摘要:

1、继续看好转型行业:国防、油气、智能、环保、农机、3D打印。

2、传统行业,走向分化—安全边际+弹性,找个股机会。

3、主题投资:国防、通用航空、油气、技术突破(3D打印)、环保、农机4、市值管理框架下的选股逻辑。

国防军工:洪都航空、北方创业、中航电子、海特高新、四创电子、航空动力、中国卫星、国睿科技。

油气装备:杰瑞股份、恒泰艾普、通源石油、吉艾科技、富瑞特装。

铁路设备+军工:北方创业、晋西车轴。

节能环保装备:隆华节能、中鼎股份。

农机装备:新研股份(主题)。

3D打印:南风股份(技术突破)、中航重机(国防+技术突破)。

通用航空:四创电子、国睿科技、川大智胜、海特高新

智能自动化装备:机器人、博实股份、巨轮股份。

传统产业:中鼎股份(环保+技术突破)、广船国际(军工、注入、土地)、隆华节能(环保)、林州重机(转型)、潍柴重机(业绩弹性、国防)、博林特(集团资本运作预期)。

其它个股:新天科技、天广消防、南方泵业。

市值管理框架下的发现:恒泰艾普、博林特、新天科技、隆华节能、中鼎股份、林州重机、南风股份、海特高新、四创电子、北方创业