证券代码：000783证券简称：长江证券公告编号：2024-071

长江证券股份有限公司

2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币200亿元（含）的公司债券已于2023年10月16日经中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕2330号）。根据《长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》，长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人

民币50亿元（含50亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自2024年11月7日至2024年11月8日，具体发行情况如下：

本期债券品种一（债券简称：24长江06，债券代码：148996）发行实际募

集资金25亿元，最终票面利率为1.98%，全场认购倍数3.684倍；本期债券品种二（债券简称：24长江07，债券代码：148997）发行实际募集资金25亿元，最

终票面利率为2.25%，全场认购倍数2.608倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购40000万元，本期债券主承销商中信证券股份有限公司参与认购2000万元，中信建投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司参与认购9000万元；本期债券主承销商华泰联合证券有限责任公司的关

联方南方基金管理股份有限公司参与认购9000万元。以上认购报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告（本页以下无正文）2024118202411820241181182024118