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国家加码家电以旧换新,超10只家电股涨停

第一财经 07-26 14:08

受国家加大家电以旧换新支持力度消息的刺激,7月26日,家电类上市公司股价普遍高开、集体走强,海信家电等超10只家电股涨停。

截至10点10分左右,海尔智家涨7%,格力电器涨5.43%,美的集团涨4.02%,海信家电涨9.99%,海信视像涨4.36%,TCL电子涨6.72%,老板电器涨5.98%,华帝股份涨9.95%。截至中午,雪祺电气、长虹美菱、北鼎股份、春光科技、康盛股份、华帝股份、海信家电、TCL智家、火星人、宏昌科技等涨停,德尔玛、长虹华意、帅丰电器等也大涨。

7月25日,国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》(下称《措施》),统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,支持大规模设备更新和消费品以旧换新。业内预计分配给家电以旧换新150亿-300亿元。另外,中央财政将安排75亿元,采取“以奖代补”方式继续支持废弃电器电子产品回收处理。

《措施》提出,对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予产品销售价格15%的补贴;对购买1级及以上能效或水效标准的产品,额外再给予5%的补贴(即补贴20%)。每位消费者每类产品可补贴1件,每件补贴不超过2000元。

国泰君安的研报预测,如果补贴金额150亿元,按平均15%补贴标准计算,预计大约能拉动家电终端需求1000亿元。考虑到水电费涨价预期,利好高能效家电的消费。国投证券估计,如果有200亿元补贴资金,2024年空调、冰箱、洗衣机、彩电的内销量将增长12%。

2024年上半年,国家启动新一轮家电以旧换新,但由于中央没有提供直接补贴资金等综合原因,上半年家电以旧换新政策实施对国内家电消费刺激的作用并不明显。

奥维云网(AVC)向第一财经记者提供的推总数据显示,2024年上半年,中国家电市场零售额为4145亿元,同比下降3.8%,预测2024年国内家电市场零售额将同比下滑3.6%。

据中国家用电器商业协会的统计,2024年截至6月6日,全国大部分省市均已出台消费品以旧换新行动方案,但仅有北京、上海、广东、广西、宁夏等18个省(直辖市、自治区)及深圳、合肥、青岛、苏州等16个市(市辖区)出台绿色智能家电(以旧换新)补贴政策细则,基本上是对高能效(水效)等级的绿色智能家电给予成交价10%的补贴。今年上半年家电以旧换新实施效果与2008年第一轮家电以旧换新相比,差距甚远。

北京紫檀洞见数据有限公司COO彭煜向第一财经记者分析认为,与2008年第一轮家电以旧换新和今年上半年家电以旧换新不同,7月26日发布的《措施》由国家发改委发布,政策发布主体级别提高了一些,而且此次国家发改委联合了财政部,改变了今年上半年家电以旧换新“中央不给钱”的做法。“这样做可以‘兜底’,不是没钱的地方就不提供以旧换新补贴了;同时可以缓解地方财政压力,以中央与地方9:1资金投入的方式来撬动地方财政投入”。

至于《措施》如何落地,中国家用电器商业协会常务副秘书长吴咸建向第一财经记者表示,今年全国已有20多个省市出台了家电以旧换新补贴政策,补贴的标准、范围与国家发改委7月25日发布的《措施》相比有一定差异,如何做好衔接、过渡值得关注。还没有出台家电以旧换新政策的地方,可以很快导入;已经出台政策的地方,需要做好政策切换调整。

吴咸建认为,国家加大家电以旧换新补贴力度的政策会有“摇头、摆尾”的效应,已开始对家电市场产生影响,7月25日、7月26日家电类上市公司股价狂涨就是表现之一。他预期,《措施》切换、导入有两三个月窗口期,才能充分落地。这将对今年三季度的国内家电市场消费起直接拉动作用,将稳住今年四季度国内家电市场的基本盘。

在彭煜看来,《措施》落地还有很多工作需要细化,各地实施家电以旧换新补贴预计还要出台很多细则,比如哪些销售渠道做、补贴要不要登记身份证、是否要落实产品型号等。

招商证券认为,重点关注内销占比高、估值低的企业;从品类看,《措施》对旧机回收残值较高的空调的销售拉动作用将大于冰箱、洗衣机,而《措施》对冰箱、洗衣机的销售拉动作用将大于电视;品牌影响力大、渠道及回收拆解链条完备的家电业头部公司更有望受益。

中国家用电器协会副理事长徐东生向第一财经记者表示,国家将提供1500亿元的以旧换新补贴,覆盖汽车、家电等多个领域,其中有多少补贴金额落在家电以旧换新领域还不清楚。总体看,政策力度加大,这将可以有效提升家电消费意愿,希望加快政策实施进度。

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