【今日导读】
山东招标2.2万架飞行器构建 “低空天网”
中国电信公示2024-2025年服务器集采的中标候选人
行业应用再迎新进展，这一产品火爆全网
广东省发文加快推动光芯片产业发展
行业龙头携手SpaceX成功发射20颗卫星
这类产品正成为出海新势力
多家芯片厂商发布涨价通知
【主题详情】
山东招标2.2万架飞行器构建 “低空天网”
据媒体报道，山东高速子公司山东高速城乡发展集团有限公司近日发布了“低空天网”产品及技术合作单位征集公告。接近公司的知情人士对财联社记者透露，该公司拟招标的2.2万架飞行器预计分批提货，主要应用场景为低空物流等，分阶段打造省内“低空天网”。该公司此举主要为依托山东高速高速公路路网等地面资源，卡位抢占相关领域低空空域。
据中国民航局预估，2025年，低空经济市场规模达1.5万亿元，2035年有望达到3.5万亿元，10年复合增速8.84%。银河证券认为，低空时代，未来已来，抢滩低空经济万亿级蓝海市场。低空经济产业链包括上游飞行基础设施及保障服务端，中游的航空器制造端以及下游的运营应用端，展望未来，低空经济万亿级市场爆发在即，基建先行，制造与运营齐头并进。
公司方面，光弘科技在专业电子制造领域深耕多年，在无人机、智驾相关产品的制造领域积累了丰富的经验，相关产品是低空飞行硬件端不可或缺的组成部分。睿创微纳深耕红外、微波、激光等多维感知领域，掌握多光谱传感研发核心技术，创新驱动，赋能低空经济等诸多领域。
中国电信公示2024-2025年服务器集采的中标候选人
10月21日，中国电信公示2024-2025年服务器集采的中标候选人，各标包的最高投标报价（含增值税）总计达到约177亿元，中兴通讯股份有限公司、四川华鲲振宇智能科技有限责任公司、河南昆仑技术有限公司、超聚变数字技术有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司、联想（北京）信息技术有限公司等中标。
近年来，新一代人工智能快速发展，算力需求快速增长，算力和算力基础设施的发展质量已成为影响国家竞争力的关键因素之一，政府出台多项政策大力支持算力行业发展。华鑫证券预计今年中国人工智能服务器市场规模将达91亿美元，同比增长82.5%，2027年将达到134亿美元，五年的复合增长率为21.8%。
上市公司中，神州数码现有服务器产能4.68万台/年，合肥生产线目前在建设中，完全达产后，将新增服务器产能15万台/年。中国长城服务器产品在机架式存储式，塔式等多平台完成布局。
行业应用再迎新进展，这一产品火爆全网
最近几天机器狗在泰山负重清运垃圾的视频火爆全网，杭州宇树科技市场经理金达告诉记者，此次参与泰山景区垃圾清运测试的机器狗为该公司2023年11月发布的工业级产品——Unitree B2工业四足机器人。
相比人形机器人等双足机器人，四足机器人具有更好的负载和高稳定性，并具备环境适应能力，能够在多种复杂地形中稳定行走和执行任务。因此适合在山地运输重物。GGII调研数据显示，2023年全球四足机器人市场销量约3.40万台，同比增长76.86%，市场规模10.74亿元，同比增长42.95%。GGII预计，到2030年全球四足机器人销量有望超56万台，市场规模有望超过80亿元。
上市公司中，申昊科技四足机器人目前已在变电站、管廊隧道、园区、工厂、安防等场景开展相关巡检试点应用，创新探索巡检巡逻新模式。景兴纸业全资子公司上海景兴参与的容腾基金有投资宇树科技，据了解，容腾基金对宇树科技的投资额为2000万元，持股比例为1.8044%。长盛轴承此前表示，公司正与多个机器人主机厂及相关供应商展开合作研发，其中包括宇树科技，公司正在为其提供样品。
广东省发文加快推动光芯片产业发展
广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》。其中提到，推进光芯片关键装备研发制造。大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。落实工业设备更新改造政策，加快光芯片关键设备更新升级。
海外方面，由于AI需求激增，美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期向客户发出涨价通知函，全产品线将于2025年1月1日起涨价。天风证券唐海清看好2025年全球数通高速光模块维持高景气，400G需求有望继续提升，800G需求有望翻倍，1.6T开始批量出货。在光模块需求的带动下，光芯片、电芯片的供应或将更加紧张，有望加速光芯片国产化渗透。
上市公司中，长光华芯在激光器件封装等领域拥有丰富的产品研制与生产经验，业务横向扩展，建立了高效率VCSEL激光芯片和高速光通信芯片两大产品平台，且华为的全资子公司哈勃投资是公司的战略股东。仕佳光子积累多项光芯片产业化关键技术，目前产品可应用于骨干网和城域网、光纤到户、数据中心、4G/5G建设等应用场景。
行业龙头携手SpaceX成功发射20颗卫星
近日，全球第三大卫星运营商Eutelsat成功发射了20颗卫星以增强其通信网络。此次发射由SpaceXFalcon9火箭执行。总部位于巴黎的Eutelsat于去年9月由法国Eutelsat和英国OneWeb合并而成，是欧洲最大的卫星公司之一，拥有超过600颗近地轨道卫星，为广播公司、电信公司和广播电台服务。
近年来，全球商业航天产业规模不断扩大，成为备受关注的战略性新兴产业，业内人士预计到2030年市场规模将达1.1万亿美元。全球主要经济体将商业航天作为未来发展的重要赛道加以支持，纷纷出台政策进行布局引导。国信证券王开表示，经过多年发展，中国商业航天已迈入发展的快车道，并在多个领域实现了“从0到1”的突破。在技术层面，多款商业火箭成功入轨，由商业公司研制的卫星取得多个国际和国内首次技术突破；在产业链方面，已初步形成了面向商业航天的火箭总装总测、卫星研产、卫星数据应用为一体的产业链。
上市公司中，上海瀚讯覆盖行业宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等，已形成了“芯片－模块－终端－基站－系统”的全产业链布局，专注于陆、海、空、天领域特殊机构用户的行业应用。陕西华达生产的电连接器及互连产品应用范围覆盖了各类高轨卫星、低轨卫星、载人飞船、航天货运飞船、空间站、火箭、深空探测等航天各个领域。铖昌科技领先推出星载和地面用卫星通信相控阵T/R芯片全套解决方案，卫星通信相控阵T/R芯片产品已进入量产阶段并持续交付中。公司已与多家科研院所及优势企业开展合作，产品已批量应用于星载、地面以及卫星互联网等多个领域。
这类产品正成为出海新势力
据报道，短视频和短剧已成为全球观众娱乐消费的重要组成部分。在快节奏的现代生活中，人们越来越倾向于利用碎片化时间进行娱乐消费，短剧以其短小精悍的形式恰好满足了这一需求，这为短剧出海提供了坚实的市场基础。截至今年年中，已有40余款短剧APP在欧美、东南亚、日本等多个热门出海市场展开试水，且累计下载量近5500万次，内购收入达到1.7亿美元。
今年3月开始，ShortMax短剧平台海外下载量超过TikTok，多次登顶美国、日本、泰国、印尼等国家应用商店的免费总榜；5月底，枫叶互动因ReelShort被美国《时代周刊》评为全球100大最具影响力的企业。随着AI技术的快速发展，AI带来的降本增效还进一步推动了我国微短剧产业在海外的快速发展。华金证券指出，短视频行业用户覆盖超10亿，作为第一大网络视听应用，网民覆盖率接近95%。至2023年中国微短剧市场规模达373.9亿元，同比上升267.65%；预计2027年中国微短剧市场规模超1000亿元。随着中国微短剧市场规则和体系的完善，网络微短剧市场不断焕发生机。
上市公司中，海看股份联合青岛西海岸新区及融创集团共同打造北方微短剧影视基地（位于青岛藏马山），微短剧业务正在持续稳步推进中。目前公司已开通“章鱼小剧场”抖音小程序、“章鱼小短剧”微信小程序等账号提供微短剧线上观看。捷成股份与华为云公司共同签署《视频大模型合作协议》，面向我国研发人工智能大模型的迫切需求，依托公司在数据及数据处理的优势资源，华 为云公司在算法、算力、人才、技术等方面的优势，充分发挥各方的优势，基于昇腾云服务携手联创“视频大模型”。每日互动作为专业的数据智能服务商，以深厚的数据能力与行业知识（Know-How）有机结合，为商业主体和政府部门提供丰富的数据智能产品、服务与解决方案。公司开发者服务拥有短视频短剧游戏行业客户。
多家芯片厂商发布涨价通知
据媒体报道，美国芯片大厂Marvell美满电子近日向客户发布由公司全球销售高级副总裁DeanJarnac署名的通知函，表示Marvell全产品线将于明（2025）年1月1日起调涨。”值得一提的是，瑞芯微也已在上周发出涨价通知，决定从2024年10月15日起对RV1109、RV1126、RV1126K产品进行价格调整，价格统一上调0.8美金。该公司解释称产品成本急剧上升，原有价格难以满足供应需求。
东莞证券分析指出，10月半导体行业进入三季报披露期，从已披露业绩的企业来看，Q3大部分细分领域龙头企业业绩实现同比增长，表明行业复苏态势延续。展望Q4，随着行业旺季到来和内资晶圆厂产能扩充持续推进，预计半导体行业景气度有望持续回升。可关注当前景气度相对较高，且Q3业绩表现出色的半导体设备、封测、CIS等细分板块。
上市公司中，光库科技掌握了铌酸锂调制器芯片制程和模块封装技术，完成从芯片设计、芯片制程到封装测试的全套工序和流程。光迅科技200G\400G\800G硅光芯片已具备批量能力，正逐步应用于公司的产品中。长光华芯已形成全面、丰富的通信光芯片产品矩阵，可满足超大容量的数据通信需求，距离上覆盖VR、SR、DR、FR等，速率上覆盖单波25G、50G、100G。公司于9月发布了重磅新品100G_PAM4_VCSEL和配套PD、迭代升级的70mW_DFB和100mW_DFB硅光光源产品、以及“短距互联光芯片一站式IDM解决方案”。
