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2009下半年农业食品行业投资策略:关注行业变化与估值提升

申银万国证券股份有限公司 2009-06-25

主要观点

投资主题:行业变化与估值提升

农业:关注行业变化:1)价格回升或上涨预期:粮食价格稳中有升;糖价继续上行; 生猪、海参、苹果汁等价格止跌企稳,逐步上行。2)新产品销售:杂交玉米种子新产品热销;动物疫苗新产品生产启动。3)自然因素变化:气候、疫情等。

食品: 关注估值提升:1)行业景气复苏或向好:乳制品、肉制品、活性酵母等行业景气持续恢复或向好;2)龙头公司相对估值水平并不高:目前主要龙头企业PE在26倍左右(对应09EPS),相对市场溢价水平处于低位(1.15倍,均值1.4倍左右),合理PE期望回升至30-35倍。

下半年看好子行业及上市公司

看好子行业:农业:动物疫苗、制糖、玉米种子;食品:肉制品、乳制品、活性酵母

看好重点上市公司:

农业:中牧股份(600195)、南宁糖业(000911)

食品:安琪酵母(600298)、双汇发展(000895)、*ST伊利(600887)

还可关注上市公司:

敦煌种业(600354)、登海种业(002041)、好当家(600467)、獐子岛(002069)绿大地(002200)、农产品(000061)、天康生物(002100) 、三全食品(002216)顺鑫农业(000860)、中粮屯河(600737)、国投中鲁(600962)

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