本月机械设备行业领先沪深300指数。本月各指数均为跌幅。其中上证指数跌幅为5.20%，深证成指跌幅为6.85%，创业板指跌幅为6.00%。恒生指数跌幅为8.45%，沪深300 跌幅为6.21%。申万一级子行业中，0 个子行业录得涨幅，31 个子行业录得跌幅。其中传媒行业跌幅最小，为1.12%，机械设备行业跌幅为5.59%，跑赢沪深300 指数0.62 个pct，在申万行业指数里机械设备行业跌幅排名中位，排名15/31。国家统计局日前发布的数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.7%，比上月上升0.4 个百分点。
这是制造业PMI 连续三个月回升，表明经济景气水平进一步改善，国民经济持续稳定恢复。机械概念板块中，所有行业均录得跌幅，机器人行业跌幅为-0.03%，领先沪深300 指数6.18 个pct。机械设备行业个股方面，部分个股本月表现持续强势，智云股份涨幅达50.77%，排行前十的个股涨幅均超过10%。本月机械设备行业部分个股进行了不同幅度的调整。其中新益昌跌幅达30.15%。
本月行业动态及要闻。1）光伏设备：2021 年我国集中式光伏新增装机2560万千瓦，分布式光伏新增装机2928 万千瓦，分布式装机首次超过集中式。
截止至2023 年二季度，我国分布式光伏装机达4.7 亿千瓦，集中式光伏装机达2.72 亿千瓦。2）锂电设备：根据中国汽车协会行业信息部统计，7 月新能源汽车产销80.5 万辆和78 万辆，同比变动分别为+30.47%和+31.53%。
3）核电设备：据中国核能行业协会，我国大陆在运核电机组有54 台，装机容量为55805.74MWe；我国大陆地区在建核电机组数为23 台，在建装机容量约为18741MWe。在建机组中有一大半采用三代核电技术，霞浦和石岛湾核电站采用四代核电技术，石岛湾1 号反应堆已于2021 年12 月20 日首次并网成功。截至2023 年7 月，我国核电发电新增装机容量为119 万千瓦。4）碳纤维：根据海关总署数据，我国碳纤维当月进口金额为0.13 亿美元，环比减少2.06%，累计进口1.00 美元，较上月累计值增15.19%。5）半导体设 备：据美国半导体产业协会统计，截止至2022 年末，全球半导体销售额为5808.29 亿美元，同比增长4.28%。我国半导体市场销售额发展趋势基本与全球总额涨跌规律相近，2021 年全国共实现半导体销售额1877.40 亿美元，同比增长24.84%。按份额来说，我国半导体市场销售额在全球总额的比重近五年内处于31%-35%之间，2023 年有所下滑，截止至2023 年6 月，我国半导体销售份额为26.62%。6）机器人：根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告（2022）》，其中预测2024 年全球工业机器人和特种机器人市场规模将达到230 亿美元及140 亿美元，对应我国市场分别为115 亿美元及34 亿美元。根据国家统计局数据，截止至2023 年7 月，我国工业机器人单月生产34274 台，同比减少10.24%；累计产量为256160 台，同比增长7.65%。7）检测行业：根据国家市场监管总局的数据显示，2021 年我国检验检测市场的规模为3853 亿元，同比增长11.9%。我们认为，未来随着如新能源汽车等的新兴领域的需求不断增加，大大提升了产品检测的相关需求，也成为了检测行业发展的源动力。
本月相关公司公告。【杰瑞股份】公司于8 月11 日发布公告，2023 年上半年公司取得营业收入54.20 亿元，较上年同期增长18.86%，归属上市公司股东的净利润10.43 亿元，较上年同期增长6.14%，公司获取新订单60.37 亿元，较上年同期降低15.58%，报告期末存量订单90.32 亿元。
【时代新材】公司于8 月26 日发布公告，2023 年上半年实现营业收入82.19亿元，同比增长15.21%；实现归属于上市公司股东的净利润2.03 亿元，同比增长43.41%。
【奥特维】公司于8 月28 日发布公告，2023 年上半年公司实现营业收入251,748.64 万元，比去年同期上升66.41 %；实现归属于母公司所有者的净利润52,252.38 万元，比去年同期上升74.76%；每股收益3.39 元，比去年同期上升75.65%。
【中联重科】公司于8 月31 日发布公告，2023 年上半年公司实现营业收入240.75 亿元，同比增长13.03%；归属于母公司净利润20.40 亿元，同比增长18.90%。公司出口金额71.50 亿，同比增长145.20%。
本月机械行业投资建议：
光伏设备行业：推荐奥特维，东威科技，东方电热，建议关注罗博特科。
锂电设备行业：推荐科达利、先导智能，杭可科技，国安达，欧克科技。
核电设备行业：推荐江苏神通，景业智能；建议关注科新机电。
碳纤维行业：推荐吉林化纤，中航高科、精工科技，中复神鹰；建议关注中简科技。
工控及机器人相关产业：建议关注绿的谐波，双环传动；建议关注埃斯顿、汇川技术、雷赛智能、江苏雷利、中大力德、鼎智科技。
检测行业：推荐东华测试、奕瑞科技、广电计量。
风险提示：宏观经济下行风险；全球疫情持续影响；原材料价格波动；下游需求低迷；国际地缘政治冲突；贸易争端持续；产业政策调整。
