┃九方关注

►美股周二收高。道指上涨逾740点，创历史新高，并创一年多来的最大单日涨幅。交易员预期美联储9月降息的概率为100%。大型科技股多数下跌，苹果、亚马逊小幅上涨。其中苹果续创历史收盘新高，总市值达3.6万亿美元，黄金股普涨。截至收盘，道琼斯指数涨1.85%，标普500指数涨0.64%，纳斯达克指数涨0.2%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.74%。

►7月16日，多家光伏巨头公告与沙特成立合资公司，投建光伏、储能项目。继阳光电源在中东揽获全球最大储能项目后，TCL中环与晶科能源相继披露公告宣布，将联手沙特阿拉伯公共投资基金PIF旗下子公司，在沙特阿拉伯投建光伏硅片、电池片以及组件产能。两家巨头所投项目总投资额分别达到20.8亿美元和9.85亿美元。截至目前，订单金额合计高达数百亿元。统计显示，2023年中东光伏需求约20.5-23.6千兆瓦，需求量大幅增加。沙特愿景，到2030年实现可再生能源装机容量60千兆瓦，其中光伏装机增加至40千兆瓦。在业内看来，当下是光伏产业的“至暗时刻”，中国光伏厂商“组团出海”似乎已成业内共识，中东等“一带一路”沿线是新能源厂商海外布局的最佳去处之一。

┃题材机会

1、OLED屏智能手机销售强劲，国产材料有望快速放量。据研究机构DSCC报告，OLED屏智能手机销售强劲，2024年第一季度手机出货量同比增长50%，面板收入预计增长3%。上半年，OLED屏智能手机出货量将同比增长43%，面板总收入预计将增长7%。品牌方面，苹果将成为OLED屏智能手机的领导者，出货量份额可达29%，面板收入份额达50%。与传统的液晶显示屏相比，OLED以其自发光特性、快速响应、超薄设计和可弯曲性等优势，已成为高端的显示设备首选显示技术。机构认为，目前OLED行业下游需求逐步回升，出货量快速增长，国产企业市占份额持续提升。国产OLED有机材料、PSPI材料等有望保持快速放量节奏。上市公司中，A股相关概念股主要有莱特光电(688150)、奥来德(688378)等。

2、受益于手机市场需求回暖，被动元件大厂计划涨价。据媒体报道，受益于智能手机及PC需求回暖、传统旺季来临，叠加银价大涨，村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价产品初步锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%。被动元件产业历经一年以上的库存调整期，近期随着库存陆续回到健康水位、客户回补库存，以及迎接传统旺季，推动了相关被动元件的需求。机构认为，被动元件整体景气度稳中向好，后续可能出现结构性涨价。龙头厂商预期PC和服务器需求或在2024年逐步回暖，同时乐观看待AI相关终端的需求驱动。一方面高端被动元件(包括小尺寸超高容MLCC、高功率密度电感等)的占比提升促进ASP上移，另一方面被动元件单机用量增长。上市公司中，A股相关概念股主要有风华高科(000636)、三环集团(300408)等。

3、实现国产替代，华为鸿蒙操作系统PC版现身。据报道，在华为HarmonyOS开发者官网设计指南中，除手机、平板外，已出现“鸿蒙PC版”页面布局，适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别使用场景。鸿蒙是一款具有跨界、适用多设备和场景的高度分散化的操作系统，结合云计算、大数据处理等技术，它能够在不同的场景下实现无缝的运行。鸿蒙系统的引人注目的特性是跨端迁移，家庭中的各种设备，如电脑、手机、电视、手表等，可以运行相同的鸿蒙系统，从而实现无缝的信息传递和共享。随着相关生态技术完善，鸿蒙操作系统有望打造100%纯国产的电脑，从CPU、内存、硬盘到操作系统和软件都是国产的。上市公司中，A股相关概念股主要有亚华电子(301337)、常山北明(000158)等。

4、我国加快建设充电基础设施，支持新能源汽车下乡。国家能源局综合司近日公告，为构建高质量充电基础设施体系，加快建设有效覆盖的农村地区充电网络，支持新能源汽车下乡和乡村振兴，国家能源局组织选取了部分县乡地区开展充电基础设施建设应用推广活动，包括33个县和74个乡镇。机构表示，充电设施的建设与新能源汽车发展存在直接关系，截至今年6月底，全国充电基础设施累计数量为1024.3万台，同比增加54%，充换电基础设施建设快速推进。看好新能源汽车“以桩带车”发展趋势，看好运营端利用率和收益提升以及制造端出货增长。上市公司中，A股相关概念股主要有特锐德(300001)、英杰电气(300820)等。

5、24小时不间断，全球首个双塔一机光热电站即将投产。据报道，全球首个“双塔一机”光热储能电站主体工程已进入调试阶段，力争今年底投产发电。这个位于甘肃瓜州的光热储能电站，安装了近3万块定日镜，采光面积达80万平方米，电站利用这些跟踪太阳转动的镜子，把太阳光聚集到吸热塔中加热熔盐，从而带动汽轮机发电。它不仅在有阳光时可以正常发电，还可以借助熔盐将多余的太阳能储存起来，实现24小时稳定不间断电力输出。上市公司中，A股相关概念股主要有安彩高科(600207)、科远智慧(002380)等。

┃公告淘金

阳光电源(300274)与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。公司将部署1500余套owerTitan2.0液冷储能系统。

腾景科技(688195)拟出资3000万元设立全资子公司腾景光通讯技术（武汉）有限公司，并由拟设立的子公司负责实施“光引擎项目”。

四维图新(002405)旗下杰发科技宣布，公司新一代智能座舱域控SoC芯片AC8025已搭载到某自主品牌车型的智能座舱系统中，这标志着AC8025正式进入量产阶段。

凡拓数创(301313)运用AI 3D数字孪生布局无人化应用，参与建设深圳坪山智能网联交通测试示范平台。

亚康股份(301085)在互动平台表示，公司为百度算力运维服务商，为百度提供算力运维服务，在日常的业务支撑中包含无人车相关的项目支持。

千方科技(002373)7月16日在互动平台表示，公司牵头成立的北京智能车联创新中心与萝卜快跑有合作业务。

光华科技(002741)拟与MK公司在中国广州、韩国组建合资公司，共同研发、生产、销售，不限于PCB、面板、IC等领域的高端电子化学品。

┃主力动向

1）北向资金动向：7月16日净卖出28.76亿元。中国平安、五粮液、中国银行分别净卖出4.40亿元、2.57亿元、2.10亿元。京东方A净买入额居首，金额为2.84亿元。

2）龙虎榜机构动向：7月16日，机构参与龙虎榜中个股共涉及29股，其中9股被机构净买入超1000万元，巨化股份被买入最多，为2.04亿元。

┃热门事件

1）上海市国资委：7月16日下午召开市值管理工作座谈会。加强市值管理，是资本市场改革的大势所趋，是国企改革深化提升行动的明确要求，也是上市公司高质量发展的应有之义。要坚持多措并举，提升上海国有控股上市公司市值管理能力和水平。要把持续的价值创造作为市值管理的基础，集中资源发展核心主业。要把规范的价值管理作为市值管理的关键，用好各类市值管理工具和资本市场平台，围绕本市重点产业优化布局。

2）沪深交易所：今年以来，在证监会的统一部署下，交易所持续加强程序化交易监管，推动有关政策措施落实落地。目前，正就高频交易差异化收费方案进行研究论证，将坚持内外资一致的原则，公平对待所有市场参与机构。

3）经过两个多月横盘整理，7月黄金再度开启升势。截至北京时间7月17日5时收盘，纽约商品交易所COMEX黄金期货合约报收在2473.6美元/盎司，突破再创历史新高。伦敦现货黄金也同样创出历史新高报2468.5美元/盎司。花旗银行报告认为，2024年黄金消费增长趋势向好，可能推动2024年下半年现货交易达到创纪录的每盎司2400-2600美元；基准情况下2025年中期的黄金目标价格为每盎司2800-3000美元。

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