【昨夜今晨】特斯拉机器人又有新动作！自动驾驶商业化进程提速！

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早报导读

1、特斯拉AI账号发布多条内容为机器人构建基础模型★★★★★

2、自动驾驶商业化应用加速落地软硬件领域亟需升级★★★★★

3、加大政策支持工业互联网工作计划出台★★★★

4、持续高温下部分地区用电负荷创历史新高★★★★

5、多地开展燃气安全隐患排查老旧管网改造有望提速★★★

6、全国实施汽车国六B排放标准相关公司有望受益★★★

7、美股：美股集体收跌纳指终结周线八连涨

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1、特斯拉AI账号发布多条内容为机器人构建基础模型★★★★★

特斯拉近日在社交媒体上新注册了“Tesla AI”账号，并密集发布了人工智能、机器人相关的多条内容。该账号的签名是“在车辆、机器人等领域进行大规模开发和自动化部署”，已有包括埃隆·马斯克在内的接近7万关注者。据介绍，Dojo超级计算机将于7月份正式投入生产。这是一个强大的算力中心，有能力处理大量的AI任务，加速特斯拉的Autopilot和完全自动驾驶（FSD）系统的迭代，同时也将为特斯拉的人形机器人Optimus提供算力支持。

机构认为，通过共用特斯拉汽车上的FSD自动驾驶系统，特斯拉机器人已经可以利用视觉自主识别、记忆周围环境，构建地图。工程师也可以通过AI对其进行肢体的模拟训练，大大降低了开发成本。Optimus整体躯干共有28个关节执行器，其中线性执行器14个，旋转执行器14个。力矩传感器、谐波减速器、无框电机和编码器是旋转执行器的重要零部件，反式滚柱是线性执行器中的高价值量零部件。

利好概念股：绿的谐波（688017）是国内谐波减速器行业龙头；拓普集团（601689）是特斯拉在中国最核心的供应商之一，公司此前已积极布局机器人相关产品，主要包括执行关节及其中核心零部件。

2、自动驾驶商业化应用加速落地软硬件领域亟需升级★★★★★

6月21日，工业和信息化部在国务院政策例行吹风会上表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。华为常务董事、智能汽车解决方案CEO余承东也在6月初公开表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。

据了解，L3及以上智驾方案在感知层、决策层和执行层环节均需对软硬件进行升级，带来增量零件投资机会。机构表示，当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。

上市公司中，华阳集团（002906）在智能驾驶方面从低速向高速领域布局，360环视、APA自动泊车产品均已承接较多项目并实现量产，已推出舱泊一体域控、行泊一体域控产品；恒帅股份（300969）的主动感知清洗系统在高级别自动驾驶领域会有较好的市场前景，目前已向部分客户小批量交样并进行路试。

3、加大政策支持工业互联网工作计划出台★★★★

工信部消息，工业互联网专项工作组办公室近日印发的《工业互联网专项工作组2023年工作计划》提出，将推动出台工业互联网标识解析体系规模发展政策文件。加大对工业互联网领域相关企业投资融资力度。鼓励有条件的金融机构在业务范围内与工业互联网企业按照依法合规、风险可控的原则开展合作。《工作计划》包括网络体系强基行动、标识解析增强行动、平台体系壮大行动、数据汇聚赋能行动等十一项行动任务。

工业互联网平台是工业互联网的“操作系统”，是打开工业大数据与工业AI的钥匙。工业互联网平台汇聚了算力、数据、算法及应用场景的AI全要素，有望成为工业AI融合应用的优良入口。ChatGPT代码生成能力的跨越式进步，有望重塑工业PaaS低代码开发平台，大幅提升工业互联网平台的应用创建能力、降低应用开发成本。目前我国工业互联网平台正处于快速发展的初期阶段，潜在市场空间广阔。

利好概念股：科大智能（300222）目前已实现在工业生产智能化领域的全产业链布局，主要产品涵盖智慧工厂、智能移载、智能装配、智能焊装、智能物流等，能够为客户提供涵盖业务全链条的智能化、一体化的整体综合解决方案。智微智能（001339）旗下的自主工业品牌智微工业，结合边缘计算、机器视觉、5G、AI等技术，提供从单一硬件产品到整体解决方案的服务。

4、持续高温下部分地区用电负荷创历史新高★★★★

据媒体报道，近日，北京、河北等国内多地持续高温天气，电网用电负荷随之快速攀升，用电高峰有所提前。截至6月24日16时，华北电网最大负荷达28148万千瓦，创今年入夏以来负荷新高，相比去年同期最大负荷增长4.83%。电力企业联合会发布数据显示，今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦，接近历史最高，其中广西、海南用电负荷多次创历史新高。此外，国家电网经营区域用电负荷也持续走高，近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦。今年迎峰度夏期间，预计全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。

在电力供需偏紧背景下，电力调度通过调整发电机的出力、启停备用电源，以及跨区、跨省调剂等措施，确保电力供应的稳定。虚拟电厂是电力系统调节能力的重要手段之一，能够实现将大量、多元、分散的灵活性资源聚合参与系统调节，并且能有效降低系统运行成本。后续随着电力市场建设日趋完善，我国虚拟电厂的商业模式将越来越成熟，并逐步参与到调节、中长期、现货等电能量市场中。据机构预测，到2025年虚拟电厂整体容量空间有望达到723亿元，到2030年其市场空间或将达到1961亿元。

上市公司中，恒实科技（300513）公司参与建设了国网冀北虚拟电厂、国网湖南省电力有限公司智慧能源综合服务平台、东北电网调峰辅助服务等项目，并以能源聚合商身份开展冀北、湖南等地虚拟电厂业务。经纬股份（301390）表示，虚拟电厂协调控制技术要联通源网荷储多个环节的调整，人工智能的接入能极大提升分析效率和准确度，虚拟电厂是公司综合能源服务的组成部分，是公司未来在综合能源服务的重要发展方向之一。

5、多地开展燃气安全隐患排查老旧管网改造有望提速★★★

近日，四川、青海等国内多地开展城镇燃气安全隐患专项排查整治，要求统筹推动老旧燃气管网改造工作，压实企业安全生产主体责任，督促企业做好老旧燃气管道改造全过程安全管理，进一步做好燃气管道巡线巡查，及时解决占压、泄漏等安全隐患。

机构认为，近年来，我国燃气管网安全事故频发，频发出现的燃气安全事故引起国家高度重视，存在安全隐患的管道改造工作迫在眉睫。同时，早期管道长度多采用使用寿命短，灰口铸铁管等不符合目前标准管材，更换需求较大。未来我国燃气管道需求将表现为“新增+改造”双轨高速发展的趋势。

相关上市公司中，友发集团（601686）是国内焊管龙头，产销规模连续17年位居全国第一；金洲管道（002443）是国内焊接钢管龙头供应商，目前拥有焊接管产能100万吨左右。

6、全国实施汽车国六B排放标准相关公司有望受益★★★

据悉，7月1日起，全国范围将全面实施国六排放标准6b阶段。这也是我国决心降低汽车尾气对环境和人体健康造成的影响，对车企新车型的技术升级提出的最新要求。

中国汽车工业协会有关负责人表示，目前很多车型早已完成国六b转型，从企业生产角度看，也没有技术难度。据了解，标准实施至今，轻型车国六b车型占比超过95%，国六b车辆市场占比超过90%。业内人士认为，国六b排放标准的全面实施，对促进燃油车市场迭代升级以及新能源车市场有着积极推进作用，行业公司有望受益。

上市公司中，万通智控（300643）随着商用车“国六”排放标准的实施和重卡销售高速增长，公司作为全球唯一一家拥有基于带状缠绕焊接软管的气密解决方案公司，行业技术壁垒优势逐步释放；艾可蓝（300816）主营发动机尾气后处理系统的研发，目前公司国六后处理产品已符合国六b的排放要求。

7、美股：美股集体收跌纳指终结周线八连涨

美股方面，上周五收跌，三大股指上周均结束此前连涨数周的纪录。美联储主席鲍威尔上周表现出鹰派立场后，投资者仍在评估美联储的货币政策前景。截至收盘，道琼斯指数跌0.64%，纳斯达克指数跌1.01%，结束连续8周上涨；标普500指数跌0.76%。热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙跌2.69%，新能源汽车跌幅居前。

公司公告

【新股IPO方面】

1）朗威股份，申购代码301202，申购上限9000股，主营数据中心机柜和布线设备。

【公司利好消息】

凯赛生物（688065）拟定增募资不超66亿元，招商局集团将间接入股。

渤海租赁（000415）子公司AALL拟向空客公司采购20架A330NEO系列飞机。

海天瑞声（688787）拟定增募资不超7.9亿元，用于AI大模型训练数据集建设等项目。

因赛集团（300781）拟定增募资不超6.45亿元，用于营销AIGC大模型研发与应用等项目。

华友钴业（603799）拟投建高镍型动力电池用三元正极项目。

蓝黛科技（002765）拟20亿投建新能源汽车零部件及触控屏盖板玻璃项目。

科翔股份（300903）拟收购艾诺信射频电路公司90%股权。

新金路（000510）拟约3亿元收购控股天兵科技，拓展军工电子新领域。