债券代码：148922 债券简称：24河钢 Y4

债券代码：148923 债券简称：24河钢 Y5

河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券

（第四期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河钢股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过人民币100亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]834号文）同意注册。根据《河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）发行公告》，河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过15亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本次债券发行时间自2024年9月24日至2024年9月25日，具体发行情况如下：

1、网下发行

本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为100%，即15亿元；最终网下实际发行数量为9亿元。品种一发行规模为9亿元，票面利率为

2.50%，全场认购倍数为1.6667倍。品种二取消发行。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关

联方未认购本期债券。

3、本期债券承销机构及其关联方合计获配2.50亿元，报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》，《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

4、本期债券涉及缩量发行，缩量后的募集资金用途调整如下：募集说明书

债券、银行拟使用募集融资单位融资方式融资余额中披露的拟融入日期到期日简称资金金额使用金额

河钢股份工商银行银行贷款4.004.004.002023-10-012024-09-27

22河钢股

河钢股份中期票据20.0011.005.002022-10-202024-10-20

MTN002

合计24.0015.009.00--特此公告。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：河钢股份有限公司年月日（本页无正文，为《河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：财达证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司年月日（本页无正文，为《河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：光大证券股份有限公司年月日