广发证券股份有限公司

2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）符合深

圳证券交易所债券上市条件，将于2025年3月25日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。本期债券品种一相关要素如下，品种二未发行。

债券名称广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发

行次级债券（第一期）（品种一）

债券简称 25 广发 C1债券代码524181

信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元）35债券期限394天

票面年利率（％）2.10利率形式固定利率付息频率到期一次还本付息发行日2025年3月18日至2025年3月19日起息日2025年3月19日上市日2025年3月25日到期日2026年4月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）

债券面值人民币100元/张

开盘参考价人民币100元/张（以下无正文）（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：广发证券股份有限公司年月日