证券代码：000783证券简称：长江证券公告编号：2024-047

长江证券股份有限公司

2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2330号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过20亿元（含）。

2024年7月11日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面

利率询价，利率询价区间为1.70%-2.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本次债券票面利率为2.14%。

发行人将按上述票面利率于2024年7月12日至2024年7月15日面向专

业机构投资者网下发行（本期债券代码为“148813”，债券简称为“24长江02”）。

具体认购方法请参考2024年7月10日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）1（本页无正文，为《长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：长江证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司年月日（本页无正文，为《长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司年月日