证券代码：000783证券简称：长江证券公告编号：2024-062

长江证券股份有限公司

2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币200亿元（含）的公司债券已于2023年10月16日经中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕2330号）。根据《长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”，债券简称为24长江03，债券代码为148919）发行规模为不超过人民币20亿元（含），发行价格为

每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自2024年9月25日至2024年9月26日，具体发行情况如下：

本期债券发行实际募集资金10亿元，最终票面利率为2.10%，全场认购倍数3.16倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司及关联方中信银行股份有限

公司分别参与认购4000万元和8000万元，中信银行股份有限公司同时为本期债券主承销商中信证券股份有限公司的关联方，本期债券主承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方华泰证券股份有限公司和南方基金管理股份有限公司分别

参与认购5000万元和16000万元，报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

本期债券募集资金10.00亿元，小于拟发行规模20.00亿元，扣除发行费用后，用于置换前期偿还公司债券的自有资金，具体明细如下：

融资类型名称到期日规模拟使用募集资金金额

证券公司债 21 长江 C2 2024-07-12 20.00 10.00

合计--20.0010.00特此公告。

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