天风证券股份有限公司

关于江西百通能源股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为江

西百通能源股份有限公司（以下简称“百通能源”或“公司”）首次公开发行

股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百通能源

2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640号）核准，公司已公开发行人民币普通股4609万股，发行价格为4.56元/股，募集资金总额为人民币

210170400.00元，扣除相关发行费用人民币33573301.89元（不含税）后，实

际募集资金净额为人民币176597098.11元。上述募集资金已于2023年10月31日到账，募集资金到账事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2023]000639号”验资报告验证。

公司已将募集资金存放于本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方/四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

1募集资金总额21017.04

减：发行费用3357.33

募集资金净额17659.71

减：累计投入募集资金投资项目的金额5354.39

减：置换前期投入金额6937.91

加：利息收入扣除手续费净额61.77

募集资金专户余额5429.18

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规

范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西百通能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。公司和天风证券分别与兴业银行股份有限公司南昌分行、广发银行股份有限公司南昌分行、中国

光大银行股份有限公司南昌分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募

投项目实施子公司、天风证券分别与莱商银行股份有限公司菏泽曹县支行、

江苏赣榆农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与公司《管理办法》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元开户银行名称户名银行账号余额广发银行股份有限公司江西百通能源股份

95508802142728003085361.25

南昌东湖支行有限公司

2开户银行名称户名银行账号余额

江苏赣榆农村商业银行连云港百通宏达热

320721001101000032101067.93

股份有限公司营业部力有限公司兴业银行股份有限公司江西百通能源股份

502020100100166712-

赣江新区支行（注1）有限公司中国光大银行股份有限江西百通能源股份公司南昌分行营业部（注50020180805687171-有限公司

1）

莱商银行股份有限公司曹县百通宏达热力

803026501421013479-

菏泽曹县支行（注1）有限公司

合计5429.18

注1：截至2024年12月31日，上述502020100100166712、50020180805687171和803026

501421013479专户均已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点情况

2024年度，公司未发生变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的情形。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

2024年度，公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情形。

（五）向子公司提供借款以实施募投项目情况

2024年度，公司不存在向子公司提供借款以实施募投项目的情形。

（六）对闲置募集资金进行现金管理情况

2023年11月30日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，

3使用总额不超过人民币6000万元（含6000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在上述额度及期限内可循环滚动使用。

2024年11月28日召开的第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用总额不超过人民币3000万元（含3000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在上述额度及期限内可循环滚动使用。2024年12月16日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2024年度，公司及子公司未对闲置募集资金进行现金管理。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司存在尚未完结的募集资金投资项目，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日尚未使用的募集资金余额5429.18万元（含募集资金产生的利息）全部存放于募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2024年12月27日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟将“连云港百通热电联产项目”尚未使用的募集资金5367.72万元及募集资金专户中产生的存款

利息47.05万元，共计5414.77万元转入“曹县百通热电联产二期项目”。

由于截至2024年12月31日，《关于变更募集资金用途的议案》尚未通过股东大会审议，因此2024年度公司未实际发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2024年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—4—主板上市公司规范运作》和《管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、

及时地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师的鉴证意见大华会计师事务所（特殊普通合伙）对百通能源董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2025]0011000776号）。报告认为：百通能源公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了百通能源公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

百通能源2024年度已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的要求管理和使用募集资金，百通能源董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2024年度募集

资金管理与使用情况的披露与实际情况相符，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

5附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：江西百通能源股份有限公司

单位：万元

募集资金总额（注1）17659.71本年度投入募集资金总额115.78

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额12292.30

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末项目可行募集资金截至期末项目达到预是否达承诺投资项目和超募资金投更项目调整后投本年度投投资进度本年度实性是否发承诺投资累计投入定可使用状到预计

向（含部分资总额(1)入金额（%）(3)现的效益生重大变

总额金额(2)态日期效益

变更）＝(2)/(1)化承诺投资项目

1.连云港百通热电联产项目否7000.007000.00-1632.2823.322027年3月不适用不适用否

2.曹县百通热电联产二期项

否5500.005500.00115.785500.31100.012026年5月1419.52是否目（注2）

承诺投资项目小计12500.0012500.00115.787132.59补充流动资金以及归还银行

否5159.715159.71-5159.71100.00贷款

合计17659.7117659.71115.7812292.30

“连云港百通热电联产项目”主要为供热区域内的重点建设项目以及热用户的热负荷需求增长规划进行配套，由于重要未达到计划进度或预计收益

热用户企业的项目建设进度有所延后，因此建设进度有所滞后。公司为提高募集资金的使用效率，更快地推进募投项目的情况和原因（分具体募投的实施，已于2024年12月27日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2025年1月13日召开项目）

2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将“连云港百通热电联产项目”尚未使用

6的募集资金5367.72万元及募集资金专户中产生的存款利息47.05万元，共计5414.77万元转入“曹县百通热电联产二期项目”。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币募集资金投资项目先期投入

6937.91万元；置换已支付发行费用的自筹资金人民币928.08万元(不含增值税)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对

及置换情况公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字[2023]0016769号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况2023年11月30日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用总额不超过人民币6000万元（含6000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在上述额度及期限内可循环滚动使用。

用闲置募集资金进行现金管2024年11月28日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置募集资理情况金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用总额不超过人民币3000万元（含3000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在上述额度及期限内可循环滚动使用。2024年12月16日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及

截至2024年12月31日尚未使用的募集资金余额5429.18万元（含募集资金产生的利息）全部存放于募集资金专户。

去向

7募集资金使用及披露中存在

无的问题或其他情况

注1：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2：曹县百通热电联产二期项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。

（以下无正文）8（本页无正文，为《“天风证券股份有限公司关于江西百通能源股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____________何朝丹章琦天风证券股份有限公司年月日

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