广发证券股份有限公司

2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2024年11月15日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发债券名称

行公司债券（第四期）（品种一）债券简称24广发08债券代码148988

信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元）24债券期限2年票面年利率（％）2.14利率形式固定利率

付息频率按年付息，每年支付一次发行日2024年11月7日至2024年11月8日起息日2024年11月8日上市日2024年11月15日到期日2026年11月8日

债券面值人民币100元/张

开盘参考价人民币100元/张广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发债券名称

行公司债券（第四期）（品种二）债券简称24广发09债券代码148989

信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元）12债券期限3年票面年利率（％）2.20利率形式固定利率

付息频率按年付息，每年支付一次发行日2024年11月7日至2024年11月8日起息日2024年11月8日上市日2024年11月15日到期日2027年11月8日

债券面值人民币100元/张

开盘参考价人民币100元/张（以下无正文）（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：广发证券股份有限公司年月日

20241114