1、《哪吒2》预测票房飙升至145亿元，周边产品销售火爆。

数据显示，开年以来，闲鱼平台IP手办需求暴涨271%，万代、泡泡玛特等热门IP手办需求火爆，涌现大量“明星谷”。值得注意的是，动画电影《哪吒之魔童降世》衍生周边仅单日成交额就破300万元，国产动漫IP对年轻人的吸引力还在提升。以汉服、洛丽塔、JK服、COS服饰组成的“四坑”消费搜索量提升170%，年轻人更愿意为兴趣买单。

德邦证券研报指出，国产IP内容远未触达天花板：截至2023年，泡泡玛特SKULLPANDA、MOLLY和DIMOO三大IP营收分别为10.25亿元、10.20亿元、7.38亿元，24H1，泡泡玛特过亿IP达到7个，但与万代头部IP对比，其单IP营收仍有差距，且IP内容化程度不足。当前，泡泡玛特将持续推出IP内容类产品，如2024年泡泡玛特推出游戏梦想家园，但目前整体IP内容化程度对比万代仍有一定差距。除泡泡玛特外，布鲁可同样具备百变布鲁可、英雄无限等多个自有IP动漫。分析万代本次业绩再超预期的原因，我们认为，IP内容化能够打开单IP价值的增长空间，IP价值星辰大海，若泡泡玛特等平台型企业积极丰富IP内容，或有利于IP影响力进一步破圈并进一步稳固IP粉丝群体，实现IP营收新的突破。

利好板块：盲盒经济

相关概念股：金运激光、元隆雅图、芒果超媒、高乐股份、泡泡玛特等

2、何小鹏：5月推出MONA M03 MAX搭载行业最顶尖自动驾驶技术

纳米AI搜索“百车行动”在北京举办，小鹏汽车董事长何小鹏表示，要做一款2万美元的顶级智驾产品。小鹏汽车今年5月会推出MONA的顶配版MONA M03 MAX，“搭载行业最顶尖的自动驾驶技术”，MONA的名字来自“made of new AI”。他认为，下一个10年，高阶智能驾驶的渗透率会从2%提升至50%，甚至80%—90%。

华泰证券研报指出，我们认为本轮的智驾行情，将会是AI赋能下，汽车板块大周期的开启。本轮的智驾演绎将有望沿着以下路径演绎：DeepSeek引爆中国AI科技股重估→DeepSeek对智驾启发&比亚迪等智驾平权→智能汽车销量提升&渗透率大幅提升甚至超预期→智能驾驶乃至整个汽车板块迎来EPS与PE提升的戴维斯双击。

利好板块：智能驾驶

相关概念股：思特威、电连技术、德赛西威、华阳集团、伯特利等

3、韩国今年十大制造业投资额将达5990亿元将加大尖端存储芯片投资力度

韩国十大制造业企业今年投资规模将同比增加7%，为119万亿韩元（约合人民币5990亿元）。具体来看，半导体行业将以尖端存储芯片为中心加大投资力度，迎合全球稳步增加的人工智能（AI）设备需求。

深圳来觅信息科技指出，存储芯片的发展对于提高电子设备的性能和存储容量至关重要。随着技术的进步，存储芯片的容量和速度不断提高，同时成本也在降低，这使得它们在个人电脑、服务器、移动设备和其他电子设备中得到了广泛应用。以中国为例，智能手机在存储芯片下游应用占比约 44.8%，PC 占比约 13.1%，服务器占比约12.4%，其他行业占比约 29.8%。存储芯片市场空间巨大，目前市场规模占据整个半导体市场的 27%，目前整体市场规模超 1500 亿美元，预计未来将持续增长至整个半导体市场的 50%。存储芯片在半导体行业内具有独特地位，众所周知，半导体下游细分市场广阔，经常需要针对下游来配置不同需求的芯片，但存储芯片规格变化不大，功能又不可或缺，通常被视为半导体行业的大宗商品，一定程度上能够预示电子行业的景气程度。

利好板块：存储芯片

相关概念股：上海贝岭、德明利、北京君正、华虹公司、国科微等

4、谷歌Deepmind CEO：算力才是AI进化的硬道理

DeepMind CEO哈萨比斯当地时间2月11日表示，“算力仍是AI基础设施的关键组成部分，不仅在探索新想法时需要，前沿领域的创新也依赖大规模实验。”

浙商证券研报指出，由于DeepSeek系列模型具备显著的低成本、高性能及开源等优势，其推动的“模型平权”有望带动AI产业生态繁荣。近期，国内几大主流云平台、国产GPU芯片厂商、AI基础设施厂商、应用端企业等纷纷宣布接入DeepSeek模型。AI应用有望加速落地，将带来更多的算力需求。

利好板块：AI算力

相关概念股：利扬芯片、浙文互联、润健股份、数据港、光环新网等

5、2024年全球AI服务器出货量受惠于CSP、OEM的强劲需求年增幅度为46%

根据TrendForce集邦咨询最新研究，2024年全球AI服务器（Server）出货量受惠于CSP、OEM的强劲需求，年增幅度为46%。国际形势、DeepSeek效应、英伟达GB200/GB300 Rack供应链整备进度等将成为影响2025年AI Server出货量的变量。2025年全球AI服务器出货量有望年增近28%。在DeepSeek驱动下，CSP业者预计将更积极发展成本较低的自有ASIC方案，并把重心从AI训练转往AI推理，预估将逐步推升AI推理服务器占比至接近50%。未来GPU仍将支持各种AI算法发展，但持续发展大型算法的CSP业者和更重视成本考量的边缘企业客户将各有需求。

民生证券研报指出，AI大潮下，国内外服务器龙头业绩实现高速增长。未来随着AI大模型及应用使用频率持续提升，推理算力发展大势所趋，服务器厂商有望充分受益于推理算力发展大趋势。对于海外市场，以信骅科技为例，其收入反映了AI服务器的高景气度延续的趋势。信骅科技进入2024以来业绩强势反弹，多个月份增速保持在100%以上。

利好板块：服务器

相关概念股：浪潮信息、紫光股份、烽火通信、拓维信息、中科曙光等

6、广东：到2027年建设20个“产业集群+跨境电商”试点

广东省人民政府办公厅印发《关于推动制造业与生产性服务业深度融合发展的若干措施》。其中提出，推动制造业与电子商务融合。支持企业加快电商服务与制造业原材料采购、生产制造、终端销售等产业链环节的业务协同，重点聚焦电子信息、家电、轻工纺织、现代农业与食品等战略性支柱产业集群，提升电商产业集聚和公共服务能力，开展产业集群与跨境电商融合发展试点。到2027年，建设20个“产业集群+跨境电商”试点，培育100个销售额亿元以上的电商品牌。

eMarketer数据显示，2024年全球电商销售额预计将达到6.3万亿美元，同比增长8.76%。2024年至2027年，全球电商销售额将以7.8%的复合年增长率持续攀升，预计到2027年将达到8万亿美元。

利好板块：跨境电商

相关概念股：国联股份、四川长虹、跨境通、创源股份、爱仕达等

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