北方铜业:关于北方铜业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告（信会师报字[2024]第ZB11324号）

关于北方铜业股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目及

支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

信会师报字I2024]第ZB11324号

项目

None

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具:资

您可使用手机扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov进行查验

24报告编码:沪MMXHHLUH

BDOM立信会计师事务所(特殊普通合人)

BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

关于北方铜业股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目及支付

发行费用的自筹资金的鉴证报告

信会师报字20241第ZB11324号

北方铜业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的北方铜业股份有限公司(以下简称“北

方铜业”)关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的

自筹资金的专项说明(以下简称“专项说明”)执行了合理保证的鉴证

业务.

一、董事会的责任

北方铜业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公

司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求

(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深划证券交易所

上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深

圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—一一少一资工》月天配

定编制专项说明.这种责任包括设计、执行和维护与专项说明编制相

关的内部控制,确保专项说明真实、准确、完整,不存在虚假记载

吴导性陈述或重大遗漏.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证结

证.

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一一历史

财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准

则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对专项说明

是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指

引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修

订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公司自

℃20

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鉴证报告第1页其

tabl

BDOM立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

律监管指号第1号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易

所上市公司自律监管指南第2号公告格式》的相关规定编制,如

实反峡北方铜业截止2024年12月23日以募集资金置换预先投入募投

项目及支付发行费用的自筹资金的情况获取合理保证.在执行鉴证工

作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程

序.我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础.

四、鉴证结论

我们认为,北方铜业专项说明在所有重大方面按照中国证券监督

管理委员会《上市公司监管指号第2号-上市公司募集资金管理和

使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指列第1号一一主板上市公司规范运

作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格

式》的相关规定编制,如实反峡了北方铜业截止2024年12月23日以募

集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的情况.

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供北方铜业用于以募集资金置换预先投入募投项目及

支付发行费用的自筹资金之目的,不得用作任何其他目的.

附件:《北方铜业股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募

投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》

IEDPUBL

立信会计师事务所中国注册会计师:

特殊款通合伙

中国注册会计师

李永江

中国注册会计师:310000061451

中国注册会计师

其少军

310000064189

中国上海二O二四年十二月三十日

鉴证报告第2页tbl5

其他

北方铜业股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明

附件

北方铜业股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目

及支付发行费用的自筹资金的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和

使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指号第1号-主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监

管指南第2号一—公告格式》的相关规定,本公司现将以募集资金置换预先投入募投项目及

支付发行费用的具体情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册

的批复》(证监许可(2024)323号)同意注册,本公司向特定对象发行人民币普通股股票:

本次向特定对象发行募集资金总额不超过100,000.00万元.截至2024年12月23日止,公司

实际已向特定对象发行人民币普通股132,260,268股,募集资金总额人民币965,499,956.40元,

扣除含税的承销费人民币11,437,749.54元后的募集资金余额人民币954,062,206.86元,已由

中德证券有限责任公司于2024年12月23日汇入贵公司开立的募集资金专用账户中,具体如

下:户名开户行银行账号金额(元)

北方铜业股份有限公司交通银行股份有限公司太原朝阳街支行141,141,263,013,003,085,425664,412,219.94

北方铜业股份有限公司招商银行股份有限公司太原晋阳街支行29,900,161,310,008289,649,986.92

合计954,062,206.86

965,499,956.40已缴入募集资金总额人民币元,扣除公司为本次股票发行所支付的各项发

行费用人民币14,261,403.80元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币951,238,552.60元.

上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具勤信验字[2024)

第0049号验资报告.公司对募集资金实施专户管理.

二、募集资金投向承诺情况

根据《向特定对象发行A股股票募集说明书》中披露的募集资金投资计划,本公司募集资

金拟投资项目如下:

专项说明第1页

北方铜业股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明

单位:人民币万元序号项目投资总额拟使用募集资金额

1年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆项目239,648.0270,000.00

2补充流动资金30,000.0030,000.00

合计269,648.02100,000.00

在本次募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资

金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换.如果本次发行募集资

金扣除发行费用后少于上述项目募集资金使用金额,不足部分由公司以自筹资金解决.在不

改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募

集资金投入顺序和金额进行适当调整.

根据2024年12月30日公司第九届董事会第三十次会议决议,公司对投资项目拟使用募集

资金进行调整,调整后投资项目拟使用募集资金如下:

单位:人民币万元序号项目调整前:拟使用募集资金额调整后:拟使用募集资金额

1年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目70,000.0066,158.86

2补充流动资金30,000.0028,965.00

合计100,000.0095,123.86

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2024年12月23日止,本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币

128,442,736.83元,具体情况如下:

单位:人民币万元项目调整后:拟使用募集资金额自筹资金预先投入金额

年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目66,158.8612,844.27

补充流动资金28,965.000.00

四、募集资金置换预先投入募投项目资金情况

根据《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年

修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指别第1号

主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式》

等相关规定,公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金,资金明细如下:

专项说明第2页

北方铜业股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明

单位:人民币万元项目自筹资金预先投入金额本次募集资金拟置换金额

年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目12,844.2712,844.27

合计12,844.2712,844.27

五、募集资金置换预先支付发行费用情况

截至2024年12月23日止,本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币

2,524,528.31元,具体情况如下:

单位:人民币万元类别发行费用总额(不含税)以自筹资金预先支付发行费用金额(不含税)

主承销商保荐及承销费用1,050.73-

联席承销商承销费用28.30-

审计及验资费用216.98173.58

法律服务费用93.8778.87

登记费用12.48-

印花税23.78-

合计1,426.14252.45

14,261,403.80公司本次募集资金各项发行费用合计(不含增值税)人民币元,其中由中

11,437,749.54德证券有限责任公司直接从募集资金中扣除的含税的承销费人民币元,剩余发

行费用人民币3,471,074.05元,截止2024年12月23日公司已用自筹资金支付不含税的审计

及验资费1.735,849.06元、法律服务费用788.679.25元.本次拟用募集资金一并置换在募集

资金到位前已用自筹资金支付的发行费用元.2,524,528.31

六、使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的实施

根据《上市公司监管指号第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年

修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

主板上市公司规范运作》以及《深划证券交易所上市公司自律监管指南第2号一公告

格式》等有关法律、法规和制度的规定,公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行

费用的自筹资金,尚需经董事会审议通过,会计师事务所出具鉴证报告,并由独立董事、监

事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施.

北方铜业股份有限公司

二℃-

二〇二四年十二月三十月

专项说明第3页

营业执照1保52主保9

统一社会信用代码℃M份收了每息务益

产项

℃、务属、待元

-提营后息,集

91310101568093764U投资务应用服务:

证照编号:01000000202410090089(副本)0

EDPUBL

名称立信会计师事务所(特殊合信tal出资项目15250.0000人民币万元整

类型特殊普通合伙企业会计师事务所(特殊普通合伙)M成立日期2011年01月24日

执行事务合伙人朱建第,扬志国主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围审查企业会计报表,出其事计报告:盈证企业资本出建险资

报告:办理金业合并、分立、清算事宜中的审长4务入出具有

关报售:基本建设年度财务决筹审计:代理退账会开咨陶:

税务咨询、管理咨询、会计结训:信息系统信城内的技术服

务:法律,法规规定的其他业务,

I依法预经批准的项目,经相关部门批减后发可开展经营活

动1

登记机关

2024年10月09日

同买企业信用信息公小长优风址:h7wwwt20v.c目市场主体应出于每年1月1日至6月30日清过国国家市场监督管理总局监制

家企业信用信息公示系统报法公示年度报告.

证书序号:0001247

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

其目基目凭证E.

执业证tEDJB2、、《会计师事务所执业证书)记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

74三

名称:立信会计币事务所减特殊普通伙)3、《会计师事务所执业证书》不得借造、余改、出

(特殊普通合伙)租、出借、转让.

首席合伙人:朱建第4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

5财

发证机关:上海市财政局

组织形式:特殊普通合伙制y八

None

执业证书编号:31000006二〇一八年六月日

批准执业文号:沪财会(2000)26号(转制批文沪财会(2010)82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)中华人民共和国财政部制

金

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项目t

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目项X固注册会计资项目

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-税-5MIN0

中

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2M72名

十十十十MMFunamc李永江

性别

十2

-△7MSex男

三蓉E-出生日期

--Datcofbirth1985-10-21

中5工作单位

EM立信会计师事务所(特殊普通合

-Workingunit伏)北京分所

项目-身份证号码

EMP誉IdentitycazdNo.370783198510216530

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155

期资

摊据

℃KCCOUNTANTS2225-

008

7taPl-利润表82付09

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E-目中2

四附

065

x0--第H月24-6金加项25-

EDPUBLI℃

立信

会计师事务所

(特殊普通合伙)0

年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年.

Thiscertificateisvalidforanotheryearafter

thisrenewal.

证书编号:310000064189/

No.ofCertificatc

批准注册协会:北京注册会计师协会

AuthorizedInstituteofCPAs

发证日期:2024年09月24日年月日

DateofIssuancc/y/m7d/y/m/d

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