证券代码：000708证券简称：中信特钢公告编号：2024-039
中信泰富特钢集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“本公司”）对2022年2月通
过公开发行可转换公司债券募集的资金（以下简称“募集资金”）截至2024年6月30日止的存放和实际使用情况编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2021年12月24日签发的证监许可[2021]4082号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司于 2022 年 2 月向社会公众发行 A 股可转换公司债券50000000张，每张面值100元，募集资金总额为
5000000000.00元。扣除发行费用人民币20000000.00元后，实际募
集资金净额为人民币4980000000.00元，上述资金于2022年3月3日
1到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普
华永道中天验字(2022)第0209号验资报告。
（二）截至2024年6月30日止募集资金使用情况及当前余额
2024年上半年本公司使用募集资金人民币49202632.26元，截至
2024年6月30日，累计使用募集资金总额人民币3800336481.80元，
尚未使用募集资金余额人民币1179663518.20元；尚未使用的募集资
金存放专项账户的余额人民币1258504104.15元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币78840585.95元，为本公司募集资金银行账户收到的银行利息人民币78973614.59元及扣减的手续费人民币
133028.64元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的权益，本公司根据实际情况，制定了《中信泰富特钢集团股份有限公司募集资金使用管理制度》。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
2022年3月9日，本公司所签订的《募集资金三方/四方监管协议》
情况汇总如下：
甲方一甲方二乙方丙方中信银行股份有限公司
—江阴支行大冶特殊钢有限公中国工商银行股份有限中信证券股份有限司公司黄石分行
中信泰富特钢集团公司(丙方一)、大冶特殊钢有限公中信银行股份有限公司股份有限公司五矿证券有限公司黄石分行
司(丙方二)青岛润亿清洁能源交通银行股份有限公司有限公司青岛大尧三路支行青岛特殊钢铁有限招商银行股份有限公司
2公司青岛香港中路支行
铜陵泰富特种材料中国银行股份有限公司有限公司铜陵分行湖北中特新化能科交通银行股份有限公司技有限公司黄石冶钢支行湖北中特新化能科中国银行股份有限公司技有限公司黄石分行江阴兴澄特种钢铁中国建设银行股份有限有限公司公司江阴支行江阴兴澄特种钢铁中信银行股份有限公司有限公司江阴支行
2022年8月16日，本公司所签订的《募集资金四方监管协议》情况
汇总如下：
甲方一甲方二乙方丙方中信泰富特钢集团大冶特殊钢有限公中信银行股份有限公司中信证券股份有限
股份有限公司司江阴支行公司(丙方一)、五矿证券有限公
司(丙方二)上述协议条款与《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及
《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本》中规定的不存在重大差异。截至2024年6月30日止，本公司及上述子公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日止，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币1258504104.15元(其中包含累计收到的银行存款利息扣除银行手
3续费支出的人民币78840585.95元)。各募集资金专项账户存款余额如
下：
开户银行名称银行账户名称银行账户账号余额（人民币元）
中信银行股份有限公司大冶特殊钢有限公司8111501012200938684154321293.98黄石分行
中国工商银行股份有限大冶特殊钢有限公司1803010129200086479已注销（注）公司黄石分行
交通银行股份有限公司湖北中特新化能科技4224220080110001509已注销（注）黄石冶钢支行有限公司81
中国银行股份有限公司湖北中特新化能科技5573816577690.00黄石分行有限公司
交通银行股份有限公司青岛润亿清洁能源有3720004070130019774已注销（注）青岛大尧三路支行限公司65
招商银行股份有限公司青岛特殊钢铁有限公532904837210111已注销（注）青岛分行香港中路支行司
中国银行股份有限公司铜陵泰富特种材料有187265714258已注销（注）铜陵分行限公司
中信银行股份有限公司江阴兴澄特种钢铁有8110501012901915723已注销（注）江阴支行限公司
中国建设银行股份有限江阴兴澄特种钢铁有3205016161360000214已注销（注）公司江阴支行限公司1
中信银行股份有限公司81105010137020104231090171973.31大冶特殊钢有限公司江阴支行
中信银行股份有限公司中信泰富特钢集团股811050101200191567214010836.86
江阴支行-总募集户份有限公司
合计1258504104.15
注：本公司于2023年8月18日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议及2023年9月5日召开的2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募投资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，同意终止部分项目并将相应的节余募集资金全部投入“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目”。为方便本公司统一管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及本公司《募集资金使用管理制度》的规定，本公
司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，本公司及中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司与上述各家销户银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
三、募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金的实际使用情况
4截至2024年6月30日，本公司募集资金实际使用情况参见本报告附
表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目预先投入及置换情况
截至2022年3月10日，本公司使用自有资金支付除承销费外的其他发行费用人民币853301.90元，以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金人民币1467815206.16元，合计人民币1468668508.06元。
本公司于2022年3月25日召开了第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司合计使用募集资金人民币1468668508.06元置换预先投入的自筹资金。
本公司全体独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构对上述使用募集资金置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司前述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告进行了鉴证，并于2022年3月25日出具了普华永道中天特审字(2022)第2817号的鉴证报告。
截至2024年6月30日，本公司累计已完成置换金额人民币
1398668527.84元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
5截至2024年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2024年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年6月30日，本公司不存在超募资金。
（六）节余募集资金使用情况
本公司于2023年8月18日，召开了第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，本公司拟变更募集资金使用计划，由于本公司募投项目“大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃气轮发电机组项目”、
“湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目”、“青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目”、“青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目”、“铜陵泰富特种材料有限公司
80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目”、“江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目”已完成建设并达到使用状态，计划投入的募集资金有节余，共计54462.80万元（包含利息收入），本公司拟将上述项目的节余募集资金全部投入“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造(三期)项目”使用，占募集资金净额的10.94%。此议案已于2023年9月5日召开的第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见本公司于2023年8月19日在深圳证券交易所网站披露的《关于部分可转债募投项
6目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：2023-060）。
除上述情况外，本公司不存在其他节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，本公司尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2024年6月30日，本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关指引等有关规定使
用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。
中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
2024年8月20日
7附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
2024年上半年投入募集资金总额(注
募集资金总额(注释1)498000.004920.26
释2)
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额54462.80已累计投入募集资金总额380033.65
累计变更用途的募集资金总额比例10.94%是否已变更项目募集资金承诺投调整后投资总2024年上半年截至期末累计投截至期末投资进度项目达到预定可使本年度实现的是否达到预计项目可行性是否承诺投资项目
(含部分变更)资总额额(1)投入金额入金额(2)(%)(3)＝(2)/(1)用状态日期效益效益发生重大变化大冶特殊钢有限公司特冶锻造
产品升级改造项目(二期)不适用60000.0060000.002609.8846235.6577.06%2024年06月注释3注释3否
大冶特殊钢有限公司新增 80MW
亚临界燃气轮发电机组项目是21000.0014479.41-14479.41100.00%2023年04月注释4注释4否湖北中特新化能科技有限公司
焦化环保升级综合改造项目是140000.00120111.94-120111.94100.00%2023年06月注释5注释5否青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项
目是18000.008570.36-8570.36100.00%2022年12月注释6注释6否青岛特殊钢铁有限公司超低排
放改造综合治理项目是18000.0013240.57-13240.57100.00%2023年06月注释7注释7否铜陵泰富特种材料有限公司
80MW 超高温亚临界煤气、蒸
汽综合利用发电项目是19000.0019036.68-19036.68100.00%2022年06月注释8注释8否江阴兴澄特种钢铁有限公司超
低排放深度治理项目是14000.002369.13-2369.13100.00%2023年06月注释7注释7否大冶特殊钢有限公司特冶锻造
产品升级改造(三期)项目是60000.00114462.802310.397989.916.98%2027年05月不适用不适用否
补充流动资金项目不适用150000.00148000.00-148000.00100.00%不适用不适用不适用不适用
合计*—500000.00500270.894920.27380033.65—————
*本对照表中所列出的数据可能因四舍五入原因与相关单项数据计算得出的结果略有不同
8附表1：募集资金使用情况对照表(续)
未达到计划进度或预计收益的情况和原湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目未达到预计收益的原因如下：2024
因年度国内焦炭价格仍处于低位，国内独立焦化企业均保持低利润或亏损状态运行，故该项目（分具体项目）今年未达预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用，本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用，本公司不存在超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用，本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用，本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
本公司于2022年3月25日召开了第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司合计使用募集资金人民币1468668508.06元置换预先投入的募集资金投资项目先期投入及置换情况自筹资金。其中，使用募集资金人民币1467815206.16元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募投资金人民币853301.90元置换预先支付的发行费用。截至2024年6月30日，本公司累计已完成置换金额1398668527.84元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相不适用，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资产品的情况。
关产品情况
9附表1：募集资金使用情况对照表(续)
本公司募投项目“大冶特殊钢有限公司新增 80MW亚临界燃气轮发电机组项目”、“湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目”、“青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目”、“青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目”、“铜陵泰富特种材料有限公司 80MW超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目”、“江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目”已完成建设并达到使用状态，计划投入的募集资金有项项目实施出现募集资金结余的金额及结余，共计54462.80万元（包含利息收入）。
原因
上述募投项目出现资金结余的原因如下：
1、在募集资金投资项目实施过程中，本公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，合理、节约、高效地使用募集资金。
2、节余募集资金包含募集资金存放期间产生的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向本公司尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的其他募投项目。
募募集资金使用及披露中存在的问题或本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司募集资金的其他情况存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
注释1：本公司发行可转换公司债券募集资金合计人民币498000万元，系发行可转换公司债券面值人民币500000万元扣除发行保荐承销费人民币2000万元(含增值税)后的募集资金实际到账金额。
注释2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。
注释3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，特冶锻造产品升级改造项目(二期)于达产年将新增营业收入155065.63万元和净利润21826.35万元。该项目于2024年6月正式转固，截止至2024年6月30日，该项目本年度产生营业收入110135万元和净利润15324万元。
注释4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，新增 80MW 亚临界燃气轮发电机组项目于达产年将新增营业收入 17400.00 万元和净利润 2980.51 万元。该项目于2023年4月正式转固，截止至2024年6月30日，该项目本年度产生营业收入12155.76万元和净利润2089.41万元。
10注释5：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，焦化环保升级综合改造项目于达产年将新增营业收入344913.11万元和净利润64493.81万元。该项目于
2023年06月正式转固，截止至2024年6月30日，该项目本年度产生营业收入135073.66万元和净亏损13954.84万元。
注释6：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，续建煤气综合利用热电建设项目于达产年将形成74750.00万度工业用电的生产能力，电费收入不含税单价为0.53元/度，新增营业收入39617.50万元和净利润9032.28万元。该项目于2022年12月正式转固，截止至2024年6月30日，该项目本年度产生营业收入23222.80万元和净利润5570.63万元。
注释7：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，超低排放改造综合治理项目和超低排放深度治理项目为纯环保投入类项目，具有较高的环保效益和社会效益，不直接产生经济效益，故不进行效益测算。
注释8：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目于达产年将新增年营业收入 16320.00 万元和净利润
3352.90万元。该项目于2022年6月正式转固，截止至2024年6月30日，该项目本年度产生营业收入10922.06万元和净利润1460.62万元。
11附表2：变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元投资变更后项目达进度的项目变更后项目截至期末实际累计到预定
变更后的本期实际(%)本年度实是否达到可行性对应的原承诺项目拟投入募集累计投入投入金额可使用
项目投入金额(3)＝现的效益预计效益是否发
资金总额(1)金额(2)状态日
(2)/(生重大期
1)变化
大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃气轮发电机组项目湖北中特新化能科技有限公司焦大冶特殊化环保升级综合改造项目钢有限公青岛润亿清洁能源有限公司续建司特冶锻煤气综合利用热电建设项目
2027年
造产品升青岛特殊钢铁有限公司超低排放114462.807989.912310.397989.916.98%不适用不适用否
05月
级改造改造综合治理项目
（三期）铜陵泰富特种材料有限公司 80MW
项目超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目
原因：1、变更募集资金用途的原项目均已达到预定可使用状
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）态，其各项目投入募集资金低于原预计投入募集资金金额的原因主要是前期已使用自有资金预先投入，所以实际项目工程在募集
12资金到位前已启动投入部分资金。公司为了提高募集资金使用效率，拟将剩余募集资金变更至拟开工的原募投项目“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造三期项目”（以下简称“三期项目”或“该项目”）。
2、三期项目仍属于公司原《公开发行可转换公司债券募集说明书》中募投项目，与公司的主营业务相符，公司将节余募集资金变更投入至三期项目，有利于提升公司资金使用效率，充分发挥公司对现有资源的整合优势，改善公司现金流动，保障优质项目的施工质量和整体运行效率，符合公司及全体股东的利益。
决策程序：公司于2023年8月18日召开了第十届董事会第三
次会议和第十届监事会第三次会议，于2023年9月5日召开了中特转债2023年第一次债券持有人会议和2023年第四次临时股东大会，前述会议均审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。
信息披露情况：公司于2023年8月19日在深圳证券交易所网站披露的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：2023-060）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
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