事件概述:根据北京市人民政府关于印发《2023 年市政府工作报告重点任务清单》的通知,北京市将着力建设全球数字经济标杆城市,落实北京数字经济促进条例,推动北京数据特区建设,开展数据基础制度先行示范。

北京高度重视数据要素建设,数据特区有望成为推动行业发展的重要举措。 此次北京市政府将建设数据要素特区写入《2023 年市政府工作报告重点任务清单》,体现了政府对数据要素发展的高度重视。《2023 年市政府工作报告重点任务清单》中提到的:着力建设全球数字经济标杆城市,落实北京数字经济促进条例,推动北京数据特区建设,开展数据基础制度先行示范。加快数字经济和实体经济深度融合,推进数字产业化和产业数字化,推动数字经济全产业链发展,创新公共数据授权运营,深化公共数据开放、数据交易流通,提升数据要素治理能力。 近期国家的相关政策加速落地:《国务院关于数字经济发展情况的报告》、深改委《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》中均强调了数据要素重要性。《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》为现阶段明确数据资产入表范围指明了方向;《上海市公共数据开放实施细则》,体现了地方层面对数据要素发展的推动。

数字经济关键明确:信创+全国大数据“一盘棋”。我们在《再谈数据资产重估的“股权分置改革”》等报告中多次指出:数字经济关键=信创(存量数据要素及基础设施的安全自主)+全国大数据“一盘棋”(统筹打造全国数据要素市场体系)。

数据要素有望进入政策密集催化期。《国务院关于数字经济发展情况的报告》 明确提出:下一步任务是加快出台数据要素基础制度及配套政策,统筹推进全国数据要素市场体系。数据要素会计准则出台,数据资产评估配套机制迈出第一步,后续在数据确权、交易、定价、服务的等环节,有望持续迎来相关细则的落地,发展机遇凸显。

投资建议:股权分置改革本质上解决了分置股权的流通问题和双轨市场问题,而这与统筹全国数据要素市场体系需要解决的数据产权、流通交易、收益分配等问题极为相似,也是《国务院关于数字经济发展情况的报告》提出的下一步任务中明确加快出台数据要素基础制度及配套政策核心方向。而数据要素会计准则出台,数据资产评估配套机制迈出第一步,我国数据要素市场重估也有望就此拉开帷幕,数据确权、交易、定价、服务的等环节迎来重要的发展机遇。

建议重点关注：

1、合规数据资产价值重估：中国联通（运营商数据）、四维图新（高精度地理数据）、同花顺（金融行为数据）、上海钢联、卓创资讯（大宗数据）、中远海科（全球船舶地理信息数据）；

2、参与各地数据体系建设的本土政务IT 龙头：太极股份（北京）、创意信息（四川）、科大讯飞（安徽）、电科数字与云赛智联（上海）、博思软件、易联众、榕基软件（福建）、南威软件（华润）、德生科技（广东）；

3、参股国内地方数据交易所/交易中心的公司：浙数文化、安恒信息、每日互动（浙江大数据交易中心）、易华录（郑州数据交易中心）、广电运通（广州数据交易所）、东方国信（广西北部湾大数据交易中心）、东华软件（湖北华中大数据交易股份有限公司）、浪潮软件（河南中原大数据交易中心）、零点有数（深圳南方大数据交易有限公司）、万达信息（上海数据发展科技有限责任公司）、华扬联众（上海数据交易中心）、吉视传媒（东北亚数据交易中心）、浙商证券（浙江大数据交易中心）。

4、国资云：太极股份、深桑达、浪潮云（拟IPO）

5、数据库与大数据平台工具：人民网（人民数保）、太极股份、超图软件、创意信息、海量数据、拓尔思、星环科技、达梦数据（拟IPO）

6、数据要素全过程安全保障：吉大正元、卫士通、四维图新

7、数字人民币与人民币跨境支付：广电运通、新大陆、信雅达、高伟达、优博讯。

8、全国财政预算一体化数据体系：博思软件、中科江南。

风险提示：数据要素政策落地不及预期；行业竞争加剧；原材料紧张风险。