证券代码：148942 证券简称：24 广发 Y2

广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行

永续次级债券（第二期）票面利率公告

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200

亿元的永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895号文注册。广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券

（第二期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过30亿元（含）。2024年11月12日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票

面利率询价，利率询价区间为2.00%-3.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：24 广发 Y2，债券代码：148942）票面利率为 2.50%。

发行人将按上述票面利率于2024年11月13日至2024年11月14日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2024年11月8日刊登在深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：东方证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：海通证券股份有限公司年月日