【财经早餐】商务部：中国从来不是非洲债务的主要债权方;华南某地金监局对多家银行开展信息科技风险专项现场检查;两部门向中国稀土、北方稀土下达2024年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标;章源钨业上调8月下半月长单报价;美股三大指数集体收跌，道指跌0.15%，纳指跌0.33%，标普500指数跌0.2%。

一、宏观

【商务部】商务部西亚非洲司司长沈翔在国新办新闻发布会上表示，中国政府始终秉持“真实亲诚”理念和正确的义利观开展对非合作，积极通过多双边渠道帮助非洲减缓偿债压力。在G20缓债倡议的多边框架下，中方积极参与了对赞比亚等国的个案债务处理，在债委会中发挥了积极作用，促成各国达成缓债方案。

【央行】中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心8月20日公布，8月20日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%，均维持不变。多位分析人士认为，随着中期借贷便利(MLF)逐渐淡出政策利率角色，LPR报价参考短期政策利率调整的模式进一步确立。7月LPR调降后，政策效果持续释放，短期内进一步下调的紧迫性不大。当前银行净息差压力较大，也在一定程度上掣肘LPR下调。往后看，LPR年内或仍有调降空间。

二、股市

【金管局】国家金融监管总局华南某省监管局近期派出检查组，对辖内多家银行开展信息科技风险专项现场检查。记者从一家接受现场检查的地方法人银行处获悉，对该行的专项现场检查主要内容为该行2021年4月至2024年4月间，该行有关信息科技治理、信息科技风险管理、信息科技审计、信息安全管理、信息系统开发测试及运行维护、业务连续性管理、信息科技外包管理、新技术应用风险管理等内容。该行专项检查时间为今年5月下旬至7月中旬，可根据检查实际情况缩短或延长。

【河南金管局】河南省地方金融管理局发布关于防范“伪金交所”违规经营活动的风险提示称，自2021年以来，河南省共排查发现并清退了10家“伪金交所”。该省未批准任何省外地方交易场所在辖内设立分支机构或者发展会员、代理商、授权服务机构等。凡是以省外地方交易场所及其分支机构或者会员、代理商、授权服务机构名义在该省开展经营活动的，均属于违规行为。

三、行业

【稀土】工信部、自然资源部向中国稀土、北方稀土发布通知，2024年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为135000吨、127000吨。2024年前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为270000吨、254000吨。

【电力】近日广西首个光储超充放综合能源站南宁五象综合能源站建成投运，该站集光伏发电、储能液冷超充、V2G充电桩等多个车网互动技术于一体，最高充电速度可达到“一秒一公里”。根据测算，站内的7台15千瓦V2G充电桩反向放电2小时，新能源车可向电网反送电量100千瓦时，能够满足12户家庭一天的用电需求。

【房地产】福建省泉州市住房公积金管理委员会印发《关于优化部分住房公积金使用政策的通知》，自2024年8月12日起，全市六项住房公积金政策执行新规定，进一步支持缴存职工刚性和改善性购房需求、优化营商环境。文件提出，放宽住房公积金贷款准入条件。职工连续足额缴存住房公积金满6个月的，即可申请住房公积金贷款。

四、公司

【章源钨业】章源钨业公布8月下半月长单采购报价：55%黑钨精矿13.45万元/标吨，较8月上半月上调0.45万元/标吨;55%白钨精矿13.35万元/标吨，较8月上半月上调0.45万元/标吨;仲钨酸铵(国标零级)20.10万元/吨，较8月上半月上调0.4万元/吨。以上单价含13%增值税。

【常熟银行】常熟银行披露半年报，2024年上半年实现营业收入55.06亿元，同比增长12.03%;净利润17.34亿元，同比增长19.58%。报告期末，集团贷款不良率0.76%，较年初上升0.01个百分点;拨备覆盖率538.81%，较年初提升0.93个百分点。

【东珠生态】东珠生态公告，公司所属联合体近期参与了沙洋县五里铺产业发展新空间建设项目一期EPC总承包的投标，根据中标候选人公示，公司所属联合体预中标该项目。项目合同估算价为5.95亿元，计划工期为730日历天。项目签订正式合同并顺利实施后，将有助于提高公司的业务承接能力，并对公司的经营业绩产生积极影响。但公司最终能否获得中标通知书仍存在不确定性。

【嘉必优】嘉必优公告，公司董事会收到董事长、总经理、实际控制人易德伟先生关于以集中竞价交易方式回购公司股份的提议。易德伟先生提议使用公司自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票，在未来适宜时机用于实施股权激励计划。拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票，回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元(含)，不超过人民币3,000万元(含)。回购价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

【快手科技】快手科技在港交所公告称，第二季度营收309.8亿元人民币(下同)，同比增长11.6%，预估303.7亿元;第二季度调整后净利润46.8亿元，同比增长73.7%，预估43.4亿元;第二季度直播收入93亿元，预估85.9亿元;第二季度调整后净利润46.8亿元，预估43.4亿元;第二季度净利润39.8亿元，预估34.8亿元。

【兆易创新】兆易创新发布2024年半年报，上半年实现营业收入36.09亿元，同比增长21.69%;归属于上市公司股东的净利润5.17亿元，同比增长53.88%。

【招商南油】招商南油披露半年报，2024年上半年实现营业收入35.28亿元，同比增长11.78%;净利润12.2亿元，同比增长44.76%。

【腾达科技】腾达科技发布股票交易风险提示公告，公司股价短期内变动幅度与同期深证A股指数偏离度较大，可能存在股价大幅上涨后回落的风险。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

【中国医药】中国医药发布2024年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入177.97亿元，同比下降17.70%;归属于上市公司股东的净利润3.25亿元，同比下降40.19%。公司拟向全体股东按每10股派发现金红利0.2174元(含税)，分配利润共计3252.04万元。

【新迅达】新迅达发布股票交易异常波动公告，近年来，公司根据行业竞争情况、自身发展策略调整业务重心，收缩游戏业务。公司2023年实现游戏业务收入139.48万元，占营业收入比例为0.56%。公司主营业务为直播电商业务、电商直销业务、矿产品业务等。

【浙版传媒】浙版传媒发布2024年半年度报告，报告期内公司实现营业收入52.33亿元，同比下降5.06%;归属于上市公司股东的净利润5.06亿元，同比下降30.03%。公司总资产为220.48亿元，归属于上市公司股东的净资产为130.07亿元。截至报告期末，公司股东总数为42,891户。

【长安银行】长安银行回应“12.52亿元存款丢失”：相关报道严重失实，已报案并获受理侦办。此前媒体报道称，有阳光私募爆雷，存放在长安银行的12.52亿元几乎全被转走，到今年7月，银行存款账户余额仅剩下8.6万元。

【捷邦科技】捷邦科技公告，公司拟以现金方式收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司51%的股权。本次交易完成后，赛诺高德将成为公司的控股子公司。标的公司整体估值暂定为不超过8亿元，具体以审计评估结果为准。

【富途控股】富途控股公布2024年第二季度业绩。数据显示，第二季度，富途总营收为31.29亿港元(约4.01亿美元)，同比增长25.9%。非美国通用会计准则下(Non-GAAP)实现净利润12.96亿港元(约1.66亿美元)，同比增长8.6%。

【科达制造】科达制造发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入54.94亿元，同比增长15.74%;归属于上市公司股东的净利润为4.54亿元，同比下降64.16%。

【金山办公】金山办公发布2024年半年度报告，公司上半年实现营业收入24.13亿元，同比增长11.09%;归属于上市公司股东的净利润7.21亿元，同比增长20.38%。公司上半年基本每股收益为1.56元，加权平均净资产收益率为7.03%。截至报告期末，公司总资产为142.71亿元，归属于上市公司股东的净资产为103.61亿元。

【川恒股份】川恒股份公告称，公司拟以现金8.275亿元收购贵阳黔进矿业投资有限公司(黔进矿业)持有贵州黔源地质勘查设计有限公司(黔源地勘)58.5%的股权。交易完成后，公司将持有黔源地勘58.5%的股权，黔源地勘将成为公司的控股子公司。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

【国光电器】国光电器发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入30.37亿元，同比增长21.59%;实现净利润1.05亿元，同比增长62.79%。公司主要从事音响电声类业务及锂电池业务，主要产品包括扬声器、蓝牙音箱、智能音箱等。

【麦捷科技】麦捷科技发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入14.53亿元，同比增长3.11%;归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，同比增长42.55%。

【卡倍亿】卡倍亿公告，公司计划以集中竞价交易方式回购股份，用于转换公司发行的可转换债券。回购资金总额不低于14000万元，不超过28000万元，预计回购股份数量为251.0175万股至502.0350万股，占公司总股本的2.02%至4.03%。回购价格不超过55元/股。回购期限为自董事会审议通过之日起3个月内。

【石化油服】石化油服发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入368.21亿元，同比减少0.8%;归属于上市公司股东的净利润4.52亿元，同比增长38.6%。同日公告，拟4000万元-5000万元回购A股股份，用于注销并减少注册资本，回购价格不超过2.74元/股。

【永泰能源】永泰能源公告，鉴于目前公司股价被严重低估，为进一步保护投资者利益，公司董事会决定加快股份回购进度用于注销以减少注册资本。因回购股份将导致参与利润分配股份总数减少，致使每股现金红利金额暂无法确定，公司推迟2023年度利润分配方案实施。公司现金流充沛，具体分红时间及方式待公司股份回购实施一定进展且股价稳定后再行确定。

五、商品

【原油】WTI原油期货结算价跌0.44%，报74.04美元/桶。布伦特原油期货结算价跌0.59%，报77.20美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货收涨0.42%，报2552.1美元/盎司;COMEX白银期货收涨0.57%，报29.47美元/盎司。

【期货夜盘】上期所原油期货夜盘收跌1.37%，报546.5元/桶。沪金主力合约收涨0.21%，报574元/克，沪银主力合约收涨0.59%，报7535元/千克。恒指期货夜盘收跌0.99%，报17360点，低水151点。富时A50期指连续夜盘收跌0.20%，报11737.000点。

六、债券

【可转债】岭南股份公告，公司股票于8月19日、20日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。公司核实相关情况，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司联席董事长兼总裁尹洪卫先生等高管于6月26日增持公司股份717,300股。截至公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或进展情况。另外，“岭南转债”已于8月14日到期，剩余金额为45,636.63万元，公司现有货币资金无法偿付，已停止交易和转股。中山市人才创新创业生态园服务有限公司正在筹划收购部分“岭南转债”及其从权利相关事项，但该事项尚处于筹划阶段，存在重大不确定性。

七、外汇

【人民币】在岸人民币兑美元收盘报7.1419，较上一交易日下跌36点。

八、全球股市

【美股】美股三大指数集体收跌，道指跌0.15%，纳指跌0.33%，标普500指数跌0.2%。大型科技股涨跌不一，英伟达跌超2%，Meta、特斯拉跌幅不足1%，微软、苹果、谷歌涨幅不足1%。贵金属板块涨幅居前，哈莫尼黄金涨超2%，泛美白银、科尔戴伦矿业涨超1%。石油与天然气、太阳能板块跌幅居前，马拉松原油、螺旋能源、潮水公司跌超4%，埃克森美孚跌超3%，英国石油、帝国石油跌超2%，壳牌跌近2%，雪佛龙、巴西石油公司跌超1%。

【欧股】欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌0.33%，英国富时100指数跌1%，法国CAC40指数跌0.22%，欧洲斯托克50指数跌0.3%。

九、国际要闻

【德国】德意志银行策略师认为，本周美联储主席杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔年会讲话期间，美国10年期国债收益率可能在两个方向出现5个基点的波动。Matthew Raskin牵头的团队在周二的一份报告中说，历史反应和过去一个月的10年期已实现波动率表明，周五波动幅度约为+/-5个基点。

【瑞士】瑞士央行行长乔丹表示，与美国和欧元区相比，瑞郎的强势在保持低通胀方面发挥了关键作用。乔丹称，瑞士近年来物价涨幅从未超过3.5%，这主要是由于该国的汇率。相比之下，美国的通胀率在2022年达到了9.1%的峰值，同年欧元区的通胀率达到了10.6%的高点。“如果你想保护自己免受输入性通胀的影响，那么瑞郎必须升值，”乔丹说。他说，这就是为什么央行在2022年停止购买外币以抵消瑞士法郎的流入，甚至在2023年底之前减少了外汇持有量。

【美国】近期，市场对美联储9月降息的预期增强，高息美元存款也持续受到关注。记者采访了解到，美联储虽未正式降息，但已有部分银行下调美元存款的利率;同时，个别美元理财产品的业绩比较基准也较此前有所下降。业内人士提示，美联储降息的可能性在加大，这意味着后期美元存款利率将步入下行通道，投资者买入相关产品时，需注意利率、汇率波动对实际收益的影响。

【韩国】韩国7月PPI年率为增长2.6%，前值为增长2.5%;韩国7月PPI月率为0.3%，前值修正为持平。