【财经早餐】央行月末连续开展低量逆回购 业界预计资金面平稳跨月无虞;中钢协骆铁军：将继续配合国家发改委等有关部委 加快国内铁矿资源开发;证监会：加大ESG投资 将推出更多指数和基金产品;比亚迪：一季度净利润45.69亿元 同比增长10.62%;美股三大指数均小幅收涨 特斯拉大涨超15%创2020年3月份以来最大单日涨幅

一、宏观

【央行】中国人民银行4月29日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，以维护银行体系流动性合理充裕，操作利率维持1.8%不变。鉴于当日有20亿元逆回购到期，故央行公开市场实现“零回笼零投放”。值得关注的是，4月份以来央行每日公开市场操作规模均为20亿元，即便临近月末及“五一”假期，也并未加大公开市场投放量。对此，东方金诚首席宏观分析师王青在接受采访时表示，“五一”假期居民取现需求有限，再加上4月份并非季末，市场流动性波动不大，这是近期央行公开市场操作维持低量模式的直接原因。从同业存单到期收益率等指标来看，当前银行流动性整体处于充裕状态，因此资金面平稳跨月无虞。

【工信部】2024中关村论坛期间，工信部副部长单忠德表示，工信部将重点开展科技创新、迭代应用和政策支持等三个方面工作，更好推动氢能产业高质量发展，持续完善氢能技术创新体系，依托国家科技计划，大力支持氢能领域的基础材料、核心部件、关键装备，以及颠覆性技术攻关，有序推进氢能航空机、液氢运输船、海上风电制氢装备，风光氢储加等项目的实施，构建制、储、输、运全产业链氢能装配体系。

【关税司】经国务院同意，国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十四次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十二次排除延期清单的公告》(税委会公告2023年第7号)中的相关商品，延长排除期限，自2024年5月1日至2024年11月30日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

【两部门】近日，国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》，对2024年数字经济重点工作作出部署。提出9方面落实举措：一是适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。二是加快构建数据基础制度，推动落实“数据二十条”，加大公共数据开发开放力度，释放数据要素价值。三是深入推进产业数字化转型，深化制造业智改数转网联，大力推进重点领域数字化转型，营造数字化转型生态。四是加快推动数字技术创新突破，深化关键核心技术自主创新，提升核心产业竞争力，大力培育新业态新模式，打造数字产业集群。五是不断提升公共服务水平，提高“互联网+政务服务”效能，提升养老、教育、医疗、社保等社会服务数字化智能化水平，推动城乡数字化融合，打造智慧数字生活。六是推动完善数字经济治理体系，强化数字化治理能力，加强新就业形态劳动者权益保障，推进构建多元共治新格局。七是全面筑牢数字安全屏障，增强网络安全防护能力，健全数据安全治理体系，切实有效防范各类风险。八是主动拓展数字经济国际合作，加快贸易数字化发展，推动“数字丝绸之路”深入发展，积极构建良好国际合作环境。九是加强跨部门协同联动，强化统筹协调机制，加大政策支持力度，强化数字经济统计监测。

二、股市

【证监会】记者从2024年中关村论坛年会ESG协同创新助力美丽中国建设论坛获悉，证监会上市公司监管司有关负责人表示，今年4月12日，证监会指导沪深北交易所制定上市公司可持续发展报告指引，并正式对外发布。《指引》是对前期可持续信息披露要求的进一步升级与“集成”，系统性规范了上市公司可持续发展报告的披露。证监会正持续评估《指引》的适应性，结合实际情况进一步完善规则，将不断推进上市公司可持续信息披露制度建设，研究推动更多公司披露可持续发展报告。该负责人还提到，证监会将推动加大ESG投资，推出更多指数和基金产品。此外，公司不能将公告作为“广告”，把ESG披露作为品牌营销的手段，借由ESG的“外衣”过度包装，提供不准确的信息误导投资者，证监会也将不断提升监管能力，持续加强监管。

【公募基金】2019年5月初，公募基金行业首批7只科技创新主题基金成立，如今已运作五年。从业绩表现看，截至2024年4月26日，首批7只科创主题基金成立以来全部取得正收益;从业内发展情况看，过去几年来，科创主题基金持续扩容。目前，公募掘金硬科技步入“加速度”，且投资科创板市场的规模有望保持较快增长势头。

三、行业

【钢铁业】中国钢铁工业协会副会长骆铁军在中矿协八届四次理事(扩大)会议上表示，从铁矿需求总量上看，虽然近年来我国粗钢表观消费量持续下降，但仍处于9亿吨以上的规模水平。未来一段时期，我国钢铁需求仍将保持高位。计划新建炼钢产能中27%为电炉，合计1.1亿吨左右。预计2035年我国电炉钢产量比例将达到30%。但我国钢铁行业高炉—转炉长流程生产仍将在相当长的时期处于主流程，对铁矿石需求仍将保持在较高水平。下一步，钢协将继续配合国家发改委等有关部委，组织行业做好“铁资源开发计划”的衔接落实工作，加快国内铁矿资源开发。

【天然气业】据国家能源局网站，4月28日，国家能源局在湖北武汉召开2024年全国油气管道规划建设和保护工作会议，会议强调，各方要进一步加强油气市场体系建设，做好天然气保供稳价，加强民生用气保障;要按照2024年度管道重大工程部署要求，持续完善“全国一张网”;要更加注重储气设施特别是“大库大站”在市场调节、风险应对和极端情况下的保供调节作用;全面实施管道保护三年攻坚(2024—2026年)，按照2024年度油气管道保护工作要点部署，聚焦规划衔接、占压清理、相遇相交工程管理和第三方施工管控等管道保护重点工作，全面提升管道保护智能化水平，全面实现涉管道保护行政许可规范化、标准化，推动管道保护工作再上新台阶，保障油气安全稳定供应。

【电力业】据国家能源局网站消息，4月26日，国家能源局在京召开2024年第一次能源监管工作例会，会议强调，要充分认识当前能源发展面临的新形势新任务，凝心聚力推动能源监管工作进一步提质增效。高度关注今年迎峰度夏能源保供形势，发挥一线监管作用，多措并举保障民生用能。加快全国统一电力市场体系建设，持续开展不当干预市场专项整治，为新能源发展营造良好市场环境。聚焦主责主业和自然垄断环节，加强行政执法，做到“长牙带刺”，形成监管闭环。

【食品业】近日市场监管总局修订出台了《食品经营许可审查通则》，自发布之日起实施。本次修订的主要内容包括：一是严格重点领域许可审查要求。强调严格学校、托幼机构等集中用餐单位食堂许可审查要求，分别从申办许可主体、标注经营形式、层级对应原则、建立承包管理制度等方面作出规定。从在承包食堂所在地办理许可、风险防控能力、跨省经营、人员、制度等方面进一步严格食堂承包经营的许可审查要求。二是优化食品经营许可要求。以新修订的《食品经营许可和备案管理办法》为基础，在简化食品经营许可程序等方面进行拓展，针对“拍黄瓜”“泡茶”等简单制售食品安全风险较低食品的，明确可以在保障食品安全的前提下适当简化设施设备、专门区域等审查内容，并在食品经营许可证副本中标注简单制售，明确设置专间或专用操作区的具体情形，充分释放改革红利，营造便民利企营商环境。三是新增新兴业态许可审查要求。针对食品经营连锁企业总部、利用食品自动设备从事食品经营等新兴业态，重点从组织机构、人员、制度等方面提出许可审查要求，明确餐饮服务管理公司对其分公司、子公司以及绝对控股其他企业，食品经营连锁企业总部对其中央厨房、配送中心、门店等的食品安全管理责任，在保障食品安全的前提下促进新兴产业健康发展。四是强化主体责任落实。将现行法律法规、部门规章和食品安全国家标准中有关人员制度、“三防”设施、温度控制等要求融入许可审查条件中，使其与现行法律法规标准相一致，进一步压实企业主体责任。

四、公司

【比亚迪】比亚迪公布第一季度报告，营业收入1249.44亿元，同比增长3.97%，净利润45.69亿元，同比增长10.62%。

【浙江震元】浙江震元公告，拟向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过4.95亿元，用于浙江震元生物科技有限公司生物定向合成年产2400吨组氨酸(盐酸组氨酸)、1000吨左旋多巴、1000吨酪氨酸等系列产品上虞产业化基地建设项目和浙江震元制药有限公司原料药集聚提升项目。

【四方光电】四方光电公告，公司拟通过受让出资额并增资的方式，投资6000万元取得国内冷凝式热交换器行业领先企业诺普热能57.14%的股权、投资1510.99万元取得国内燃气控制阀行业知名企业精鼎电器51.00%的股权。诺普热能本次交易价格相较于2023年的净资产增值315.72%，精鼎电器本次交易价格相较于2023年的净资产增值33.83%。

【贵州茅台】贵州茅台公告，根据贵州省人民政府相关文件，推荐张德芹为贵州茅台酒股份有限公司董事、董事长人选，建议丁雄军不再担任公司董事长、董事职务。

【隆基绿能】隆基绿能发布2024年第一季度报告，公司2024年第一季度实现营业收入176.74亿元，同比下降37.59%;净利润为亏损23.5亿元，上年同期净利润36.37亿元。报告期内，组件、硅片价格下降，联营企业投资收益下降，存货等资产减值增加。2024年第一季度，公司实现硅片出货量26.74GW(对外销售12.43GW)，同比增长12.26%;电池对外销售1.51GW;组件出货量12.89GW(对外销售12.84GW)，同比增长16.55%。小财注：2023年Q4净亏损9.42亿元。

【赛力斯】赛力斯公布2024年一季报，实现净利润2.2亿元，毛利率达21.5%;营收265.61亿元，同比增长421.76%。同时，重庆国资拟成为赛力斯重要投资者，这将优化公司治理结构，更体现了国有资本的重点支持。

【金种子酒】金种子酒公告，为聚焦主业发展，公司拟按照国有资产处置程序，通过产权交易机构以公开挂牌方式，以不低于标的股权评估值转让金太阳药业92%的股权，转让价格以实际成交为准。转让完成后，公司不再持有金太阳药业股权。

【长鸿高科】长鸿高科公告，公司拟在广东省茂名市滨海新区投资建设新项目“丙烯酸产业园项目”。该项目将颠覆性地以丙烷为原料直接氧化生产中间产品丙烯酸，再采用酯化、聚合工艺生产高附加值的丙烯酸酯及SAP产品，符合新质生产力的发展要求。项目总投资约115亿元。

【华熙生物】华熙生物发布2023年年度报告。报告显示，华熙生物2023实现营收60.76亿元，净利润5.93亿元，扣除非经常性损益后净利润4.90亿元。其中，公司原料与医疗终端业务均取得明显增长，双双突破10亿元大关。同时，功能性护肤品业务也主动进行了阶段性战略调整，收入37.57亿元。报告期内，华熙生物坚持走高质量、可持续发展道路，发布首份ESG可持续发展报告，全面推动管理变革的落地，推动公司战略升级，以期实现公司业务的长期稳健发展。

【能科科技】能科科技公告，公司收到公司控股子公司上海能传电气有限公司与某股份有限公司签订的“变频器销售合同”，合同总金额为1.86亿元，此次签订的日常性经营合同总金额占公司2023年度经审计营业收入的13.21%，可能对公司未来的经营业绩产生积极影响。

【北方华创】北方华创披露一季报，2024年一季度实现营业收入58.59亿元，同比增长51.36%;净利润11.3亿元，同比增长90.40%。报告期内，公司持续聚焦主营业务，精研客户需求，深化技术研发，不断提升核心竞争力，应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗和炉管等工艺装备市场份额稳步攀升。

【康希诺】康希诺披露一季报，2024年一季度净利润为亏损1.7亿元。同日公告，公司拟与上海上药康希诺生物制药有限公司(简称“上药康希诺”)签署《产品转让与技术许可协议》，约定公司将重组埃博拉病毒病疫苗(腺病毒载体)及转让产品在全球的商业化权益转让给上药康希诺，并将通过授权许可的方式达成商业合作，使得上药康希诺在全球范围内享有使用转让产品相关许可技术的权利。自批准以来，转让产品未形成销售收入。

【工业富联】工业富联披露一季报，一季度营业收入1186.88亿元，同比增长12.09%;净利润41.8亿元，同比增长33.77%。报告期内，公司云计算业务收入占整体收入近五成;AI服务器占服务器整体收入近四成，AI服务器收入同比增长近两倍，环比呈现近双位数比率增长;此外，生成式AI服务器同比增加近三倍，环比亦呈双位数比率增长。

【继峰股份】继峰股份公告，控股子公司格拉默继峰(德国)以邮件的方式收到德国宝马的《提名信》，格拉默继峰(德国)成为德国宝马的座椅总成供应商，将在欧洲地区为德国宝马开发、生产前后排座椅总成产品。本次定点的是德国宝马全新平台下的乘用车座椅项目。预计从2027年下半年开始，项目生命周期8年，预计生命周期总金额为120亿元。

五、商品

【原油】国际原油期货结算价跌超1%。WTI 6月原油期货收跌1.22美元，跌幅1.45%，报82.63美元/桶。布伦特6月原油期货收跌1.10美元，跌幅1.23%，报89.50美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货涨0.02%，报2347.6美元/盎司;COMEX白银期货跌0.35%，报27.44美元。

【期货夜盘】国内期货夜盘开盘涨跌不一，沪银跌0.31%，沪锌涨逾1%，螺纹涨0.49%，原油跌0.41%，燃油跌近1%，纯碱跌1.15%。

【集运指数(欧线)期货】4月29日，集运指数(欧线)期货首个合约EC2404顺利完成交割。首个合约EC2404交割结算价2152.8点，交割量1640手，交割金额1.77亿元。交割是联系期货市场和现货市场的纽带，确保期货价格向现货标的指数收敛，对于期货市场价格发现和套期保值功能发挥具有重要意义。业内人士指出，首个合约EC2404交割完成后，将走完挂牌上市、交易、结算、交割等完整流程，市场对集运指数(欧线)期货运行情况、功能发挥等的理解和认识将更加深入全面。

六、债券

【绿色债券】经济日报第七版文章，近年来，证券监管部门积极推动资本市场服务绿色发展。2016年绿色债券试点启动，2018年，中国证券投资基金业协会发布《绿色投资指引(试行)》，其中提出，推动基金行业发展绿色投资，改善投资活动的环境绩效。去年12月，证监会和国务院国资委联合发布《关于支持中央企业发行绿色债券的通知》，优化资本市场服务绿色领域融资，支持央企发行绿色债券融资，带动民营经济绿色低碳发展，促进经济社会全面绿色转型。在一系列政策指引与推动下，资本市场服务绿色发展呈现良好发展态势。截至2023年底，交易所市场累计发行绿色债券超过7000亿元，募集资金投向资源节约与循环利用、污染防治、清洁能源、生态保护等领域，有效引导要素资源更多配置到绿色领域。

七、外汇

【人民币】离岸人民币(CNH)兑美元报7.2439元，较上周五纽约尾盘涨248点。

【日元】4月29日电，据报道，日本金融当局干预了外汇市场。今日，日元兑美元汇率一度跌破160日元兑换1美元，再次刷新34年来新低。随后在半个小时内，日元突然又暴涨超400点，涨幅达到2%，并回升至约155日元兑换1美元的水平。

八、全球股市

【美股】美股三大指数均小幅收涨，道指涨0.38%，纳指涨0.35%，标普500指数涨0.32%。特斯拉大涨超15%，创2020年3月份以来最大单日涨幅。苹果涨超2%，英伟达、亚马逊小幅上涨;谷歌跌超3%，Meta跌超2%，英特尔、微软跌超1%，奈飞小幅下跌。Heartland Financial(HTLF)涨超15%。

【欧股】欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.24%，英国富时100指数涨0.07%，法国CAC40指数跌0.29%，欧洲斯托克50指数跌0.48%。

【UMB金融】UMB金融同意以大约20亿美元收购竞争对手Heartland Financial，预计这将成为2024年美国最大一笔地区银行领域的交易。根据周一的一份声明，根据两家公司董事会批准的协议条款，Heartland的股东每股将获得0.55股UMB股票。按照UMB上周五83.17美元的收盘价计算，此次收购的价值为每股45.74美元。

【Annovis Bio Inc.】临床阶段制药公司Annovis Bio Inc.(ANVS)一度跌约70%，刷新2020年10月份以来盘中低点至5.23美元，该公司针对轻度至中度阿尔茨海默症(AD)患者疗法的2/3阶段临床试验结果让人感到失望——达到一个主要终点、但没能实现另外一个主要终点。

【特斯拉】特斯拉日内涨幅扩大至18%，报198.6美元/股，创3月4日以来盘中新高。消息人士称，特斯拉将在百度提供的车道级导航和地图的基础上部署其中国市场的FSD自动驾驶服务。

九、国际要闻

【七国集团】英国能源和核大臣表示，七国集团(G7)已同意到2030年代初逐步淘汰煤炭，这对寻求转向更可持续燃料的这些全球工业化程度最高的经济体来说是个关键里程碑。“G7国家坐在谈判桌上向世界发出这样的信号，我们这些发达经济体承诺到2030年代初逐步淘汰煤炭，这是非常令人难以置信的，”Andrew Bowie称该协议是“历史性的”。美国、英国、德国、法国、加拿大、日本和意大利周一在意大利主持的会谈后就此日期达成一致。该目标预计将成为最终公报的一部分，但尚未得到意大利官方的确认。

【欧洲】欧洲央行副行长金多斯表示，在抗通胀行动中仍有更多工作要做，通胀正在走向正确的方向，服务业通胀放缓进程陷入停滞。2025年将实现2%的通胀目标，但存在重大风险。如果政策传导效果加强，通胀率将可能低于预期;欧元区经济活动状况正在逐步改善。经济增速前景仍面临高风险，偏向下行。重申不会预设特定的利率政策路径。

【美国】美国财政部将对本季度联邦借款规模的预估上调至2,430亿美元，高于大多数交易商的预期，此举在很大程度上反映了现金收入低于官员预期。美国财政部周一在声明中表示，将4月至6月的净借款规模预估从1月底发布的预估值2,020亿美元上调410亿美元。美国债务管理机构对财政部6月底现金余额的预估维持在7,500亿美元不变。财政部表示，这一上调“主要是由于现金收入减少”，但本季度初现金余额增加部分抵消了这类收入减少。该消息可能会让一些预算观察家感到意外。法国兴业银行的策略师此前预计借款规模将降至1,660亿美元，部分原因是财政赤字改善。