WWDC大会速读传递:苹果开发者大会之指纹识别。苹果将指纹向第三方开发者开放,将加速移动支付生态链布局,其他智能手机厂商将被动加速指纹识别的渗透,看好指纹识别产业链晶方科技、硕贝德、水晶光电、欧菲光。

苹果发布会之智能家居。苹果加速布局智能家居homekit平台,带来智能家居机会。如我们之前判断,能否all in one和能否切入消费者的需求点是核心,我们看好摄像头和音箱的切入价值,苹果和谷歌都在此领域布局,看好摄像头的海康威视、大华股份、东方网力,声学的歌尔声学。

苹果发布会之移动医疗。健康医疗大需求将被iWatch引爆,多数可穿戴设备为伪医疗设备,预计只有苹果的iWatch和智能耳机,而整合医疗功能的智能耳机被低估。看好苹果两条重量级产品供应链的歌尔声学、立讯精密、大族激光、环旭电子、德赛电池、金龙机电、超声电子。

硬件为王,全面渗透:我们认为此次发布会苹果充分体现了“硬件为王,全面渗透;扬长补短,围绕客户群体深度挖掘数据”。此次发布会也全面印证我们在“苹果的三年中兴”和“软的困局,硬的破局”报告中的逻辑。按照我们数据流的分析师框架,智能医疗、智能家居、移动支付和商业办公是未来新一轮数据流挖掘和创新的起点。

我们坚定看好歌尔声学、大族激光、立讯精密、金龙机电、超声电子,重点配置欣旺达,德赛电池,环旭电子,关注露笑科技和安洁科技。同时强调移动支付市场进入爆发点,关注移动支付产业链:硕贝德,天喻信息,顺络电子,同方国芯,国民技术。随着苹果将指纹对第三方开发者开放,一旦支付环境确立,其他智能手机厂商将不得不加快推出指纹识别功能,指纹识别产业链机会看好,晶方科技、硕贝德、水晶光电、欧菲光的机会关注。

上周市场回顾:电子板块上周涨跌幅2.03%,跑赢沪深300指数1.65个百分点,年初以来累计上涨6.28%,跑赢沪深300指数13.72个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为6.41%、1.76%、0.73%、1.81%、1.09%。

上周行业与公司大事回顾:可关注大族激光、新亚制程、共达电声等本周将分派权益,除权除息。深天马A资产重组获批复,茂硕电源将新建子公司。

风险提示:系统性风险