【财经早餐】国资委：要以发展新质生产力为重要着力点 加快推动中央企业高质量发展;深交所：终止对海诺尔首次公开发行股票并在创业板上市审核;湖南永州：购房最多补贴80%契税 鼓励房企团购让利销售;中天精装：全资子公司拟投资FCBGA(ABF)高端IC载板公司科睿斯半导体;美股三大指数均小幅收跌，标普500指数跌0.16%，道指跌0.14%，纳指跌0.06%。

一、宏观

【国资委】国务院国资委举办中央企业负责人研讨班。会议强调，要以发展新质生产力为重要着力点，加快推动中央企业高质量发展。突出抓好高质量的稳增长，持续深化提质增效，紧盯“一利稳定增长，五利持续优化”目标，更加注重经营业绩的含金量，加强现金流管理，强化精益管控，积极扩大有效投资，做好重要基础产品保供稳价，从严抓好中小企业账款清欠，推动经济持续回升向好。

【发改委】国家发改委发布关于支持优质企业借用中长期外债，促进实体经济高质量发展的通知。通知提出，积极支持行业地位显著、信用优良、对促进实体经济高质量发展具有带动引领作用的优质企业借用外债。

二、股市

【深交所】因海诺尔环保产业股份有限公司及其保荐人撤回发行上市申请，根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条，深交所决定终止其发行上市审核。

【广东证监局】广东证监局与广东省国资委近日在广州召开高质量发展座谈会，并签署深化省属国有企业改革和推动利用资本市场实现高质量发展合作备忘录，双方将进一步发挥各自优势，强化政策支持，以增强企业核心功能、提高核心竞争力为重点，在国企改革、上市后备企业培育、加大科技创新力度、强化投资者关系管理、提高上市公司质量等领域开展更大范围、更高层次的合作，助力辖区国有企业充分利用资本市场拓宽直接融资渠道、不断提升上市公司市场竞争力和抗风险能力，提升公司治理法治化、科学化水平。

【中证协】中证协召开首席经济学家和分析师专题座谈会。会议就落实新“国九条”和“1+N”政策体系，推动资本市场、证券行业高质量发展进行了讨论。与会专家认为，新“国九条”和“1+N”政策体系，分阶段规划了资本市场发展目标，是资本市场发展的“指南针”。证券行业要自觉践行金融工作的政治性、人民性，履行好资本市场“看门人”职责，落实好“以投资者为本”理念，以行业高质量发展更好的服务资本市场高质量发展。

【河北证监局】河北证监局发布《通讯》在监管要求栏目称，上市公司应积极建立舆情应对制度。随着新媒体时代的到来，各类舆情事件层出不穷，上市公司面临日益复杂的舆论环境，企业管理舆情的难度也与日俱增，一旦应对不当，对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成严重影响。上市公司应积极建立舆情应对工作机制，明确应对部门及负责人，细化网络虚假信息监测处置工作流程，建立健全信息应对长效制度机制，及时澄清虚假舆论信息，主动回应市场关切，防止虚假信息误读误解引发风险，维护中小投资者知情权。据悉，6月以来，已有至少37家上市公司发布了舆情管理制度。

三、行业

【房地产业】湖南省永州市发布《关于进一步促进永州市中心城区房地产市场平稳健康发展的七项举措》，措施自本文件印发之日起施行，执行期限为2024年 7月22日至2025年7月21日。文件提出，永州将实行购房契税补贴。在本措施有效期内购买中心城区新建商品房(含住宅和非住宅)，签订商品房买卖网签合同，且全部缴清交易契税的，由财政部门按其缴纳契税的25%对购房人予以补贴;符合生育政策的二孩及以上家庭，在中心城区购买新建商品住房，签订新建商品住房买卖网签合同，并缴清契税的，二孩家庭由财政部门按其缴纳契税的50%对购房人予以补贴、三孩及以上家庭由财政部门按其缴纳契税的80%对购房人予以补贴。鼓励房企团购让利销售。支持机关、企事业单位、村(社区)、社会团体等组团购买商品住房，鼓励房地产企业对团购合理合规让利销售，给予优惠。

【钢铁行业】据世界钢铁协会统计，2024年6月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.614亿吨，同比提高0.5%。其中，中国粗钢产量为9161万吨，同比提高0.2%;印度粗钢产量为1230万吨，同比提高6.0%;日本粗钢产量为700万吨，同比下降4.2%;美国粗钢产量为670万吨，同比下降1.5%。

四、公司

【中天精装】中天精装公告，公司全资子公司中天精艺拟以现金受让天经地义51%股权、经天伟地60.63%财产份额、中经科睿52%财产份额。本次交易完成后，上市公司将间接持有科睿斯半导体科技(东阳)有限公司(简称“科睿斯”)33.3784%股权，上市公司对科睿斯不构成控制，但具有重大影响。科睿斯拟定的主营业务为FCBGA(ABF)高端载板的生产和销售。公司产品主要应用于CPU、GPU、AI及车载等高算力芯片的封装。FCBGA载板属于IC载板，IC载板即封装基板，是芯片封装环节不可或缺的一部分。

【兴业银锡】兴业银锡公告，7月23日凌晨3时30分，公司控股子公司西藏博盛矿业开发有限公司(简称“博盛矿业”)采矿承包方峤润建设工程集团有限公司在采矿作业时发生一起安全事故。经初步调查，该起安全事故系在矿区6号平硐扒碴机出矿时，造成操作人员在扒碴机和巷道帮壁之间发生挤压，1名现场施工人员送进医院抢救无效死亡。本次事故造成1人死亡，无人受伤。目前，博盛矿业采区已停产，选厂暂未收到相关部门的停产通知。

【长源电力】长源电力公告，7月20日，松滋市人民政府与公司签署了《国能长源松滋市新能源项目投资开发合作协议》。根据协议，双方在松滋市域内合作开发建设的新能源项目总装机规模不少于150万千瓦(其中风电不少于65万千瓦)，项目总投资约70亿元。

【大众交通】大众交通发布股票交易异常波动的公告，公司股票于2024年7月19日、7月22日、7月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，公司市盈率和市净率偏离行业平均水平，公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

【江河集团】江河集团公告，公司建筑装饰板块2024年半年度累计中标金额约为128.84亿元，同比增长14.22%，其中幕墙系统中标额约82.6亿元，同比增长8.90%，内装系统中标额约46.24亿元，同比增长25.14%。

【玲珑轮胎】玲珑轮胎公告，今年美国商务部公告对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查的第一次年度行政复审终裁结果。本次复审终裁税率发布之前，公司子公司泰国玲珑作为原审调查的强制应诉企业，适用原审单独税率21.09%，本次复审终裁税率发布之后，泰国玲珑适用4.52%的复审终裁税率。公司于近日陆续收到反倾销退税款5606万美元，该笔款项超过公司2023年度经审计净利润的10%。

【兰石重装】兰石重装公告，近日，公司与嘉国伟业签订了金额为6.5亿元的《新疆嘉国伟业新能源有限公司60万吨/年煤焦油加氢项目(一期)60万吨/年煤焦油加氢装置采购、施工承包合同协议书》及金额为7亿元的《新疆嘉国伟业新能源有限公司60万吨/年煤焦油加氢项目(一期)60000Nm3/h荒煤气制氢装置、8万吨/年LNG装置及配套储运系统采购、施工承包合同协议书》，合计金额13.5亿元。

【聚辰股份】聚辰股份公告，公司预计2024年1-6月实现营业收入5.15亿元，较上年同期增长62.37%;归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元，同比增长124.93%。报告期内，随着下游应用市场需求的逐步回暖，以及公司持续进行技术升级并不断加强对产品的推广及综合服务力度，公司SPD产品、NORFlash产品、汽车级EEPROM产品以及应用于工业控制等领域的工业级EEPROM产品的出货量同比实现高速增长，带动公司2024年上半年的销售收入创出历史同期最好成绩。

【中电电机】中电电机公告，公司控股股东宁波君拓和大股东王建裕及王建凯正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生变更。公司股票自7月24日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日。

【ST航高】ST航高公告，公司收到博茨瓦纳能矿部出具的指定函，指定公司为博茨瓦纳马翁200兆瓦光热项目的独立发电商。

【江铃汽车】江铃汽车发布2024年半年度业绩快报，报告期内，公司实现营业总收入179.2亿元，同比增长16.14%;归属于上市公司股东的净利润8.95亿元，同比增长22.77%。2024年上半年，公司销售了159,677辆整车，包括38,274辆轻型客车，28,982辆卡车，36,579辆皮卡，55,842辆SUV。总销量较上年同期上升9.11%。公司利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别上涨56%和22.77%，主要是由于销量增长、严控费用及本期确认了增值税进项加计抵减带来的利润增加。

【宝钢股份】宝钢股份公告，批准《关于收购宝钢日铁汽车板有限公司50%股权的议案》，宝钢股份以17.58亿元人民币收购日本制铁株式会社持有的宝钢日铁汽车板有限公司50%股权，收购完成后，宝钢日铁汽车板有限公司将以宝钢股份全资子公司的形式继续存续。

【*ST华铁】*ST华铁公告，因公司资金紧张，流动性短缺，公司及子公司多笔金融机构贷款逾期违约，另有一些金融机构对公司及子公司未到期债务申请提前到期，多家金融机构提起诉讼或仲裁，从而导致公司及子公司主要银行账户被人民法院冻结。截至公告披露日，公司38个银行账户(基本户、一般户及定期存款户)被司法冻结。公司主要银行账号被冻结，根据相关规定，公司股票需被叠加实施“其他风险警示”。

【蔚蓝锂芯】蔚蓝锂芯发布投资者关系活动记录表公告，上半年锂电池销量约1.75亿颗，其中二季度近1亿颗。公司6月的排产约5000万颗左右，预计在八九月的时候，有可能达到7000万颗的排产，基本实现满产。第二季度锂电池营收约6.09亿元，环比第一季度增长约22.49%。

【力合微】力合微公告，中标南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目，中标金额4549.62万元，占公司2023年度经审计的营业总收入的7.86%。

【东湖高新】东湖高新公告，公司全资子公司高新数科拟向关联方湖北数据集团有限公司增资不超过3.1亿元，增资完成后，公司将间接持有湖北数据集团30%的股权，湖北数据集团成为公司参股公司。标的公司湖北数据集团于2023年6月由湖北联投出资设立，定位为湖北数据要素市场化运营主体，拟通过打造湖北省公共数据授权运营平台和数据要素流通交易平台。另外，公司拟向联投资本发行股票募集资金总额不超过4.16亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。

【恩捷股份】恩捷股份公告，公司及实控人李晓明家族、股东合益投资和合力投资被云南证监会采取责令改正并出具警示函的行政监管措施。经查，公司实际控制人对一致行动人的认定及相关权益信息披露不准确，存在未按规定及时披露简式权益变动报告书并停止买卖公司股票、超比例违规减持股份的情形。

五、商品

【原油】国际原油期货结算价跌近2%。WTI 9月原油期货收跌1.44美元，跌幅1.84%，报76.96美元/桶。布伦特9月原油期货收跌1.39美元，跌幅1.69%，报81.01美元/桶。

【期货夜盘】大商所、郑商所夜盘收盘，涨跌参半。苯乙烯跌超1%，玉米、焦炭等小幅下跌;豆一、豆二等小幅上涨。富时A50期指连续夜盘收跌0.18%，报12005点。

【万能险】万能险结算利率继续下行，超六成产品6月结算利率破“3”。据行业统计，6月逾1800款万能险结算利率平均值为2.97%，较去年底下降42个基点。万能险结算利率的下调并非孤立现象，保险产品的收益下降已辐射增额终身寿险、分红险等领域。就在7月22日贷款利率下调后，市场接连传出“国有大行正考虑下调存款挂牌利率”“寿险预定利率拟再度降档”的消息。7月23日，一家头部险企内部人士告诉记者，目前仍有预定利率3%的传统型产品在售，可能8月底会下调，还没有明文通知。另有保险经纪人称，分红险、万能险保证利率上限下调也还没有明确消息，不过下调是大势所趋。

六、债券

【国债】财政部今天(24日)通过财政部政府债券发行系统，招标发行550亿元30年期超长期特别国债，票面利率将通过竞争性招标确定。截至目前，财政部今年已发行3630亿元超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域的安全能力建设。

七、外汇

【人民币】在岸人民币兑美元收盘报7.2741，较上一交易日下跌4点。

八、全球股市

【美股】美股三大指数均小幅收跌，标普500指数跌0.16%，道指跌0.14%，纳指跌0.06%。大型科技股涨跌不一，亚马逊涨超2%，Meta、谷歌、苹果、微软小幅上涨;特斯拉跌超2%，英特尔跌超1%，英伟达、奈飞小幅下跌。联合包裹跌约12%，单日跌幅创纪录。Spotify大涨近12%，该公司二季度净利润同比扭亏为盈，三季度利润指引远超预期。

【欧股】欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.79%，法国CAC40指数跌0.31%，英国富时100指数跌0.43%。

【特斯拉】特斯拉第二财季营收255.0亿美元，上年同期为249.3亿美元，分析师预期246.3亿美元; 第二财季调整后每股收益0.52美元，远低于上年同期的0.91美元，分析师预期0.60美元;第二财季经营利润16.1亿美元，分析师预期18.1亿美元;第二财季毛利率18%，分析师预期17.4%;第二财季自由现金流13.4亿美元，分析师预期19.2亿美元;仍预计2024年销量增长率将显著降低;预计第三财季产量将环比增长;得州南部超级工厂扩建工程接近完工;电动半拖车Semi工厂处于2025年年底之前投产的正轨之上;电动皮卡Cybertruck的生产处于2024年年底盈利的正轨之上;新车型处于2025年上半年投产的正轨之上;Robotaxi将延续“拆箱式”(unboxed)制造方式。

九、国际要闻

【欧洲】在经过深入评估后，欧洲央行官员们正在讨论要求银行对不良杠杆贷款增加约70亿欧元(70亿美元)拨备 ，只有初步预估的 一半。据知情人士透露，欧洲央行最初的目标是增加130亿欧元准备金，但负责这项工作的团队现在提议下调该数额。知情人士称，几位官员呼吁控制这个数字。消息人士称，金额还没有最终确定，未来可能仍有变化。

【美国】投资者纷纷涌向美国财政部发行的两年期国债，这表明市场相信美联储今年将开始降息。690亿美元的配售规模与历史纪录相符，中标收益率报4.434%，较美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平低2个基点以上。这是自1月份以来2年期国债发行中标收益率的最低水平。1月份的发行规模为600亿美元。牛津经济研究院分析师John Canavan表示，市场预期美联储下周将为9月降息奠定基础，这一前景“维持了本月强劲的短期美债需求，这种需求延续到了今天下午的拍卖”。