证券代码:001205证券简称:盛航股份

债券代码:127099债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

第四次临时受托管理事务报告

(2024年度)

债券受托管理人

CICC

公司

二O二四年九月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于南京盛航海运股份有限

公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》(以下简称“《受

托管理协议》”)《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券并在深圳证券交易所上市募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等相

关规定,由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公

司”)编制.中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行

独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证

或承担任何责任.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关

事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺

或声明.在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中金公

司不承担任何责任.

1

中金公司作为南京盛航海运股份有限公司(以下简称“盛航股份”、“发行人”

或“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券(债券简称:盛航转债,债券代

127099,码:以下简称“本次债券”或“本次发行的可转债”)的保荐机构、联

席主承销商和受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项.

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可

转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以及发

行人于2024年9月10日披露的《南京盛航海运股份有限公司关于向下修正“盛

航转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-142),现就本次债券重大事项报告

如下:

一、本次债券决策审批概况

本次债券发行经公司2023年3月8日召开的第三届董事会第二十九次会议

2023年4月7日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过,并经公司2023年

3月31日召开的2022年年度股东大会审议通过.

本次债券发行已经深圳证券交易所上市审核委员会2023年第68次审议会议

审核通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2344号文同意注册.

二、“盛航转债”基本情况

(一)债券简称:盛航转债

(二)债券代码:127099

(三)债券类型:可转换公司债券

74,000.00(四)发行规模:人民币万元

7,400,000(五)发行数量:张

100(六)票面金额和发行价格:本次可转债每张面值为人民币元,按面值

发行.

(七)债券期限:本次可转债期限为自发行之日起6年,即自2023年12

2

月6日至2029年12月5日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；

顺延期间付息款项不另计息).

(八)债券利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、

第五年2.2%、第六年3.0%.

(九)还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后

一年利息.

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票

面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息.

年利息的计算公式为:I=Bxi

I:指年利息额；

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)

付息债权登记日持有的可转债票面总金额:

i:指可转债当年票面利率.

2、付息方式

(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转

债发行首日(2023年12月6日,T日).

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当

日.如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息.

每相邻的两个付息日之间为一个计息年度.

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,

公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息.在付息债权登记日前

(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换成公司股票的可转债,公司不再向

其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息.

3

(4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担.

(十)转股期限:本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2023

年12月12日,T+4日)满6个月后的第一个交易日(2024年6月12日) 起至

可转债到期日(2029年12月5日)止.

(十一)转股价格:本次发行可转债的初始转股价格为元/股.19.15

(十二)信用评级情况:本次发行的可转债经东方金诚国际信用评估有限公

司评级,根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的《南京盛航海运股份有限公

司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》,发行人主体信用评级为

AA-,评级展望为稳定,本次发行的可转债信用评级为AA-.

(十三)信用评级机构:东方金诚国际信用评估有限公司

(十四)担保事项:本次发行的可转换公司债券不提供担保.

(十五)登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司

三、本次债券重大事项具体情况

中金公司作为本次债券的保荐机构、联席主承销商和受托管理人,现将本次

《南京盛航海运股份有限公司关于向下修正“盛航转债”转股价格的公告》(公

告编号:2024-142)的具体情况报告如下:

(一)向下修正转股价格依据及原因

1、修正依据

根据《募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条

款如下:

(1)修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期内,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少

85有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的%时,公司董事会有权提出转

4

投价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交

易日按调整后的转股价格和收盘价格计算.

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施.股

东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避.修正后的转股价格

应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日

公司股票交易均价之间的较高者.

(2)修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在符合中国证监会规定

的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转

股期间(如需)等有关信息.从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正

日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格.若转股价格修正日为转股

申请日或之后、转换股票登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行.

2、修正原因

自2024年8月2日至2024年8月22日,公司股票在连续三十个交易日中

已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%(即16.24元/股)的

情形,已触发“盛航转债转股价格向下修正条款.

(二)本次修正转股价格的审议程序及结果

2024年8月22日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关

于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价格的议案》,并将该议案提交公司2024

年第五次临时股东大会审议.

2024年9月9日,公司召开2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关

于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价格的议案》,同意向下修正“盛航转

债”转股价格,并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正

“盛航转债”转股价格的相关事宜.

5

2024年9月9日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关

于向下修正“盛航转债”转股价格的议案》.

2024鉴于公司年第五次临时股东大会召开前二十个交易日股票交易均价为

人民币14.82元/股,股东大会召开前一交易日公司股票交易均价为人民币15.57

元/股.根据《募集说明书》相关条款约定,公司本次向下修正后的“盛航转债”

转股价格应不低于人民币元/股.15.57

2024根据《募集说明书》相关条款以及公司年第五次临时股东大会的授权

公司董事会同意将“盛航转债”的转股价格由19.11元/股向下修正为15.60元

股,修正后的转股价格自2024年9月10日起生效.

四、上述事项对发行人影响分析

发行人本次向下修正“盛航转债”转股价格符合本次债券《募集说明书》的

约定,未对发行人日常经营及偿债能力构成影响.

中金公司作为本次债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行

债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公

司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告.中

金公司后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有

人利益有重大影响的事项,并将严格履行债券受托管理人职责.

特此提请投资者关注本次债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立

判断.

特此公告.

(以下无正文)

6

(本页无正文,为《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

(2024券第四次临时受托管理事务报告年度)》之盖章页)

国国际金融股份有限

None

.2024年9月72日

7