富岭科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

网上路演公告

保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

富岭科技股份有限公司（以下简称“富岭股份”、“发行人”）首次公开发行 A

股股票（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1625号）。

东兴证券股份有限公司担任本次发行的保荐人（主承销商）（以下简称“东兴证券”、“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次拟公开发行股票14733.00万股，占发行后总股本的比例为25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份，本次公开发行后总股本为

58932.00万股。本次发行初始战略配售数量为2209.95万股，占本次发行数量的15%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为8766.15万股，占扣除初始战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为3756.90万股，占扣除初始战略配售数量后本次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终战略配售情况、网下及网上发行数量将在 2025 年 1 月 16 日（T+2日）刊登的《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。一、网上路演网址：全景路演（网址：https://rs.p5w.net/）

二、网上路演时间：2025年1月13日（周一）14:00-16:00

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：富岭科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司2025年1月10日（本页无正文，为《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》之盖章页）

发行人：富岭科技股份有限公司年月日（本页无正文，为《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司年月日