场本体设备已完成招标，项目总投资及经济性发生变化;二是对项目发电量及利用小时数进行了修正，理论发电量由3.2亿千瓦时降为3.03亿千瓦时，利用小时由2780h调整为2496h;三是与负荷企业重新洽谈了用电协议内容，供电电价由0.288元/千瓦时提升至0.2887元/千瓦时。

【棕榈股份】棕榈股份公告，下属全资子公司河南棕建与汤阴县豫资城乡建设发展有限公司(牵头人)、河南省隆邦勘测规划设计工程有限公司、河南省豫资农业服务有限公司所组成的联合体中标“汤阴县瓦岗镇、伏道镇、古贤镇、菜园镇2024年度5万亩高标准农田建设改造提升(示范区)项目”。中标价1.81亿元，河南棕建涉及中标的建安费金额约为1.78亿元。

【旺能环境】旺能环境公告，全资子公司浙江旺能环保有限公司联合中铁一局集团有限公司澳门分公司、同方环境股份有限公司及澳马建筑集团有限公司与澳门特别行政区签署了《有机资源回收中心的设计、建造及经营批给合同》，明确由“中铁一局-同方环境-旺能环保-澳马建筑合作经营”负责实施澳门有机资源回收中心的设计、建造及经营。项目设计日处理150吨厨余垃圾、230立方米厕所废水和190立方米油脂废水。

【甘肃能化】甘肃能化公告，公司下属全资子公司甘肃靖煤能源有限公司(“靖煤公司”)拟出资新设全资子公司甘肃能化庆阳煤电公司(最终以工商登记为准)，并以该公司为项目实施主体投资建设甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目。该项目规划新建2台660MW超超临界空冷燃煤发电机组，设计年发电量70亿度，静态投资59.76亿元，动态投资62.02亿元，项目建设资金通过自有资金或银行及其他金融机构贷款等方式解决。

【香农芯创】香农芯创公告，全资子公司联合创泰科技有限公司收到超威半导体公司(AMD)签署的《AMD经销商确认函》，同意联合创泰与AMD指定经销商进行采购业务。此举有助于公司利用销售渠道协同效应，满足客户多元化需求，提升客户粘性，增强公司竞争力，对公司本年度及未来年度财务状况和经营成果产生积极影响。但因暂不涉及交易合同签署，后续实际交易数量、金额存在不确定性，具体影响以经审计财务报告为准。

五、商品

【原油】WTI原油期货结算价跌1.67%，报77.91美元/桶;布伦特原油期货结算价跌2.08%，报83.60美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货收涨0.02%，报2364.5美元/盎司;COMEX白银期货收跌3.19%，报31.34美元/盎司。

【期货夜盘】国内期货夜盘开盘多数下跌，沪金涨0.02%，沪银跌1.86%，沪铜跌2.17%，氧化铝跌2.79%，铁矿跌近1.6%，焦煤跌2.33%，原油跌近1%，橡胶涨0.42%。

六、债券

【国债】中国金融时报头版文章称，结合中国当前经济潜在增长率来看，据国务院发展研究中心原副主任刘世锦、复旦大学经济学院院长张军等多位学者测算，中国经济潜在增速仍在5%左右，而目前10年期国债利率只有2.3%左右，若未来通胀按近10年平均2%左右的水平测算，实际利率与潜在增速相比也明显偏低。即便考虑到近年来我国经济正处于转型期，央行加大了逆周期调节力度，实际利率水平进一步下行，从这个角度来充分估算，目前长期限国债利率水平也是较低的。从疫情平稳转段后的市场运行实践看，2.5%至3%是10年期国债收益率的合理区间。

七、外汇

【人民币】5月30日电，在岸人民币兑美元收盘报7.2455，较上一交易日上涨32点。

【美元】5月30日电，美元兑日元短线下挫近30点，现报156.47。

八、全球股市

【美股】美股三大指数集体收跌，道指跌0.86%，纳指跌1.08%，标普500指数跌0.6%，热门科技股多数下跌，英伟达、微软跌超3%，谷歌跌超2%，特斯拉涨超1%。半导体、软件应用板块跌幅居前，美光科技跌超4%，康特科技跌近3%。海运、动力煤板块走高，斯蒂加斯海运涨超3%，亿星航运、卡比海运涨超1%。惠普涨超17%，创最近十一年最大单日涨幅。赛富时跌近20%，公司Q2营收增长指引首次跌至个位数。

【欧股】欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.18%，英国富时100指涨0.61%，法国CAC40指数涨0.55%，欧洲斯托克50指数涨0.42%。

九、国际要闻

【美联储】美联储博斯蒂克表示，展望是通胀将非常缓慢地下降;美联储需要保持限制性立场;不认为7月份会降息，但如果有数据作证，则持开放态度;正关注服务业通胀以寻求改善的迹象;不认为需要加息才能达到2%的目标;经济继续增长，但增速放缓;预计将在失业率无需大幅上升的情况下实现通胀目标;如果9月降息是合适的，我们会这样做，这并非政治决定。

【欧佩克】三位欧佩克+消息人士在周日的会议前表示，欧佩克+正在讨论将减产协议延长至今年年底。自愿减产协议将于6月底到期，这是自2022年底以来欧佩克+一系列减产协议中的最新一次。两位欧佩克+消息人士表示，另一种选择是将自愿减产协议仅延长至今年第三季度。

【欧盟】欧盟贸易部长会议当地时间5月30日在比利时布鲁塞尔举行。欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯当天对外界表示，欧盟贸易部长们同意自7月1日起提高对俄罗斯和白俄罗斯的谷物进口关税。