中信证券股份有限公司

关于国家电投集团产融控股股份有限公司本次交易符合

《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见

国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过资产

置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套资金（以下合称“本次交易”）。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为本次

交易的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22号）的有关规定，就中信证券及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为进行核查并发表如

下意见：

一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查

本次交易中，中信证券未直接或间接有偿聘请第三方，不存在未披露的聘请

第三方的行为。

二、上市公司有偿聘请第三方的核查

中信证券对上市公司有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核查，截至本核查意见签署日，上市公司在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况如下：

1、聘请中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司作为本次交易

的独立财务顾问；

2、聘请北京市中伦律师事务所作为本次交易的法律顾问；

3、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构；

4、聘请北京中企华资产评估有限责任公司作为本次交易的资产评估机构；

15、聘请国富浩华税务师事务所为本次交易提供税务审核、咨询服务等。

除上述聘请行为之外，上市公司在本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其

他第三方机构或个人的行为。

三、独立财务顾问的核查意见经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见签署日，中信证券在本次交易中不存在聘请第三方的行为；在本次交易中除根据相关法规要求、市场惯例聘请

独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构等中介机构以外，上市公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。

（以下无正文）2（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于国家电投集团产融控股股份有限公司本次交易符合<关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>的相关规定之核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

李中杰王泽师康昊昱中信证券股份有限公司年月日

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