证券代码：000783证券简称：长江证券公告编号：2024-065

长江证券股份有限公司

2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2330号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过50亿元（含）。

2024年10月17日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票

面利率询价，品种一利率询价区间为1.70%-2.70%，品种二利率询价区间为

1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券品种一票面利率为2.02%，品种二票面利率为2.13%。

发行人将按上述票面利率于2024年10月18日至2024年10月21日面向专业机构投资者网下发行（本期债券品种一代码为“148948”，债券简称为“24长江04”，品种二代码为“148949”，债券简称为“24长江05”）。具体认购方法请参考 2024 年 10 月 16 日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》。

特此公告。

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