广发证券股份有限公司

2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2025年1月27日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发

行公司债券（第一期）（品种一）债券简称25广发01债券代码524121

信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元）16债券期限3年票面年利率（％）1.83利率形式固定利率

付息频率按年付息，每年支付一次发行日2025年1月20日至2025年1月21日起息日2025年1月21日上市日2025年1月27日到期日2028年1月21日

债券面值人民币100元/张

开盘参考价人民币100元/张债券名称广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发

行公司债券（第一期）（品种二）债券简称25广发02债券代码524122

信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元）15债券期限5年票面年利率（％）1.90利率形式固定利率

付息频率按年付息，每年支付一次发行日2025年1月20日至2025年1月21日起息日2025年1月21日上市日2025年1月27日到期日2030年1月21日

债券面值人民币100元/张

开盘参考价人民币100元/张（以下无正文）（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：广发证券股份有限公司年月日