【财经早餐】央行宏观审慎管理局党支部发布文章《强化宏观审慎管理 提高系统性金融风险防范能力》;中国证券业协会发布关于修改《证券公司债券业务执业质量评价办法》的决定;化解融资平台债务风险，有金融机构收到了窗口指导;ST爱康公告，公司及实际控制人邹承慧收到中国证监会下发的《立案告知书》;美股三大指数集体高开

一、宏观

【央行】央行宏观审慎管理局党支部发布文章《强化宏观审慎管理 提高系统性金融风险防范能力》称，中国人民银行将进一步加强宏观审慎管理。一是持续建立健全宏观审慎政策，逐步拓展宏观审慎政策覆盖领域。完善宏观审慎政策治理机制，推动宏观审慎政策与货币政策、微观监管政策等的协调配合。从系统性金融风险的顺周期累积以及跨机构、跨部门、跨市场、跨境传染两大来源着手，强化系统性金融风险监测。结合我国国情并借鉴国际经验，丰富宏观审慎政策工具箱。在以银行业金融机构为宏观审慎重点管理对象的基础上，逐步将主要金融活动、金融市场、金融基础设施和非银金融机构纳入宏观审慎管理。二是开展逆周期宏观审慎管理。强化对广义信贷增速的监测和宏观审慎管理，促进货币信贷平稳增长。根据跨境资本流动波动的风险传染渠道，运用好各项宏观审慎管理工具，维护外汇市场及跨境资本流动总体平稳。结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，完善房地产金融宏观审慎管理，推动加快构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。三是提升重点机构和领域的稳健性。围绕提升损失吸收能力和风险应对水平，不断夯实系统重要性金融机构附加监管。加强互联网金融的宏观审慎管理，持续监测跨市场跨行业创新业务，把握好防范风险与促进创新的平衡。

二、股市

【香港证监会】香港证监会今天举行简报会，向现时在6月1日后被当作获发牌的虚拟资产交易平台申请者说明其监管要求。在上午举行的简报会有超过60人参与，当中包括被当作获发牌的虚拟资产交易平台申请者的代表及其顾问。主讲者为中介机构部执行董事叶志衡博士及发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣女士，他们全面地概述了这些申请者应具备的胜任能力，及向他们讲解牌照申请流程。 香港证监会亦向申请者介绍其现场视察程序，其目的是确保他们有否遵守相关的监管规定。适用于根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第615章)(《打击洗钱条例》)在香港营运的虚拟资产交易平台的不违反期间，已于2024年6月1日结束。所有在香港营运的虚拟资产交易平台，均须根据《打击洗钱条例》获香港证监会发牌，或属被当作获发牌的虚拟资产交易平台申请者。

【中国证券业协会】中国证券业协会发布关于修改《证券公司债券业务执业质量评价办法》的决定，自公布之日起施行。修改后的《办法》规定，发行定价利率指标为扣分项指标，初始分为5分。负向申报质量指标为扣分项指标，初始分为2分，证券公司出现因债券项目申报质量差，被交易所以函件等形式提醒的，每出现1次扣0.5分;被约谈、现场督导的，每出现1次扣1分。

三、行业

【房地产业】中国人民银行6月12日在济南市召开保障性住房再贷款工作推进会，调研推广前期租赁住房贷款支持计划试点经验，部署保障性住房再贷款推进工作。中国人民银行行长潘功胜在会上表示，近期有意愿参与保障性住房再贷款的城市，可以开展包括加强统筹协调、安排适当的财税政策支持等六个方面工作。记者从会上获悉，此前，央行已印发了关于设立保障性住房再贷款有关事宜的通知。近期，央行、金融监管总局将尽快印发具体的实施细则，明确监管政策和操作流程。

【保险业】从业内获悉，部分保险公司为符合公司风险管控要求，将于6月30日正式停售3.0%的增额终身寿险，并将于7月1日上市预定利率2.75%的增额终身寿险，并且新产品已经报备成功。

【信托业】化解融资平台债务风险，有金融机构收到了窗口指导。记者多方采访获悉，近期，多家信托公司收到监管部门的窗口指导，明确地方平台项目展业标准。据悉，窗口指导的主要内容是，严格落实《关于金融支持融资平台债务风险化解的指导意见》(国办发〔2023〕35号文，简称“35号文”)，机构须通过“融资平台查询系统”查询确认相关平台是否列入监管名单。若在名单之内，不管作为融资主体或者担保主体，相关债务只减不增，降低高息非标融资。对于上述信息，除了多位信托人士已经证实，数位银行内部人士也向记者表示，他们所在机构也在近期收到类似窗口指导，并自6月份起严格执行。

【农业】农业农村部发布6月中国农产品供需形势分析，其中提到，本月对2024/25年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。当前，东北主产区大豆播种基本结束，播种期光温条件总体正常，出苗情况良好。东北产区基层陈作大豆逐渐见底，优质豆源供应偏紧;黄淮海产区交易重心转向新季夏粮，大豆市场购销总体放缓，国产大豆供需格局没有明显变化。从全球市场看，尽管巴西南部洪涝灾害影响大豆生产和收获，但2023/24年度巴西大豆产量仍将是历史次高水平，加上阿根廷、乌拉圭等国大豆增产，全球大豆供应仍较充裕;新季美豆播种接近尾声，出苗率和优良率均高于最近5年均值，后期需关注天气情况。

四、公司

【圣龙股份】圣龙股份公告，根据《股权购买协议》,MLS和SLW均已达到交易交割的相关条件，并于日前签订《CLOSING MEMORNDUM June9,2024》。截至目前，交易双方已完成标的公司100%股权交割，股权交割生效时间为美国中部时间2024年6月9日。截止本公告披露日，SLW已收到股权转让款1,130万美元。本次交易的完成有利于公司进一步完善在汽车制造核心区域的布局，推动北美新能源汽车业务发展。本次交易会对公司未来净利润产生正向影响，增加公司净资产，从而进一步优化公司资产结构。

【三超新材】三超新材公告，公司控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司拟参与竞拍一块位于南京市江宁开发区将军大道以西、金鑫北路以北地块(NJNBg030-02-02-02)的土地使用权，主要用于“年产第三代半导体精密制造装备及材料200万台(件)生产项目”的建设需要。

【金道科技】金道科技公告，近日，公司参与了浙江省绍兴市自然资源和规划局通过浙江省国有土地使用权交易系统以挂牌方式公开出让“柯桥齐贤2024-01地块”宗地的使用权竞拍，公司以人民币2,022.80万元的价格竞得“柯桥齐贤2024-01地块的土地使用权”，并于2024年6月11日与绍兴市自然资源和规划局签署《网上交易成交确认书》，本次竞得土地是公司投资建设新项目的建设用地。公司后续将根据《网上交易成交确认书》的约定签署《国有建设用地使用权出让合同》，并办理后续权证相关事项。本次竞得土地将作为“研发、生产中、大功率叉车变速箱总成”的实施用地，通过项目建设旨在把握国内外叉车市场的市场机遇，打造公司新的利润增长点，提升公司核心竞争力，推动公司长期可持续发展。

【天际股份】天际股份公告，公司全资子公司新特化工从4月15日起实施临时停产，进行技改扩产。截至目前，新特化工已完成提质扩产项目的建设和配套，试生产方案已通过了专家评审，现已恢复正常生产。

【江苏吴中】江苏吴中公告，公司全资子公司苏州制药厂收到国家药监局核准签发的帕拉米韦注射液药品注册证书。该药品为新一代神经氨酸酶抑制剂，用于治疗全年龄段甲型或乙型流行性感冒患者。2023年国内样本医院销售额约2.31亿元。公司已投入研发费用约579.93万元。该药品视同通过仿制药一致性评价，有利于提升市场竞争力，对销售产生积极影响。但药品销售受政策、市场环境等因素影响，存在不确定性。

【能科科技】能科科技公告，公司控股子公司上海能传于2024年6月12日收到招标代理机构中核(上海)供应链管理有限公司发来的《中标通知书》，确认上海能传为徐大堡核电厂1、2号机组工程EV02主泵变频器设备采购的供应商，中标金额为1.5亿元(含税)，占公司2023年度经审计营业收入的10.64%。

【华夏银行】华夏银行公告，该行近日在全国银行间债券市场发行了2024年无固定期限资本债券(第一期)，本期债券已于2024年6月6日簿记建档，并于2024年6月11日发行完毕。本期债券发行规模为人民币400亿元，前5年票面利率为2.46%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。本期债券的募集资金将依据适用法律和监管机构批准，用于补充本公司其他一级资本。

【甘肃能源】甘肃能源公告，2024年6月12日，公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司收到甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会《省政府国资委关于甘肃电投能源发展股份有限公司重大资产重组方案的批复》(甘国资发资本[2024]68号)，批复同意公司发行股份及支付现金购买甘肃省电力投资集团有限责任公司所持甘肃电投常乐发电有限责任公司66.00%股权并配套募资不超过19亿元暨关联交易方案。

【佩蒂股份】佩蒂股份公告，公司拟作为有限合伙人出资1.2亿元认购由修成俊逸作为普通合伙人发起设立的平阳宠物产业基金，占基金认缴出资总额的40%。该基金主要致力于对成长期及成熟期优质的宠物产业企业进行投资。

【金迪克】金迪克公告，决定自2024年6月12日起对公司四价流感疫苗产品价格进行调整，本次产品价格调整的情况四价流感病毒裂解疫苗(成人剂型、预充式0.5ml/支)调整为88元/支;四价流感病毒裂解疫苗(成人剂型、西林瓶0.5ml/瓶)调整为85元/瓶;本次价格调整预计对公司收入及利润产生不利影响，对公司业绩的影响最终以公司披露的定期报告为准。

【欣旺达】欣旺达公告，公司与开创电气拟签订《战略合作协议》，未来双方将加强产业链协同，在核心部件锂离子电池等相关业务中进行积极合作。

【四环生物】四环生物公告，公司实际控制人王洪明所持有的公司5100万股(占其所持股份35.38%，占公司总股本4.95%)被司法再冻结，冻结起始日为2024年6月11日，冻结到期日为2027年6月10日，冻结申请人为江阴市人民法院。

【*ST博信】*ST博信发布股票交易风险提示公告，公司股票被实施退市风险警示，存在终止上市风险。因公司2023年度经审计的期末归属于公司股东的净资产为负值，公司股票已自2024年5月6日起被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.3.1条，若公司2024年度经审计的财务会计报告相关财务指标再次触及上海证券交易所规定的财务类强制退市情形的，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。

【和顺科技】和顺科技公告，控股子公司和兴碳纤维近日参与杭州市规划和自然资源局钱塘分局挂牌出让的宗地编号为“杭钱塘工出[2024]6号”的国有建设用地使用权，并与杭州市规划和自然资源局、杭州市规划和自然资源局钱塘分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。土地价款4219万元。

【万年青】万年青公告，近日，公司收到债券持有人通知，公司可转债持有人新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深持有公司发行的可转债万青转债(127017)达到203.62万张，占公司可转债发行总量的20.36%。

【赣粤高速】赣粤高速公告，6月12日，长城人寿通过二级市场集中竞价交易方式增持公司0.008%股权。长城人寿原已持有公司4.9921%股权，与本次增持的股份合计共持有公司5.0001%股权。本次权益变动后，长城人寿不排除未来12个月内在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上继续增加公司股份之可能性。

【*ST榕泰】*ST榕泰公告，公司前期已向上海证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请，上海证券交易所于2024年6月12日同意公司撤销退市风险警示及其他风险警示。根据相关规定，公司股票将于2024年6月13日停牌一天，自2024年6月14日起复牌并撤销退市风险警示及其他风险警示。撤销风险警示后，公司股票将转出风险警示板交易，公司简称由“*ST榕泰”变更为“广东榕泰”，股票代码“600589”未变，公司股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

【晶科科技】晶科科技公告，公司全资子公司晶科电力有限公司和全资孙公司芜湖市晶晃光伏发电有限公司与上海国盛资本管理有限公司共同设立的唐山新型储能产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)已完成工商设立登记。该基金首轮募资总额为5亿元，其中晶科有限和芜湖晶晃以自有资金认缴49,990万元，占募资总额的99.98%。基金成立日期为2024年6月12日，主要经营场所位于河北省唐山市丰润区，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。目前基金尚需完成中国证券投资基金业协会备案，合伙人尚未出资。

【欣贺股份】欣贺股份公告，公司于近日通过互联网公开信息查询，获悉福建省厦门市中级人民法院将于2024年7月15日10时至16日10时止(延时除外)在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖公司股东厦门骏胜所持有的公司1953.89万股无限售流通股，占公司总股本的4.55%。

【合肥城建】合肥城建公告，公司拟将所持有的控股子公司肥西康居城市运营管理有限公司(“肥西康居”)70%股权通过合肥市产权交易中心进行预挂牌。

【山东赫达】山东赫达公告，公司拟将持有的全资子公司烟台福川化工有限公司(简称“福川化工”)100%股权出售给潍坊科麦化工有限公司(简称“科麦化工”)。本次出售标的公司最近一期净资产价格为人民币4451.51万元。

【硅宝科技】硅宝科技公告，公司拟以现金方式收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司100%股权，其中，直接收购江苏嘉好39.0859%股权，通过收购太仓嘉好实业有限公司100%股权间接收购江苏嘉好60.9141%股权。整体收购价格为4.84亿元(税前)。

【招商轮船】招商轮船公告，公司拟分拆所属子公司中外运集装箱运输有限公司和广州招商滚装运输有限公司，通过与安通控股股份有限公司进行资产重组实现上市。本次交易预计构成招商轮船分拆子公司重组上市，完成后招商轮船将成为安通控股的控股股东，招商局集团成为实际控制人。

【*ST海越】*ST海越发布异动公告，公司股票于2024年6月7日、6月11日、6月12日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达12%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函核实，截止本公告披露日，不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。公司股价短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

【丰茂股份】丰茂股份公告，公司拟使用自有资金通过公司全资子公司丰茂工业控股有限公司在马来西亚设立全资孙公司并投资建设马来西亚生产基地。该基地拟从事传动系统部件的研发、生产和销售业务。本项目计划投资金额不超过人民币1.5亿元(或等值美元)。

【宏达新材】宏达新材公告，此前披露，控股股东江苏伟伦因涉嫌单位行贿罪问题被立案调查。公司近日收到江苏伟伦通知，经江苏省镇江市中级人民法院审结，江苏伟伦因犯虚开发票罪，被判处罚金三十万元，犯单位行贿罪，被判处罚金一百五十万元，数罪并罚共被执行罚金一百八十万元。本次事项系针对公司控股股东江苏伟伦，公司生产经营活动及规范运作方面不受相关影响。

【爱建集团】爱建集团公告，公司全资子公司华瑞租赁拟向上海吉祥航空股份有限公司(简称“吉祥航空”)转让下属3家全资子公司(或称“SPV项目公司”)华瑞沪六、华瑞沪九、华瑞沪二十四的100%股权。转让华瑞沪六的交易总金额为8653.71万元，转让华瑞沪九的交易总金额为8174.07万元，转让华瑞沪二十四的交易总金额为1.4亿元。本次交易为关联交易，不构成重大资产重组。

【东华软件】东华软件公告，拟对外出售控股子公司东华博泰的控股权，收购方为广州白云金融控股集团有限公司或指定全资子公司。白云金控拟以2.57亿元的交易总额，通过股权收购、增资等一揽子交易方式合计取得标的公司本次交易后35%的股权。公告同日，公司于2024年6月12日召开董事会，审议通过了对全资子公司北京神州新桥科技有限公司增资2亿元的议案。增资前神州新桥注册资本3亿元，增资后达到5亿元，公司持股比例保持100%。

【美晨生态】美晨生态公告，公司拟将全资子公司杭州赛石园林集团有限公司旗下杭州市园林工程有限公司、法雅生态环境集团有限公司、沂水花朝旅游开发有限公司、无锡花朝旅游开发有限公司、高唐花朝园旅游开发有限公司、齐河赛石园林绿化有限公司、无锡赛石容器苗木有限公司和滨州赛石园艺有限公司等8家子公司100%股权通过非公开协议转让的方式出售给潍坊市园林环卫集团有限公司。

【ST爱康】ST爱康公告，公司及实际控制人邹承慧收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司及实际控制人邹承慧涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司及实际控制人邹承慧立案。同日公告，全资子公司苏州爱康光电科技有限公司对公司高效太阳能电池组件生产线实施临时停工停产，停产时间自2024年6月12日起，预计停产时间不超过3个月。苏州爱康光电是公司主要的营业收入来源之一，随着苏州爱康光电的停产，公司2024年营业收入将较大下降。

【方正电机】方正电机收到深交所监管函，2024年1月27日，公司披露的《2023年度业绩预告》显示，预计2023年度实现扣除非经常性损益后的扣非后净利润为盈利2,000万元至3,000万元。2024年4月29日，公司披露《2023年度业绩预告修正公告》，对2023年度业绩预告作出修正，修正后预计2023年度扣非后净利润由盈利转为亏损1000万元至0万元。公司于4月30日披露的《2023年年度报告》显示，2023年扣非后净利润为-84.92万元，公司业绩预告相关信息披露不准确。公司的上述行为违反了相关规定，公司董事长兼总经理牛铭奎，董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书牟健未能勤勉尽责，违反了相关规定，对上述违规行为负主要责任。

五、商品

【原油】国际原油期货结算价小幅收涨。WTI 7月原油期货收报78.5美元/桶，涨幅0.77%。布伦特8月原油期货收涨0.68美元，涨幅0.83%，报82.6美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货涨0.61%，报2340.7美元/盎司;COMEX白银期货涨1.97%，报29.808美元。

【期货夜盘】国内期市夜盘开盘，丁二烯主力合约涨超4%，沪锡、沪银主力合约涨超2%，20号胶、橡胶、氧化铝涨超1%。

六、债券

【国债】财政部拟于6月19日第一次续发行20年期超长期特别国债，竞争性招标面值总额450亿元。自5月“开闸”以来，超长期特别国债有序发行，地方正加紧谋划“两重”项目。专家表示，超长期特别国债发行是今年积极财政政策的重要发力点之一，有利于促投资稳增长，优化央地债务结构。

【专项债】5月以来，新增专项债发行明显提速。专家预计，在专项债项目筛选工作完成后，后续专项债发行有望保持较快节奏。在今年新增专项债发行逐步进入高峰期情况下，如何更好地发挥专项债资金效应，提升专项债项目资金管理效能备受关注。

七、外汇

【人民币】财联社6月13日电，在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2380，较上一交易日夜盘收盘涨165点。成交量314.66亿美元。

【欧元】财联社6月12日电，欧元兑美元涨幅扩大至1%，报1.0849。

八、全球股市

【美股】美国5月CPI超预期回落，美股三大指数集体高开，道指涨0.91%，纳指涨0.91%，标普500指数涨0.85%。甲骨文涨逾8%，公司在电话会上表示，与谷歌云、微软云达成合作，云需求有望推动本财年实现两位数的收入增长。游戏驿站跌超4%，公司完成了至多7500万股的场内股票发行，共募集资金21.37亿美元。

【欧股】欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.37%，英国富时100指数涨0.85%，法国CAC40指数涨0.97%，欧洲斯托克50指数涨1.39%。

九、国际要闻

【美国】美国政府5月份赤字扩大3,470亿美元，赤字规模同比增加5%，利率居高不下继续推动支出增长。根据美国财政部周三公布的数据，财年迄今赤字达到1.2万亿美元，略低于2023财年前八个月。所有比较数据均根据日历差异进行了调整。

【韩国】韩国企划财政部和央行官员表示，同意密切协调，采取一切必要措施稳定市场紧张情绪;不能排除金融市场波动加剧的可能性;韩国的目标是进入富时全球政府债券指数(WGBI)，将采取措施改善市场准入。

【匈牙利】当地时间12日，匈牙利国家经济部部长纳吉·马顿在一份政府声明中表示，匈牙利不同意欧盟对中国电动汽车加征关税。纳吉表示，保护主义不是解决方案。相反，合作和自由市场竞争才是需要的。

【欧洲】欧洲央行管委内格尔表示，欧元区通胀正在回落;核心通胀仍然很有粘性;就实现通胀目标而言，这最后一公里是最复杂的任务;我们在降息问题上并没有处于“自动驾驶状态”;逐次会议做决定是最佳方式。