上证报中国证券网讯 华邦健康12月10日晚间公告，充分考虑公司发展战略并结合自身实际情况，拟非公开发行规模不超过10亿元(含)可交换公司债券，固定利率，期限不超过3年(含)，募集资金将用于偿还公司及子公司有息债务等用途。

值得注意的是，该公司债券可交换为凯盛新材(股票代码：301069)A股股票，初始换股价格不低于募集说明书披露日前一个交易日凯盛新材股票收盘价以及前20个交易日收盘价均价。

根据凯盛新材2024年三季报，华邦健康为其控股股东，持有其1.87亿股股份，占比44.51%。

据悉，本次债券为非公开发行，发行采取网下发行的方式面向专业投资者中的机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。发行对象为专业机构投资者，且合计不得超过200人。发行结束后，公司将向深交所申请办理该债券挂牌转让事宜。