电力设备

内蒙古发改委主任公开区内四条电能外送通道审批情况,预示特高压线路年内获批存在较大可能,特高压投资即将进入加速通道。

新电改方案初现端倪,国家能源局将择机发布相关内容,“电改始于售电侧”或成方案重点。

推荐标的:平高电气、特变电工、国电南瑞。工控与节能

节能减排预计将持续成为热点板块,继续推荐优质标的:科达机电

鼎汉技术收购海兴电缆超出市场预期,公司未来两年业绩复合增速100%以上,强烈推荐!

推荐标的:汇川技术、鼎汉技术、科达机电、宏发股份。

新能源

我们认为2014年我国核电至少新批6台机组,同比增长100%以上,短周期订单产品生产商受益明显。同时,核电“走出去”战略有望打开国际市场。继续推荐江苏神通、中核科技,关注久立特材、东方电气、上海电气、应流股份。

我们预计2014年有望对风电电价进行调整,并进一步推出海上风电政策,利好风电板块。

推荐标的:核电板块推荐江苏神通、中核科技,风电板块推荐金风科技。

新能源汽车

近期北京、上海、天津等地方政府以及国家电网不断出台新能源汽车利好政策与消息,产业趋势进一步明朗化。未来建议关注二三线城市推广政策以及标准的确定,以及特斯拉董事长3月底访华带来的产业链主题性机会。

短期内仍以主题投资机会为主,依然围绕政策红利、行业龙头配套产业链这两条主线,需警惕经济下行带来的概念板块估值杀跌的风险。

推荐标的:金瑞科技、新宙邦、江苏国泰、宏发股份。